投資の本質が少し分かったかも|奥野一成「ビジネスエリートになるための教養としての投資」

先日、奥野一成「ビジネスエリートになるための教養としての投資」を読み、著者の投資哲学に感銘を受けると同時に、自分の投資スタンスの甘さを実感しました..

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 先日、奥野一成「ビジネスエリートになるための教養としての投資」を読み、著者の投資哲学に感銘を受けると同時に、自分の投資スタンスの甘さを実感しました。

 ビジネスエリートになるための 教養としての投資
ビジネスエリートになるための 教養としての投資
価 格:税込1650円
著 者:奥野 一成
出版者:ダイヤモンド社
出版日:2020-05-28
備 考: P.256
 楽天ブックスで購入 (税込1,650円)

 著者が投資対象を選定する上で最重視するのは「構造的に強靭な企業」か否かという点です。具体的には、以下のような特徴を持つ企業であり、個人的には特に3.の「高い参入障壁」が心に残りました。
  1. 世界中が必要とする付加価値が高い産業
  2. 人口動態等の長期潮流に乗っている産業
  3. 寡占的シェア等の高い参入障壁を有する企業

 投資スタンスとしては、ウォーレン・バフェットと同様、永久保有を前提に株式を選定するとのことで、そのためには数十年先の企業や(その企業が属する)産業の姿を的確に思い描く必要があります。それゆえ、事前調査を慎重に行なうため、実際に取得するまで数年かかることもあるとのことです。自分は長期保有を前提に投資するスタンスですが、そこまで徹底的に株式を選定したことがなかったので、目から鱗が落ちる思いでした。

 興味深いのは、チャート分析だけでなく、PERやPBRなどの財務分析についても重要視しないことです。これらは過去の数字(データ)に過ぎず、未来を予測するには役不足とのことです。

 それよりも、著者は、企業が置かれている現状-世の中に必要とされているのか、今後の人口動態に適応しているのか、高い参入障壁があるのか-を徹底的に分析することを重視します。実際に株式を取得する際には財務分析も活用するようですが、あくまでも「構造的に強靭な企業」であるか否かの判断を、数字(データ)で補強するという意味合いが強いように感じました。

 また、インデックスファンドについてもスタンスは明確であり、市場全体を対象とする指標(※TOPIX等)に連動するファンドについては、様々な理由でダメ出しをしています(詳しくは本書を読んで下さい)。ちなみに、「S&P 500」に連動するファンドについては、成長を続けるアメリカ市場で、かつ、厳選された500社という理由などから好意的に評価しているのが印象的でした。
バフェットが勧めるS&P500への投資法11選(2020年版)
blog

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/11/09更新

アメリカを代表的する株価指数「S&P 500」(Standard & Poor's 500 Stock Index)の勢いが止まりません。 finance.yahoo.co.jp/quote/%5EGSPC/chart 新型コロナ..

 著者は、本書のような一般向け書籍を出版したり、高校や大学において講演等を行なったりと、投資教育に積極的に取り組んでいますが、本職は、農林中金バリューインベストメンツという投資運用会社の常務取締役(最高投資責任者)です。
www.nvic.co.jp/corporate/members
主要メンバー|農林中金バリューインベストメンツ
 と言うことで、いろいろ調べた上で、著者の勤務先が関与する「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」にiDeco経由で投資することにしました。
「長期厳選投資おおぶね」へスイッチング|iDeCo運用レポート2020-11-10(資産残高3,253,012円。損益+401,012円)
blog

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/11/10更新

早いもので、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入してから10年が経過しました。2010年8月から毎月23,000円を積み立てていることもあり、累計額が2,852,000円(=23,000円×124ヶ月)になりま..

 今までインデックスファンドへの投資がメインだったので、投資先について深く濃く調べるアクティブファンドに、自分の大切な資産の運用を任せるのは初めてのことです。

 今回「ビジネスエリートになるための教養としての投資」を読んで分かったのは、自分には著者ほど情熱を持って投資先を分析する時間も能力もないということです。また、著者の投資哲学に共感もしました。

 だとすれば、著者が関与するファンド(※「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」等)や推奨するインデックスファンド(※「S&P 500」連動ファンド)に投資する方が、成功する確率は高いであろうということです。もちろん、未来は誰にも分からないので確実なことは何一つありませんが。

 ビジネスエリートになるための 教養としての投資
ビジネスエリートになるための 教養としての投資
価 格:税込1650円
著 者:奥野 一成
出版者:ダイヤモンド社
出版日:2020-05-28
備 考: P.256
 楽天ブックスで購入 (税込1,650円)
FP1級おすすめ! インデックスファンド18選

 最速資産運用 ma-bank.net 2024/03/08更新

FP1級がお勧めするノーロード・インデックスファンドを厳選紹介。ベンチマークやコスト(手数料や維持費等)、純資産総額など4つのポイントでチェック。
インデックスファンド比較ランキング

 最速資産運用 ma-bank.net 2024/03/08更新

ノーロードのインデックスファンドを信託報酬順にランキング比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。
 

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