ゆうちょ銀行の驚異的な投信販売力|収益率やリスク、相関関数の動向(2016年4月)

先日世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較等を更新した際、「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス)」が物凄い勢いで増加していることに気付きまし..

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 先日世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較等を更新した際、「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス)」が物凄い勢いで増加していることに気付きました。
 設定されている3コースの純資産総額は以下の通りです。
  • 成長コース:13.7億円 (前回比+50.62%)
  • 安定成長コース:34.8億円 (前回比+49.38%)
  • 安定コース:51.8億円 (前回比+43.75%)
 JP投信が運用するバランス型の投資信託で、ゆうちょ銀行でのみ販売されています。

 この中の「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース」について、類似すると思われる「eMAXIS バランス(4資産均等型)」「楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)」と比較してみました(世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較の比較機能を使用)。

世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較
ma-bank.net/word/7/
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較|最速資産運用
 純資産総額と開始年月日、信託報酬は以下の通りです。
  • eMAXIS:純資産総額1.0億円(2015年8月開始。信託報酬0.54%)
  • 楽天525:純資産総額29.0億円(2008年12月開始。信託報酬0.54%)
  • ゆうバランス:純資産総額34.8億円(2016年2月開始。信託報酬0.54%)
 eMAXISと楽天525は、ゆうバランスより開始が早く、しかも信託報酬が安いにも関わらず、既に純資産総額では負けています。いかに、ゆうちょ銀行の販売力が凄いかを物語る数値です。

 マイナス金利の影響で取り扱い中止となった「JP日米国債ファンド」が発売されていたら、リスクが低い分、更に人気を集めたことでしょう。ゆうちょ銀行おそるべしです。

「JP日米国債ファンド」の取扱中止について
www.jp-bank.japanpost.jp/news/2016/news_id00114...



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式15.84%+0.24%
新興国株式9.6%+0.04%
国内株式9.99%+0.22%
先進国債4.83%▲0.34%
新興国債5.42%+0.53%
国内債券2.35%+0.17%
先進国REIT22.76%+1.65%
国内REIT16.93%▲1.39%

リスク(標準偏差)

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式19.34%+0.04%
新興国株式22.86%+0.02%
国内株式18.12%+0.03%
先進国債9.09%▲0.09%
新興国債13.96%+0.21%
国内債券1.63%+0.01%
先進国REIT21.02%+0.11%
国内REIT18.84%▲0.28%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式10
新興国株式0.89+0.01
国内株式0.760
先進国債0.70
新興国債0.820
国内債券-0.3+0.02
先進国REIT0.820
国内REIT0.380

新興国株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.89+0.01
新興国株式10
国内株式0.660
先進国債0.58▲0.01
新興国債0.880
国内債券-0.25+0.04
先進国REIT0.77+0.03
国内REIT0.35▲0.03

国内株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.760
新興国株式0.660
国内株式10
先進国債0.580
新興国債0.680
国内債券-0.31+0.02
先進国REIT0.62+0.01
国内REIT0.550

先進国債

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.70
新興国株式0.58▲0.01
国内株式0.580
先進国債10
新興国債0.740
国内債券-0.25+0.02
先進国REIT0.55+0.02
国内REIT0.31▲0.02

新興国債

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.820
新興国株式0.880
国内株式0.680
先進国債0.740
新興国債10
国内債券-0.21+0.04
先進国REIT0.77+0.01
国内REIT0.38▲0.02

国内債券

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式-0.3+0.02
新興国株式-0.25+0.04
国内株式-0.31+0.02
先進国債-0.25+0.02
新興国債-0.21+0.04
国内債券10
先進国REIT-0.13+0.01
国内REIT0.25+0.03

先進国REIT

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.820
新興国株式0.77+0.03
国内株式0.62+0.01
先進国債0.55+0.02
新興国債0.77+0.01
国内債券-0.13+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.33+0.01

国内REIT

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.380
新興国株式0.35▲0.03
国内株式0.550
先進国債0.31▲0.02
新興国債0.38▲0.02
国内債券0.25+0.03
先進国REIT0.33+0.01
国内REIT10

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