たわらノーロードシリーズのインデックス投信

「たわらノーロードシリーズのインデックス投信」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
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たわらノーロード 国内債券
債券100%
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32.0億円
(0%)
たわらノーロード TOPIX
つみたて
NISA対応
株100%
国内100%
0.1836%
(0%)
2.4億円
(0%)
たわらノーロード 日経225
つみたて
NISA対応
株100%
国内100%
0.1836%
(0%)
27.9億円
(0%)
たわらノーロード 先進国債券
債券100%
先進国100%
0.1836%
(0%)
21.2億円
(0%)
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
つみたて
NISA対応
株100%
先進国100%
0.216%
(0%)
12.7億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
たわらノーロード 先進国株式
つみたて
NISA対応
株100%
先進国100%
0.216%
(0%)
165.1億円
(0%)
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
債券100%
先進国100%
0.216%
(0%)
15.0億円
(0%)
たわらノーロード バランス(標準型)
つみたて
NISA対応
株35%
債券50%
REIT15%
先進国27%
国内17%
先進国27%
内10%
0.2376%
(0%)
100.0万円
(0%)
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
つみたて
NISA対応
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
1.5億円
(0%)
たわらノーロード バランス(堅実型)
つみたて
NISA対応
株17%
債券80%
REI
先12%
国内36%
先進国36%
0.2376%
(0%)
100.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
たわらノーロード バランス(積極型)
つみたて
NISA対応
株55%
債券20%
REIT25%
内13%
先進国40%
先14%
内13%
先12%
0.2376%
(0%)
100.0万円
(0%)
たわらノーロード NYダウ
株100%
先進国100%
0.243%
(0%)
6.7億円
(0%)
たわらノーロード 国内リート
REIT100%
国内100%
0.27%
(0%)
15.8億円
(0%)
たわらノーロード 先進国リート
REIT100%
先進国100%
0.2916%
(0%)
19.4億円
(0%)
たわらノーロード 新興国株式
つみたて
NISA対応
株100%
新興国100%
0.3672%
(0.324%)
35.6億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
REIT100%
先進国100%
0.378%
(0%)
1.5億円
(0%)
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/11~2017/10)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/11~2017/10)

収益率(幾何平均) (2009/11~2017/10)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/10~2011/10~2012/10~2013/10~2014/10~2015/10~2016/10~2017/10
先進国株式12.69%-2.47%0.54%10.26%54.55%19.27%12.79%-12.68%32.44%
新興国株式6.82%6.89%-11.34%2.98%31.9%9.35%-5.52%-6.07%35.77%
国内株式10.7%-7.74%-4.06%-0.94%63.38%13.45%18.25%-9.02%29.02%
先進国債券4%-10.24%-1.16%5.05%27.09%12.53%5.65%-12.06%10.51%
新興国債券3.67%3.79%-3.73%8.69%20.38%6.51%-11.08%-4.77%13.18%
国内債券1.75%3.47%0.33%2.16%1.96%1.75%1.72%4.45%-1.74%
先進国REIT13.1%12.56%2.1%16.56%36.29%24.61%16.54%-12.97%16.07%
国内REIT11.4%9.01%-2.42%23.05%45.03%20.29%3.38%6.34%-5.55%

リスク(標準偏差) (2009/11~2017/10)

※リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/10~2011/10~2012/10~2013/10~2014/10~2015/10~2016/10~2017/10
先進国株式18.39%7.35%5.77%5.56%4.22%2.55%6.11%4.72%2.79%
新興国株式20.29%7.43%7.33%6.6%5.45%3.26%6.16%5.62%1.11%
国内株式17.28%5.74%4.26%5.61%5.03%3.43%5.24%5.28%2.05%
先進国債券9.11%2.76%2.32%2.81%3.05%1.38%2.72%2.45%1.63%
新興国債券12.92%4.2%3.81%4.44%4.49%2.35%3.98%3.15%1.77%
国内債券1.74%0.43%0.47%0.24%0.58%0.31%0.41%0.8%0.38%
先進国REIT17.65%7.65%5.53%4.76%5.27%1.89%5.29%4.31%3.05%
国内REIT17.5%5.28%4.38%4.78%9.91%1.93%3.51%2.2%1.78%

相関関数(相関係数) (2009/11~2017/10)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.870.770.750.78-0.330.840.39
新興国株式0.8710.670.620.88-0.260.760.36
国内株式0.770.6710.610.65-0.370.640.51
先進国債券0.750.620.6110.73-0.290.680.31
新興国債券0.780.880.650.731-0.20.770.4
国内債券-0.33-0.26-0.37-0.29-0.21-0.130.2
先進国REIT0.840.760.640.680.77-0.1310.42
国内REIT0.390.360.510.310.40.20.421

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