つみたてNISAの偉大さ｜収益率やリスク、相関関数の動向（2017年10月）
10/2に金融庁が公表した つみたてNISA対象商品届出一覧を眺めていると、インデックスファンド比較ランキングと被るファンドが多いことに気付きました。信託..
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10/2に金融庁が公表した つみたてNISA対象商品届出一覧を眺めていると、インデックスファンド比較ランキングと被るファンドが多いことに気付きました。信託報酬が安いインデックスファンドを一覧化しているので、考えてみれば当然のことなのですが。
と言う訳で、インデックスファンド比較ランキング等を更新した際、つみたてNISA対応ファンドか否かが分かるようにしました。なお、つみたてNISAについては下記ページの「つみたてNISA対象商品届出一覧（運用会社別）」をもとに確認しています。
つみたてNISA関係｜金融庁
www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2.html
10/11現在、国内株式の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。ベスト10のうち、つみたてNISA対応が9ファンドを占めました。
先進国株式の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。なんとベスト10全てが、つみたてNISA対応となりました。
バランス型の信託報酬ランキングの上位10ファンドは以下の通りです。ベスト10のうち、つみたてNISA対応が9ファンドを占めました。
この他にも新興国株式は、上位10ファンドのうち6ファンドがつみたてNISA対応となっていますし、つみたてNISAの影響力おそるべしと言ったところです。つみたてNISAが始まらなければ、ここまで信託報酬が下がらなかったと思われます。
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インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
収益率とリスク
収益率(幾何平均)
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 12.64% | ＋0.46% |
| 新興国株式 | 6.6% | ▲0.49% |
| 国内株式 | 9.74% | ＋1.3% |
| 先進国債券 | 4.27% | ＋0.28% |
| 新興国債券 | 4.28% | ＋0.18% |
| 国内債券 | 1.69% | ▲0.09% |
| 先進国REIT | 13.02% | ▲0.14% |
| 国内REIT | 10.87% | ▲0.02% |
リスク(標準偏差)
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 18.38% | ＋0.04% |
| 新興国株式 | 20.26% | ▲0.05% |
| 国内株式 | 17.23% | ▲0.09% |
| 先進国債券 | 9.13% | ▲0.01% |
| 新興国債券 | 12.91% | 0% |
| 国内債券 | 1.75% | ＋0.01% |
| 先進国REIT | 17.66% | ▲0.01% |
| 国内REIT | 17.6% | 0% |
相関関数(相関係数)
先進国株式
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0 |
| 新興国株式 | 0.87 | 0 |
| 国内株式 | 0.77 | 0 |
| 先進国債券 | 0.75 | 0 |
| 新興国債券 | 0.79 | 0 |
| 国内債券 | -0.33 | 0 |
| 先進国REIT | 0.84 | 0 |
| 国内REIT | 0.38 | ▲0.01 |
新興国株式
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.87 | 0 |
| 新興国株式 | 1 | 0 |
| 国内株式 | 0.66 | ＋0.01 |
| 先進国債券 | 0.62 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 0.88 | 0 |
| 国内債券 | -0.26 | 0 |
| 先進国REIT | 0.76 | 0 |
| 国内REIT | 0.36 | 0 |
国内株式
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.77 | 0 |
| 新興国株式 | 0.66 | ＋0.01 |
| 国内株式 | 1 | 0 |
| 先進国債券 | 0.61 | 0 |
| 新興国債券 | 0.65 | 0 |
| 国内債券 | -0.36 | 0 |
| 先進国REIT | 0.64 | ＋0.01 |
| 国内REIT | 0.52 | ▲0.01 |
先進国債券
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.75 | 0 |
| 新興国株式 | 0.62 | ＋0.01 |
| 国内株式 | 0.61 | 0 |
| 先進国債券 | 1 | 0 |
| 新興国債券 | 0.73 | 0 |
| 国内債券 | -0.3 | 0 |
| 先進国REIT | 0.68 | ＋0.01 |
| 国内REIT | 0.3 | 0 |
新興国債券
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.79 | 0 |
| 新興国株式 | 0.88 | 0 |
| 国内株式 | 0.65 | 0 |
| 先進国債券 | 0.73 | 0 |
| 新興国債券 | 1 | 0 |
| 国内債券 | -0.2 | 0 |
| 先進国REIT | 0.77 | 0 |
| 国内REIT | 0.38 | ▲0.01 |
国内債券
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | -0.33 | 0 |
| 新興国株式 | -0.26 | 0 |
| 国内株式 | -0.36 | 0 |
| 先進国債券 | -0.3 | 0 |
| 新興国債券 | -0.2 | 0 |
| 国内債券 | 1 | 0 |
| 先進国REIT | -0.13 | 0 |
| 国内REIT | 0.21 | ＋0.01 |
先進国REIT
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.84 | 0 |
| 新興国株式 | 0.76 | 0 |
| 国内株式 | 0.64 | ＋0.01 |
| 先進国債券 | 0.68 | ＋0.01 |
| 新興国債券 | 0.77 | 0 |
| 国内債券 | -0.13 | 0 |
| 先進国REIT | 1 | 0 |
| 国内REIT | 0.42 | 0 |
国内REIT
| 項目 | 2017/9 | 前月比 (2017/8) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 0.38 | ▲0.01 |
| 新興国株式 | 0.36 | 0 |
| 国内株式 | 0.52 | ▲0.01 |
| 先進国債券 | 0.3 | 0 |
| 新興国債券 | 0.38 | ▲0.01 |
| 国内債券 | 0.21 | ＋0.01 |
| 先進国REIT | 0.42 | 0 |
| 国内REIT | 1 | 0 |
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