フリーETF(上場投資信託)比較 (*2016年版)

件のフリーETF(購入手数料が無料)を信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なETF(上場投資信託)を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、インデックスファンドとの違い等。 (*2016年版)
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ファンド比較 シミュレーション

フリーETF(上場投資信託)比較

 購入手数料が無料(ノーロード)のETFを、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。
 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。

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国内株 先進国株 新興国債券 国内REIT その他
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国内株

ファンド名信託報酬純資産総額
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 三菱UFJ国際投信0.0842%1,658.3億円
MAXIS トピックス上場投信 三菱UFJ国際投信0.0842%5,513.4億円
MAXIS 日経225上場投信 三菱UFJ国際投信0.1836%9,116.8億円
MAXIS トピックス・コア30上場投信 三菱UFJ国際投信0.2052%16.0億円
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 三菱UFJ国際投信0.2376%40.0億円
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 三菱UFJ国際投信0.2592%7.8億円
MAXIS S&P東海上場投信 三菱UFJ国際投信0.54%42.4億円

先進国株

ファンド名信託報酬純資産総額
SPDR S&P500 ETF SSgA0.0972%25.6兆円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 三菱UFJ国際投信0.27%74.1億円

新興国債券

ファンド名信託報酬純資産総額
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド SSgA0.2052%4,335.5億円

国内REIT

ファンド名信託報酬純資産総額
MAXIS Jリート上場投信 三菱UFJ国際投信0.27%676.5億円

その他

ファンド名信託報酬純資産総額
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 三菱UFJ国際投信0.2799%1,200.0万円
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 三菱UFJ国際投信0.2799%6.2億円
国際のETF VIX短期先物指数 三菱UFJ国際投信0.3888%235.1億円
国際のETF VIX中期先物指数 三菱UFJ国際投信0.3888%1.6億円
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/12~2016/11)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
国内株 | 先進国株 | 新興国株 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | その他

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託を証券会社別にまとめました。
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金融機関が破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
 最速資産運用 ma-bank.net
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。 (2015/11/10更新)

ETF(上場投資信託)とは

 Exchange Traded Fund。
 株式上場している投資信託で、原則的にベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動することを目標としています。この目標価額を「基準価額」と呼びます。
 ETFには、国内ETFと海外ETFがあります。国内の株式市場で取引されるETFを国内ETF、海外の株式市場で取引されるETFを海外ETFと呼びます。証券会社によっては海外ETFを取り扱っているところもあります。
 

ETFのメリット

 ETFには様々なメリットがあります。
  • 信託報酬(保有コスト)が格安。一般的にはインデックスファンドより安くなる。
  • 上場しているので売買しやすい。
  • 少ない資金で分散投資が可能。ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要とせず、手間がかからない。
  • 信用取引が可能。(除.海外ETF)
  • 信用取引の担保として差入可能。(除.海外ETF)
  • 貸株サービスの対象となる場合がある。(除.海外ETF)
 

ETFのデメリット

 デメリットもあります。
  • 基準価額と実際の取引額との乖離が生じる場合がある。
  • 取引数が少ないETFの場合、売却しようとしても取引が成立しない場合がある。
  • 商品ごとにリスクが異なる。価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 毎月自動的に積み立てることができない。
  • 配当を自動的に組み入れることができない。(複利効果なし)
  • 株式と同等の売買手数料が必要となる。(除.海外ETF)
  • 海外ETFの場合、特定口座に対応しておらず、確定申告が必要。
 

インデックスファンドの違い

 「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、ETFはインデックスファンドと似ていますが、もちろん相違点もあります。
 
項目インデックスファンド国内ETF海外ETF
取引時間原則1日1回株式市場にてリアルタイム
価格基準価額のみ成行注文や指値注文が可能
取引手数料原則必要(*1)原則必要(*2)必要
信託報酬安い非常に安い
分配金自動的に再投資が多い再投資されない
自動積立可能不可
信用取引不可可能不可
特定口座可能可能不可
(*1) ノーロードのインデックスファンドの場合は手数料が無料。
(*2) カブドットコム証券の「フリーETF」の場合は手数料が無料。
 

海外ETFとは

 海外の株式市場で取引されるETF。国内ETFに比べて、バリエーションの多彩さが最大のメリットです。
 
 世界的な分散投資に最適である、代表的な海外ETFを列挙します。いずれも少ない資金&低コストで投資可能であり、世界的に評価が高いETFです。
コードファンド名信託報酬(税抜)備考
VTバンガード・トータル・ワールド・ストック・マーケットETF0.18%全世界株式
TOKiシェアーズ MSCI コクサイ ETF0.25%日本を除く先進国株式
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF0.15%新興国株式
 
 海外ETFを購入するには、取り扱っている証券会社において口座開設をする必要があります。
 例えば米国市場に上場しているETFであれば、証券会社の総合口座に加え、米国市場取引口座を開設する必要があります。その上で、現地通貨(米国市場ならばドル)を入金します。
 以下、海外ETFの取扱いの多いネット証券3社の海外ETF比較一覧表となります。
項目マネックス証券SBI証券楽天証券
~1,000株約定代金の0.45%27米ドル
1,000株~1株毎に0.0216米ドル
最低手数料5.4米ドル27米ドル
最大手数料21.6米ドル
 
 マネックス証券とSBI証券の取引コストが安いので、世界的な分散投資を検討している場合、口座開設すべき証券会社の一つと言えます(※SBI証券は2016年8月8日より改定)。


収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/12~2016/11)

収益率(幾何平均) (2009/12~2016/11)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11~2016/11
先進国株式12.01%2.75%-9.92%25.33%56.45%26.63%1.87%-5.53%
新興国株式4.03%13.06%-21.28%17.77%28.15%17.05%-13.8%-2.73%
国内株式10.13%4.26%-13.83%9.39%63.66%13.64%13.58%-5.35%
先進国債券4.18%-7.51%-3.35%12.24%26.32%17.93%-2.67%-8.43%
新興国債券2.88%7.11%-7.99%18.92%14.56%14.08%-16.26%-4.91%
国内債券2.04%1.5%1.42%2.42%1.81%2.27%1.09%3.81%
先進国REIT14.53%18.08%-6.94%31.82%30.88%38.76%4.98%-6.39%
国内REIT15.91%29.33%-13.79%32.39%42.56%28.36%-1.39%5.56%

リスク(標準偏差) (2009/12~2016/11)

※リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11~2016/11
先進国株式19.43%7.32%6.19%4.82%4.24%3.73%5.2%5.51%
新興国株式21.45%7.34%7.59%6%5.44%3.86%5.59%5.66%
国内株式18.09%5.73%3.96%5.58%5.03%3.45%5.1%5.53%
先進国債券9.48%2.66%2.42%2.81%3.02%2.42%1.3%2.82%
新興国債券13.51%4.05%4%4.21%4.46%2.79%3.36%3.15%
国内債券1.75%0.55%0.32%0.23%0.58%0.33%0.39%0.84%
先進国REIT18.47%7.48%6.03%3.74%5.34%2.96%4.48%4.9%
国内REIT17.94%4.38%4.07%4.22%9.95%2.28%3.02%2.18%

相関関数(相関係数) (2009/12~2016/11)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.880.770.750.79-0.320.850.39
新興国株式0.8810.670.630.89-0.240.790.38
国内株式0.770.6710.610.66-0.360.640.51
先進国債券0.750.630.6110.73-0.290.680.3
新興国債券0.790.890.660.731-0.170.780.4
国内債券-0.32-0.24-0.36-0.29-0.171-0.130.24
先進国REIT0.850.790.640.680.78-0.1310.41
国内REIT0.390.380.510.30.40.240.411

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