フリーETF(上場投資信託)比較 (*2015年版)

件のフリーETF(購入手数料が無料)を信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なETF(上場投資信託)を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、インデックスファンドとの違い等。 (*2015年版)
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
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*この資産運用情報は2015年時点のものです。直近のものは「フリーETF(上場投資信託)比較」をご確認ください。

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フリーETF(上場投資信託)比較

 購入手数料が無料(ノーロード)のETFを、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。
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先進国株 国内株 新興国債券 国内REIT その他
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.0842%
(0%)
879.6億円
(1.5%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2014/02/05(約1年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。JPX日経インデックス400との連動を目指すETF。
MAXIS トピックス上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.0842%
(0%)
3,909.6億円
(1.74%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2009/05/14(約6年9ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目的とするETF。東証。
SPDR S&P500 ETF SSgA
株100%
先進国100%
0.0972%
(0%)
19.3兆円
(2.2%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2011/03/24(約4年10ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。S&P500指数を対象指数とし、連動を目指すETF。
MAXIS 日経225上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.1836%
(0%)
7,518.1億円
(1.43%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2009/02/24(約6年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目的とするETF。東証。
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド SSgA
債券100%
新興国100%
0.2052%
(0%)
3,512.1億円
(3.19%)
【期待収益率】4.24%【リスク】13.86%
【開始】2009/06/19(約6年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。「Markit iBoxx ABF汎アジア指数」を対象指数とし、連動を目指すETF。東証。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
MAXIS トピックス・コア30上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.2052%
(0%)
16.1億円
(2.87%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2008/09/19(約7年5ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。TOPIX Core 30に連動する投資成果を目的とするETF。
MAXIS Jリート上場投信 三菱UFJ国際投信
REIT100%
国内100%
0.27%
(0%)
370.1億円
(2.93%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.09%
【開始】2014/02/24(約1年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。対象指数(東証REIT指数)の値動きに連動する投資成果を目指すETF。
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
先進国100%
0.27%
(0.108%)
59.2億円
(2%)
【期待収益率】5.75%【リスク】19.36%
【開始】2010/11/22(約5年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)との連動を目指すETF。
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 三菱UFJ国際投信
他100%
 
0.2799%
(0%)
1,200.0万円
(0.33%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2012/02/22(約3年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。対象指数(TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%))の値動きに連動する投資成果を目指すETF。
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 三菱UFJ国際投信
他100%
 
0.2799%
(0%)
6.0億円
(1.06%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2012/08/08(約3年5ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。対象指数(TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%))の値動きに連動する投資成果を目指すETF。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
国際のETF VIX中期先物指数 三菱UFJ国際投信
他100%
 
0.3888%
(0.054%)
2.1億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2011/11/29(約4年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。円換算した「S&P500 VIX中期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF。
国際のETF VIX短期先物指数 三菱UFJ国際投信
他100%
 
0.3888%
(0.054%)
216.7億円
(0%)
【期待収益率】%【リスク】%
【開始】2010/12/15(約5年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。円換算した「S&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF。
MAXIS S&P東海上場投信 三菱UFJ国際投信
株100%
国内100%
0.54%
(0%)
40.4億円
(1%)
【期待収益率】5.75%【リスク】17.81%
【開始】2011/02/21(約4年11ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券
【備考】為替ヘッジなし。「S&P 日本地域別指数-東海-」を対象指数とし、連動を目指すETF。
先進国株 新興国株 国内株 先進国債券 新興国債券 国内債券 先進国REIT 新興国REIT 国内REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/12~2015/11)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
先進国株 | 新興国株 | 国内株 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT | その他

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託を証券会社別にまとめました。
カブドットコム証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | SBI証券 | SMBC日興証券 | 岡三オンライン証券 | フィデリティ証券 | 野村證券 | 東海東京証券 | みずほ証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 岡三証券 | セゾン投信
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金融機関が破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。

ETF(上場投資信託)とは

 Exchange Traded Fund。
 株式上場している投資信託で、原則的にベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動することを目標としています。この目標価額を「基準価額」と呼びます。
 ETFには、国内ETFと海外ETFがあります。国内の株式市場で取引されるETFを国内ETF、海外の株式市場で取引されるETFを海外ETFと呼びます。証券会社によっては海外ETFを取り扱っているところもあります。
 

ETFのメリット

 ETFには様々なメリットがあります。
  • 信託報酬(保有コスト)が格安。一般的にはインデックスファンドより安くなる。
  • 上場しているので売買しやすい。
  • 少ない資金で分散投資が可能。ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要とせず、手間がかからない。
  • 信用取引が可能。(除.海外ETF)
  • 信用取引の担保として差入可能。(除.海外ETF)
  • 貸株サービスの対象となる場合がある。(除.海外ETF)
 

ETFのデメリット

 デメリットもあります。
  • 基準価額と実際の取引額との乖離が生じる場合がある。
  • 取引数が少ないETFの場合、売却しようとしても取引が成立しない場合がある。
  • 商品ごとにリスクが異なる。価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 毎月自動的に積み立てることができない。
  • 配当を自動的に組み入れることができない。(複利効果なし)
  • 株式と同等の売買手数料が必要となる。(除.海外ETF)
  • 海外ETFの場合、特定口座に対応しておらず、確定申告が必要。
 

インデックスファンドの違い

 「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、ETFはインデックスファンドと似ていますが、もちろん相違点もあります。
 
項目インデックスファンド国内ETF海外ETF
取引時間原則1日1回株式市場にてリアルタイム
価格基準価額のみ成行注文や指値注文が可能
取引手数料原則必要(*1)原則必要(*2)必要
信託報酬安い非常に安い
分配金自動的に再投資が多い再投資されない
自動積立可能不可
信用取引不可可能不可
特定口座可能可能不可
(*1) ノーロードのインデックスファンドの場合は手数料が無料。
(*2) カブドットコム証券の「フリーETF」の場合は手数料が無料。
 

海外ETFとは

 海外の株式市場で取引されるETF。国内ETFに比べて、バリエーションの多彩さが最大のメリットです。
 
 世界的な分散投資に最適である、代表的な海外ETFを列挙します。いずれも少ない資金&低コストで投資可能であり、世界的に評価が高いETFです。
コードファンド名信託報酬(税抜)備考
VTバンガード・トータル・ワールド・ストック・マーケットETF0.18%全世界株式
TOKiシェアーズ MSCI コクサイ ETF0.25%日本を除く先進国株式
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF0.15%新興国株式
 
 海外ETFを購入するには、取り扱っている証券会社において口座開設をする必要があります。
 例えば米国市場に上場しているETFであれば、証券会社の総合口座に加え、米国市場取引口座を開設する必要があります。その上で、現地通貨(米国市場ならばドル)を入金します。
 以下、海外ETFの取扱いの多いネット証券3社の海外ETF比較一覧表となります。
項目マネックス証券楽天証券SBI証券
取扱い数138銘柄148銘柄
~1,000株約定代金の0.45%27米ドル
1,000株~1株毎に0.0216米ドル
最低手数料5.4米ドル27米ドル
最大手数料21.6米ドル
 
 マネックス証券の取引コストは他2社に比べると圧倒的に安いので、世界的な分散投資を検討している場合、口座開設すべき証券会社の一つと言えます。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/12~2015/11)

収益率(幾何平均) (2009/12~2015/11)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式15.23%2.75%-9.92%25.33%56.45%26.63%1.87%
新興国株式5.2%13.06%-21.28%17.77%28.15%17.05%-13.8%
国内株式12.95%4.26%-13.83%9.39%63.66%13.64%13.58%
先進国債6.45%-7.51%-3.35%12.24%26.32%17.93%-2.67%
新興国債4.24%7.11%-7.99%18.92%14.56%14.08%-16.26%
国内債券1.75%1.5%1.42%2.42%1.81%2.27%1.09%
先進国REIT18.45%18.08%-6.94%31.82%30.88%38.76%4.98%
国内REIT17.74%29.33%-13.79%32.39%42.56%28.36%-1.39%

リスク(標準偏差) (2009/12~2015/11)

リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式19.36%7.32%6.19%4.82%4.24%3.73%5.2%
新興国株式21.73%7.34%7.59%6%5.44%3.86%5.59%
国内株式17.81%5.73%3.96%5.58%5.03%3.45%5.1%
先進国債9.29%2.66%2.42%2.81%3.02%2.42%1.3%
新興国債13.86%4.05%4%4.21%4.46%2.79%3.36%
国内債券1.46%0.55%0.32%0.23%0.58%0.33%0.39%
先進国REIT18.53%7.48%6.03%3.74%5.34%2.96%4.48%
国内REIT19.09%4.38%4.07%4.22%9.95%2.28%3.02%

相関関数(相関係数) (2009/12~2015/11)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債新興国債国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.890.750.760.82-0.220.850.42
新興国株式0.8910.660.660.9-0.180.80.41
国内株式0.750.6610.580.66-0.220.630.58
先進国債0.760.660.5810.77-0.190.680.32
新興国債0.820.90.660.771-0.140.810.42
国内債券-0.22-0.18-0.22-0.19-0.141-0.040.27
先進国REIT0.850.80.630.680.81-0.0410.43
国内REIT0.420.410.580.320.420.270.431

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