つみたてバランスファンド

「つみたてバランスファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】
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つみたてバランスファンド:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
つみたてバランスファンド
つみたて
NISA対応
株55%
債券30%
REIT15%
国内30%
先進国20%
国内20%
内10%
0.2106%
(0%)
1,200.0万円
(0%)
【運用先】国内株30%・先進国株20%・新興国株5%・国内債券20%・先進国債券5%・新興国債券5%・国内REIT10%・先進国REIT5%
【期待収益率】4.58%【リスク】11.62%
【運用者】りそなAM
【開始】2017/10/10(約3ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。内外の株式、債券およびリートの8資産に、ファミリーファンド方式で投資。
【注記】つみたてNISA対応ファンド
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

損益予測シミュレーションを行なう

つみたてバランスファンド:簡易診断

ノーロード投資信託 290ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.2106% (*290ファンド中 52位)
*
0527562216335462636344311110
0%1.242%
換金手数料:0% (*290ファンド中 1位)
*
2061118111711511711111123
0%0.324%
実質分配率:年0% (*290ファンド中 30位)
*
2632533121512110000000
0%3.39%
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/01~2017/12)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/01~2017/12)

収益率(幾何平均) (2009/01~2017/12)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2009/12~2010/12~2011/12~2012/12~2013/12~2014/12~2015/12~2016/12~2017/12
先進国株式15.09%38.32%-2.3%-9.62%29.59%53.09%22.46%-1.82%2.86%18.25%
新興国株式12.74%79.43%4.36%-22.95%30.36%17.62%11.55%-14.83%5.63%32.53%
国内株式10.49%7.29%0.68%-17.41%20.32%53.8%9.65%11.45%-0.09%21.8%
先進国債券4.32%4%-12.63%0.93%19.1%21.45%16.28%-5.04%-4.28%4.37%
新興国債券5.6%20.34%1%-7.35%28.41%8.58%6.53%-15.08%4.01%10.55%
国内債券1.58%0.89%1.99%1.43%1.48%1.61%3.83%0.68%2.6%-0.23%
先進国REIT15.33%40.69%5.49%-2.77%35.61%22.48%42.56%0.46%-1.05%6.32%
国内REIT11.44%5.31%32.69%-22.52%40.49%40.45%29.03%-5.3%9.37%-7.14%

リスク(標準偏差) (2009/01~2017/12)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2009/12~2010/12~2011/12~2012/12~2013/12~2014/12~2015/12~2016/12~2017/12
先進国株式18.17%5.02%6.97%6.21%5.01%4.15%3.65%5.24%5.75%1.37%
新興国株式21.04%6.93%6.82%7.52%6.44%4.85%4.08%5.64%5.57%1.11%
国内株式17.14%5.44%5.4%3.61%6.12%4.71%3.39%5.16%5.59%1.73%
先進国債券9.62%3.91%2.68%2.17%3.19%2.7%2.4%1.28%2.99%1.12%
新興国債券12.91%3.85%3.86%4%4.48%4.04%3.22%3.27%3.4%1.22%
国内債券1.71%0.48%0.56%0.32%0.24%0.6%0.32%0.32%0.87%0.32%
先進国REIT20.16%10.34%6.62%6.25%4.04%4.99%2.98%4.32%5.19%2.04%
国内REIT17.9%7.03%4.72%2.18%4.16%9.93%2.31%2.73%2.35%1.58%

相関関数(相関係数) (2009/01~2017/12)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.860.780.670.79-0.310.810.37
新興国株式0.8610.650.560.87-0.270.70.34
国内株式0.780.6510.550.65-0.320.620.52
先進国債券0.670.560.5510.7-0.220.490.22
新興国債券0.790.870.650.71-0.190.720.36
国内債券-0.31-0.27-0.32-0.22-0.191-0.090.2
先進国REIT0.810.70.620.490.72-0.0910.36
国内REIT0.370.340.520.220.360.20.361

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