つみたてNISAの偉大さ|収益率やリスク、相関関数の動向(2017年10月)

10/2に金融庁が公表した つみたてNISA対象商品届出一覧を眺めていると、ノーロードのインデックスファンド比較と被るファンドが多いことに気付きました。信..

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 10/2に金融庁が公表した つみたてNISA対象商品届出一覧を眺めていると、ノーロードのインデックスファンド比較と被るファンドが多いことに気付きました。信託報酬が安いインデックスファンドを一覧化しているので、考えてみれば当然のことなのですが。

 と言う訳で、ノーロードのインデックスファンド比較等を更新した際、つみたてNISA対応ファンドか否かが分かるようにしました。なお、つみたてNISAについては下記ページの「つみたてNISA対象商品届出一覧(運用会社別)」をもとに確認しています。

つみたてNISA関係|金融庁
www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2.html

 10/11現在、国内株式の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。ベスト10のうち、つみたてNISA対応が9ファンドを占めました。
ノーロードのインデックスファンド比較|最速資産運用
 先進国株式の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。なんとベスト10全てが、つみたてNISA対応となりました。
ノーロードのインデックスファンド比較|最速資産運用
 バランス型の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。ベスト10のうち、つみたてNISA対応が9ファンドを占めました。
ノーロードのインデックスファンド比較|最速資産運用
 この他にも新興国株式は、上位10ファンドのうち6ファンドがつみたてNISA対応となっていますし、つみたてNISAの影響力おそるべしと言ったところです。つみたてNISAが始まらなければ、ここまで信託報酬が下がらなかったと思われます。
つみたてNISAとは
 最速資産運用 ma-bank.net
つみたてNISAの特徴・メリットやデメリット、NISAとの比較について。 (2017/10/27更新)
配偶者控除の拡充と積立NISA|2017年税制改正大網のポイント1
 最速資産運用 ma-bank.net
12月8日、平成29年度税制改正大網が公表されました。身近なところでは、配偶者控除の拡充やつみたてNISAの創設などが盛り込まれています。 平成29.. (2016/12/09更新)
つみたてNISA(2018年1月開始)について調べてみた
 最速資産運用 ma-bank.net
つみたてNISAが平成29年度税制改正において正式に決まりました。 「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)|財務省 www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/z...  (2017/04/28更新)



 ノーロードのインデックスファンド比較等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式12.64%+0.46%
新興国株式6.6%▲0.49%
国内株式9.74%+1.3%
先進国債4.27%+0.28%
新興国債4.28%+0.18%
国内債券1.69%▲0.09%
先進国REIT13.02%▲0.14%
国内REIT10.87%▲0.02%
リスク(標準偏差)
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式18.38%+0.04%
新興国株式20.26%▲0.05%
国内株式17.23%▲0.09%
先進国債9.13%▲0.01%
新興国債12.91%0%
国内債券1.75%+0.01%
先進国REIT17.66%▲0.01%
国内REIT17.6%0%


相関関数(相関係数)

先進国株式
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式10
新興国株式0.870
国内株式0.770
先進国債0.750
新興国債0.790
国内債券-0.330
先進国REIT0.840
国内REIT0.38▲0.01
新興国株式
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.870
新興国株式10
国内株式0.66+0.01
先進国債0.62+0.01
新興国債0.880
国内債券-0.260
先進国REIT0.760
国内REIT0.360

国内株式
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.770
新興国株式0.66+0.01
国内株式10
先進国債0.610
新興国債0.650
国内債券-0.360
先進国REIT0.64+0.01
国内REIT0.52▲0.01
先進国債
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.750
新興国株式0.62+0.01
国内株式0.610
先進国債10
新興国債0.730
国内債券-0.30
先進国REIT0.68+0.01
国内REIT0.30

新興国債
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.790
新興国株式0.880
国内株式0.650
先進国債0.730
新興国債10
国内債券-0.20
先進国REIT0.770
国内REIT0.38▲0.01
国内債券
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式-0.330
新興国株式-0.260
国内株式-0.360
先進国債-0.30
新興国債-0.20
国内債券10
先進国REIT-0.130
国内REIT0.21+0.01

先進国REIT
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.840
新興国株式0.760
国内株式0.64+0.01
先進国債0.68+0.01
新興国債0.770
国内債券-0.130
先進国REIT10
国内REIT0.420
国内REIT
項目2017/9
前月比
(2017/8)
先進国株式0.38▲0.01
新興国株式0.360
国内株式0.52▲0.01
先進国債0.30
新興国債0.38▲0.01
国内債券0.21+0.01
先進国REIT0.420
国内REIT10

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