ニッセイ4資産均等型ファンドは超ローコスト:収益率やリスク、相関関数の動向(2015年9月)

2015年8月27日より、3つのノーロードインデックス投資信託が開始しました。<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型..

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 2015年8月27日より、3つのノーロードインデックス投資信託が開始しました。 いずれも資産均等型のバランスファンドです。

 この中で最もコストが低いのは、ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)で、信託報酬は驚きの0.3618%です。バランス型を集めた世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較でも、ローコスト信託報酬のランキング1位となっています。ノーロードのインデックスファンド比較でもランキング6位なので、バランスファンドとは思えない低コスト商品と言っていいと思います。

 この商品は、ニッセイ アセットマネジメントが取り扱っています。この会社は「購入・換金手数料なしシリーズ」と銘打った、こだわりのインデックスファンドを手がけています。

購入・換金手数料なしシリーズ~こだわりのインデックスファンド | 投資信託ならニッセイ アセットマネジメント
 ニッセイ日経225インデックスファンドを含め、どのインデックスファンドもローコストなので、コストにシビアなインデックス投資家からの評価は高く、「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014」等で上位入賞しています。

 ニッセイ アセットマネジメントは、国内外のREIT(不動産投資信託)のインデックスファンドも取り扱っています。将来的には、国内外の株式・債券・不動産の6資産バランスファンドも登場すると思われます。



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式14.44%▲2%
新興国株式5.48%▲1.85%
国内株式9.82%▲1.7%
先進国債6.09%▲0.16%
新興国債4.09%▲0.97%
国内債券1.76%▲0.09%
先進国REIT16.87%▲3.35%
国内REIT13.01%▲1.8%

リスク(標準偏差)

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式18.75%+0.39%
新興国株式21.36%+0.5%
国内株式17.51%+0.34%
先進国債9.45%+0.03%
新興国債13.6%+0.33%
国内債券1.5%▲0.01%
先進国REIT18.44%▲0.2%
国内REIT19.81%+0.29%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式10
新興国株式0.880
国内株式0.72+0.01
先進国債0.780
新興国債0.81+0.02
国内債券-0.250
先進国REIT0.85+0.03
国内REIT0.43+0.02

新興国株式

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.880
新興国株式10
国内株式0.61+0.01
先進国債0.670
新興国債0.89+0.01
国内債券-0.2+0.01
先進国REIT0.79+0.03
国内REIT0.4+0.02

国内株式

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.72+0.01
新興国株式0.61+0.01
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.64+0.02
国内債券-0.250
先進国REIT0.61+0.02
国内REIT0.63+0.02

先進国債

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.780
新興国株式0.670
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.790
国内債券-0.22+0.01
先進国REIT0.69+0.03
国内REIT0.34+0.01

新興国債

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.81+0.02
新興国株式0.89+0.01
国内株式0.64+0.02
先進国債0.790
新興国債10
国内債券-0.18+0.01
先進国REIT0.8+0.04
国内REIT0.44+0.03

国内債券

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式-0.250
新興国株式-0.2+0.01
国内株式-0.250
先進国債-0.22+0.01
新興国債-0.18+0.01
国内債券10
先進国REIT-0.06▲0.02
国内REIT0.230

先進国REIT

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.85+0.03
新興国株式0.79+0.03
国内株式0.61+0.02
先進国債0.69+0.03
新興国債0.8+0.04
国内債券-0.06▲0.02
先進国REIT10
国内REIT0.45+0.02

国内REIT

項目2015/8
前月比
(2015/7)
先進国株式0.43+0.02
新興国株式0.4+0.02
国内株式0.63+0.02
先進国債0.34+0.01
新興国債0.44+0.03
国内債券0.230
先進国REIT0.45+0.02
国内REIT10


 

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