ゆうちょ銀行の驚異的な投信販売力|収益率やリスク、相関関数の動向(2016年4月)

先日世界分散インデックスファンド比較ランキング等を更新した際、「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス)」が物凄い勢いで増加していることに気付きま..

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 先日世界分散インデックスファンド比較ランキング等を更新した際、「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス)」が物凄い勢いで増加していることに気付きました。
 設定されている3コースの純資産総額は以下の通りです。
  • 成長コース:13.7億円 (前回比+50.62%)
  • 安定成長コース:34.8億円 (前回比+49.38%)
  • 安定コース:51.8億円 (前回比+43.75%)
 JP投信が運用するバランス型の投資信託で、ゆうちょ銀行でのみ販売されています。

 この中の「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース」について、類似すると思われる「eMAXIS バランス(4資産均等型)」「楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)」と比較してみました(世界分散インデックスファンド比較ランキングの比較機能を使用)。

世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較
ma-bank.net/word/7/
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較|最速資産運用
 純資産総額と開始年月日、信託報酬は以下の通りです。
  • eMAXIS:純資産総額1.0億円(2015年8月開始。信託報酬0.54%)
  • 楽天525:純資産総額29.0億円(2008年12月開始。信託報酬0.54%)
  • ゆうバランス:純資産総額34.8億円(2016年2月開始。信託報酬0.54%)
 eMAXISと楽天525は、ゆうバランスより開始が早く、しかも信託報酬が安いにも関わらず、既に純資産総額では負けています。いかに、ゆうちょ銀行の販売力が凄いかを物語る数値です。

 マイナス金利の影響で取り扱い中止となった「JP日米国債ファンド」が発売されていたら、リスクが低い分、更に人気を集めたことでしょう。ゆうちょ銀行おそるべしです。

「JP日米国債ファンド」の取扱中止について
www.jp-bank.japanpost.jp/news/2016/news_id00114...



 インデックスファンド比較ランキング等の更新時に、収益率・リスク・相関関数についても最新データに更新しました。収益率等については、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。
 前月と比べてどのような変化があったのかを一覧表示します。今後の投資動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。

収益率とリスク

収益率(幾何平均)

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式15.84%+0.24%
新興国株式9.6%+0.04%
国内株式9.99%+0.22%
先進国債4.83%▲0.34%
新興国債5.42%+0.53%
国内債券2.35%+0.17%
先進国REIT22.76%+1.65%
国内REIT16.93%▲1.39%

リスク(標準偏差)

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式19.34%+0.04%
新興国株式22.86%+0.02%
国内株式18.12%+0.03%
先進国債9.09%▲0.09%
新興国債13.96%+0.21%
国内債券1.63%+0.01%
先進国REIT21.02%+0.11%
国内REIT18.84%▲0.28%


相関関数(相関係数)

先進国株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式10
新興国株式0.89+0.01
国内株式0.760
先進国債0.70
新興国債0.820
国内債券-0.3+0.02
先進国REIT0.820
国内REIT0.380

新興国株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.89+0.01
新興国株式10
国内株式0.660
先進国債0.58▲0.01
新興国債0.880
国内債券-0.25+0.04
先進国REIT0.77+0.03
国内REIT0.35▲0.03

国内株式

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.760
新興国株式0.660
国内株式10
先進国債0.580
新興国債0.680
国内債券-0.31+0.02
先進国REIT0.62+0.01
国内REIT0.550

先進国債

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.70
新興国株式0.58▲0.01
国内株式0.580
先進国債10
新興国債0.740
国内債券-0.25+0.02
先進国REIT0.55+0.02
国内REIT0.31▲0.02

新興国債

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.820
新興国株式0.880
国内株式0.680
先進国債0.740
新興国債10
国内債券-0.21+0.04
先進国REIT0.77+0.01
国内REIT0.38▲0.02

国内債券

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式-0.3+0.02
新興国株式-0.25+0.04
国内株式-0.31+0.02
先進国債-0.25+0.02
新興国債-0.21+0.04
国内債券10
先進国REIT-0.13+0.01
国内REIT0.25+0.03

先進国REIT

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.820
新興国株式0.77+0.03
国内株式0.62+0.01
先進国債0.55+0.02
新興国債0.77+0.01
国内債券-0.13+0.01
先進国REIT10
国内REIT0.33+0.01

国内REIT

項目2016/3
前月比
(2016/2)
先進国株式0.380
新興国株式0.35▲0.03
国内株式0.550
先進国債0.31▲0.02
新興国債0.38▲0.02
国内債券0.25+0.03
先進国REIT0.33+0.01
国内REIT10

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