注目の三井住友DC投信:収益率やリスク、相関関数の動向(2015年10月)

2015年9月18日より、3つのノーロードインデックス投資信託の一般向け販売が開始しました。三井住友・DC外国債券インデックスファンド三井住友・DC全海外株式..

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 2015年9月18日より、3つのノーロードインデックス投資信託の一般向け販売が開始しました。 いずれも三井住友AMが運用するファンドで、中でも外国債券と全海外株式は超ローコストです(それぞれの信託報酬は0.2268%と0.27%)。

 ノーロードのインデックスファンド比較で上記3ファンドを比較してみました。

三井住友・DCインデックスファンド
 ここまで信託報酬が安いのは、もともとDC(401kプラン)向けのファンドだったからです。そのため、購入方法は(現時点では)積立方式しか選べません。不便ではありますが、ここまでローコストだと、それだけの価値はあると思います。

 上記3ファンドを全て取り扱っているのは、今のところ楽天証券だけです。
 三井住友・日本債券インデックスファンドを加え、合計4ファンドをラインナップしています。この日本債券ファンドは、信託報酬が0.1728%と更に安いんですよね。

 個人的には、あれこれ考えるのが面倒なので、世界分散インデックスファンドが好きです。ですが、三井住友DC投信の日本債券・外国債券・全海外株式の3ファンドについても、信託報酬のあまりの安さに物凄く心惹かれます。



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式12.86%▲1.58%
新興国株式3.67%▲1.81%
国内株式9.36%▲0.46%
先進国債6.23%+0.14%
新興国債3.11%▲0.98%
国内債券1.76%0%
先進国REIT15.87%▲1%
国内REIT13.81%+0.8%

リスク(標準偏差)

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式19.04%+0.29%
新興国株式21.44%+0.08%
国内株式17.67%+0.16%
先進国債9.44%▲0.01%
新興国債13.81%+0.21%
国内債券1.5%0%
先進国REIT18.47%+0.03%
国内REIT19.79%▲0.02%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式10
新興国株式0.89+0.01
国内株式0.74+0.02
先進国債0.780
新興国債0.810
国内債券-0.250
先進国REIT0.84▲0.01
国内REIT0.42▲0.01

新興国株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.89+0.01
新興国株式10
国内株式0.64+0.03
先進国債0.68+0.01
新興国債0.9+0.01
国内債券-0.20
先進国REIT0.790
国内REIT0.40

国内株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.74+0.02
新興国株式0.64+0.03
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.65+0.01
国内債券-0.250
先進国REIT0.62+0.01
国内REIT0.61▲0.02

先進国債

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.780
新興国株式0.68+0.01
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.78▲0.01
国内債券-0.220
先進国REIT0.690
国内REIT0.340

新興国債

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.810
新興国株式0.9+0.01
国内株式0.65+0.01
先進国債0.78▲0.01
新興国債10
国内債券-0.180
先進国REIT0.80
国内REIT0.42▲0.02

国内債券

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式-0.250
新興国株式-0.20
国内株式-0.250
先進国債-0.220
新興国債-0.180
国内債券10
先進国REIT-0.07▲0.01
国内REIT0.230

先進国REIT

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.84▲0.01
新興国株式0.790
国内株式0.62+0.01
先進国債0.690
新興国債0.80
国内債券-0.07▲0.01
先進国REIT10
国内REIT0.450

国内REIT

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.42▲0.01
新興国株式0.40
国内株式0.61▲0.02
先進国債0.340
新興国債0.42▲0.02
国内債券0.230
先進国REIT0.450
国内REIT10


 

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