株式投資とは

株式投資について解説。費用や信用取引、株式投資信託、転換社債について。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】(※情報登録:2010/04/28)
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株式投資の概略

 株式投資とは、上場している株式会社へ出資する商品です。一般的には株式市場において証券会社を通して売買を行ないます。売買による利益(キャピタルゲイン)と、配当や株主優待による利益(インカムゲイン)が期待できます。

株式投資にかかる費用

 株式を売買する際に、証券会社に対して取引手数料を支払う必要があります。取引手数料を安くするコツは、
  • 売買回数を減らす
  • 取引手数料が安い証券会社を探す
などがあります。
 所得税は、株式の譲渡時と配当を受ける際にかかります。

国内株式と外国株式

 国内の株式会社への投資は国内株式、外国の株式会社への投資は外国株式と言います。成長率が高い国の株式会社へ投資する方が、リターンが大きくなる確率が高まりますが、その反面、為替リスクやカントリーリスクが高くなります。

金融機関が破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。
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信用取引と現物取引

 通常の取引は、現物取引と呼びます。

 信用取引とは、証券会社から資金または株券を借りて株式の売買を行なう取引のことです。手持ち資金の約3倍まで取引ができるので、多大なリターンが見込める反面、リスクもそれだけ大きくなります。
 信用取引のメリットとして、株価が下落しているときに利益を出せること(信用売り。空売り)があげられます。また、現物買い(or 信用買い+現引き)と信用売り(一般信用取引)を組み合わせて、ローコストで株主優待をゲットすることも可能です。
 信用取引のデメリットとして、制度信用取引の信用売りの場合、①半年以内に返済(決済)しなければならない、②逆日歩を払わなければならないことがあげられます。なお、一般信用取引の信用売りの場合、逆日歩は不要ですし、証券会社によっては返済(決済)が半年より長くなりますが、その反面、取り扱っている証券会社が少ないですし、手数料も高くなります。

株式投資信託

 株式投資信託とは、株式へ投資可能な投資信託であり、投資対象は、国内型・国際型・インデックス型・バランス型など多様なものがある。投資信託は分別管理制度により証券会社とは別に保管されているので、証券会社破綻した場合でも影響はありませんが、仮に分別管理がされていなかった場合には日本投資者保護基金により1人あたり1,000万円まで保護されます。

転換社債(CB、転換社債型新株予約権付社債)

 転換社債は、社債でありながら、決められた価額(転換価額)の株式に転換できる商品です。株価が転換価額より上がれば、株式に転換することで利益が得られます。株価が転換価額より少なければ、転換せずに社債のまま償還します。金利や信頼性は、転換社債発行会社の信用格付けなどにより異なりますが、普通の社債より条件が有利なので金利は低めに設定されます。

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