注目の三井住友DC投信:収益率やリスク、相関関数の動向(2015年10月)

2015年9月18日より、3つのノーロードインデックス投資信託の一般向け販売が開始しました。三井住友・DC外国債券インデックスファンド三井住友・DC全海外株式..

【情報登録】 【関連情報】資産運用ブログ 金融株式カテゴリ

[スポンサード リンク]
 2015年9月18日より、3つのノーロードインデックス投資信託の一般向け販売が開始しました。 いずれも三井住友AMが運用するファンドで、中でも外国債券と全海外株式は超ローコストです(それぞれの信託報酬は0.2268%と0.27%)。

 ノーロードのインデックスファンド比較で上記3ファンドを比較してみました。

三井住友・DCインデックスファンド
 ここまで信託報酬が安いのは、もともとDC(401kプラン)向けのファンドだったからです。そのため、購入方法は(現時点では)積立方式しか選べません。不便ではありますが、ここまでローコストだと、それだけの価値はあると思います。

 上記3ファンドを全て取り扱っているのは、今のところ楽天証券だけです。
 三井住友・日本債券インデックスファンドを加え、合計4ファンドをラインナップしています。この日本債券ファンドは、信託報酬が0.1728%と更に安いんですよね。

 個人的には、あれこれ考えるのが面倒なので、世界分散インデックスファンドが好きです。ですが、三井住友DC投信の日本債券・外国債券・全海外株式の3ファンドについても、信託報酬のあまりの安さに物凄く心惹かれます。



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式12.86%▲1.58%
新興国株式3.67%▲1.81%
国内株式9.36%▲0.46%
先進国債6.23%+0.14%
新興国債3.11%▲0.98%
国内債券1.76%0%
先進国REIT15.87%▲1%
国内REIT13.81%+0.8%

リスク(標準偏差)

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式19.04%+0.29%
新興国株式21.44%+0.08%
国内株式17.67%+0.16%
先進国債9.44%▲0.01%
新興国債13.81%+0.21%
国内債券1.5%0%
先進国REIT18.47%+0.03%
国内REIT19.79%▲0.02%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式10
新興国株式0.89+0.01
国内株式0.74+0.02
先進国債0.780
新興国債0.810
国内債券-0.250
先進国REIT0.84▲0.01
国内REIT0.42▲0.01

新興国株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.89+0.01
新興国株式10
国内株式0.64+0.03
先進国債0.68+0.01
新興国債0.9+0.01
国内債券-0.20
先進国REIT0.790
国内REIT0.40

国内株式

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.74+0.02
新興国株式0.64+0.03
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.65+0.01
国内債券-0.250
先進国REIT0.62+0.01
国内REIT0.61▲0.02

先進国債

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.780
新興国株式0.68+0.01
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.78▲0.01
国内債券-0.220
先進国REIT0.690
国内REIT0.340

新興国債

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.810
新興国株式0.9+0.01
国内株式0.65+0.01
先進国債0.78▲0.01
新興国債10
国内債券-0.180
先進国REIT0.80
国内REIT0.42▲0.02

国内債券

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式-0.250
新興国株式-0.20
国内株式-0.250
先進国債-0.220
新興国債-0.180
国内債券10
先進国REIT-0.07▲0.01
国内REIT0.230

先進国REIT

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.84▲0.01
新興国株式0.790
国内株式0.62+0.01
先進国債0.690
新興国債0.80
国内債券-0.07▲0.01
先進国REIT10
国内REIT0.450

国内REIT

項目2015/9
前月比
(2015/8)
先進国株式0.42▲0.01
新興国株式0.40
国内株式0.61▲0.02
先進国債0.340
新興国債0.42▲0.02
国内債券0.230
先進国REIT0.450
国内REIT10


 

関連する資産運用情報

資産運用ブログ:カテゴリ

資産運用全般 金融株式 不動産 保険年金 会社経営 税金相続 節約格安 資産運用方法

資産運用ブログ:ライフプラン特集

節約・節税 お得・プチリッチ 老後・介護 結婚・子育て マイホーム

資産運用ブログ:タグ

MVNO/格安SIM 軽量Win8タブレット 投資家マチヨが行く 投資家マチヨがレビュー 口座を開設してみた iDeCo マイナス金利の影響 クレジットカード 投信 FX 有価証券報告書を読んでみた ローン 国債 定期預金 信用格付け 学資保険/個人年金保険 ふるさと納税 書評 外貨預金 楽天 Yahoo!

資産運用ブログ:アーカイブ

[2017年]

10月(24) 9月(32) 8月(35) 7月(19) 6月(20) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)

[2016年]

12月(26) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)

[2015年]

12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)

[2014年]

12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)

[2013年]

12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)

このページを他の人に教える

ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。
 本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています(2014/04/11)

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
投資利回り一括比較
*投資額を入力するだけ!
万円
資産運用お勧めベスト3
1.SBJ銀行2年定期が年0.8%(新規限定&100万円まで)
2.ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
3.個人向け国債キャッシュバックランキング一覧
最新ベスト10を見る
[スポンサード リンク]
[スポンサード リンク]
人気ページ
1. 定期預金(1年)の金利比較ランキング  7
2. 銀行格付けランキング一覧  5
3. MVNO/格安SIM比較ランキング  298
4. 学資保険の返戻率比較ランキング一覧  8
5. 保険会社ランキング(格付/売上/利益)  4
人気ページを見る
お勧めキャンペーン
 パートナーズFX
残り11日! [金融株式]
*FX口座開設で1,000円を全員にプレゼント中
@nifty NifMo 音声通話対応SIMカード 13GBプラン
残り11日! [節約格安]
*キャッシュバック15,100円
エキサイトモバイル 最適プラン 100MB(3枚コース)
残り12日! [節約格安]
*キャッシュバック7,000円
Yahoo! JAPAN カード
残り15日! [金融株式]
*最大10,000ポイントをプレゼント中
BIGLOBEモバイル データSIM タイプD 3ギガプラン
残り44日! [節約格安]
*キャッシュバック3,600円
お勧めキャンペーンを見る

人気無料ソフト
1. ふるさと納税の控除限度額計算ソフト  13
2. 加算税・延滞税の計算  1
3. FXロスカット損益スワップ一括計算ソフト
4. FX両建てスワップ裁定取引計算ソフト  1
5. 保険返戻金の年利計算ソフト
無料ソフト一覧を見る
[PR]期間限定!
新着情報 RSS
10/18 格安マネージドサーバ比較ランキング
10/16 ネット定期預金(1年)の金利比較ランキング
10/16 定期預金(1年)の金利比較ランキング
10/13 SIMフリースマホ比較
10/13 MVNO/格安SIM比較ランキング
新着情報を見る
資産運用ブログ
10/19 LINEショッピングでポイント消化を兼ねて500ポイントもらう
10/19 貯蓄ゼロ世帯30%の投資先
10/18 さくらインターネットが無料SSL証明書の簡単設置に対応
10/17 ニッセンや三越伊勢丹がTポイントを終了。更には…
10/16 定期預金0.6%キャンペーンの開始(朝銀西信用組合)|定期預金の金利動向(2017年10月)
資産運用ブログを見る
ライフプラン特集
節約・節税
老後・介護
お得・プチリッチ
結婚・子育て
マイホーム
アクセス数
今日:588
昨日:4,696
ページビュー
今日:1,519
昨日:13,358
最速資産運用法
1. ゴールを決める
2. 貯める
3. 殖やす
4. 守る
 

ページの先頭へ移動