EXE-iとeMAXIS Slimが先進国株式投信において激闘中

SBIアセットマネジメント(以下、SBIAMという)が、「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」の取扱いを2018年1月12日より開始しました。つみたてNISA対応の超..

【情報公開日】 【関連タグ】投信 金融株式

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 SBIアセットマネジメント(以下、SBIAMという)が、「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」の取扱いを2018年1月12日より開始しました。つみたてNISA対応の超ローコスト・インデックス投信で、信託報酬は驚異的な0.1154%です。

SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))

「FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス」をベンチマークに、「シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF」と「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF」を通じて運用 詳細ページを見る

【信託報酬】0.1021% (換金手数料:0%)
【純資産総額】231.9億円
【開始】2018/01/12(約6年3ヶ月)
【運用先】国内株8%・先進国株92%
株100%
先進国92%
【取扱】auカブコム証券 楽天証券 SBI証券 松井証券
【注記】つみたて投資枠対応ファンド
 運用先は超ローコストETFの「シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF」と「SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF」で、共に経費率は0.03%~0.04%です。

 インデックスファンド比較ランキングにおいて確認したところ、「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」は先進国株式部門で1位を獲得しています。
ノーロードのインデックスファンド比較|最速資産運用
 投信信託(先進国株式)の信託報酬の順位を以下に列挙します。
  1. EXE-i つみたて先進国株式ファンド(SBIAM)0.1154%
  2. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(三菱UFJ国際投信) 0.1182%
  3. EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド(SBIAM)0.15%
  4. 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天投信) 0.1695%
  5. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(ニッセイAM) 0.2041%

 2017年12月5日に開始したばかりの「EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」を更に下回る信託報酬です。先進国株式投信における1ヶ月前の最安信託報酬が、「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」によって塗り替えられた訳です。

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EXE-i に超ローコスト投信2本が登場
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 最速資産運用 ma-bank.net 2017/12/12更新

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 その一方で、三菱UFJ国際投信は「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の信託報酬を1/30より0.1182%に引き下げると発表しました。それまでの信託報酬が0.2041%だったので、一気に40%以上の値下げです。信託報酬が下がることは大歓迎ですが、個人的には大丈夫なのかと心配になるレベルの下げ幅です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークに、「外国株式インデックスマザーファンド」を通して運用 詳細ページを見る

【信託報酬】0.0988% (換金手数料:0%)
【純資産総額】6,649.2億円
【開始】2017/02/27(約7年1ヶ月)
【運用先】先進国株100%
株100%
先進国100%
【取扱】auカブコム証券 楽天証券 SBI証券 松井証券 GMOクリック証券
【注記】つみたて投資枠対応ファンド

 その結果、FP1級おすすめ! インデックスファンド18選におけるノーロード・インデックスファンド全体の信託報酬ランキングがとんでもないことになりました。1位と2位と4位が先進国株式ファンドとなり、一般的にコストが安いと考えられている国内債券ファンドより上位にランクインしています。
ノーロード・インデックス投信おすすめ18選|最速資産運用
 つみたてNISAが引き金となり、投信の信託報酬の下落が止まりませんが、この先どこまで進むのでしょうか。運用状況が悪化したファンドの早期償還が続出しないことを祈るばかりです。

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