iDeCo運用レポート2016-04-27(資産残高1,596,581円。損益+21,701円)
2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型401Kプラン)が、そろそろ6年を経過します。毎月23,000円を積み立てたので、累計額が1,587,000円になっています。..
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iDeCo運用レポート2016-04-27(資産残高1,596,581円。損益+21,701円)
「iDeCo(確定拠出年金)」に関する役立ち情報や運用レポート。
※iDeCo運用レポート2015-10-11(資産残高1,480,017円。損益+65,328円)より続く。2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型401Kプラン)が、そろそろ6年を経過します。毎月23,000円を積み立てたので、累計額が1,587,000円になっています。
現在残高は以下の通りです。1,596,581円なので、差引21,701円のプラスです。
運用先は投資信託と預金で、投資信託については全てインデックスファンドです。
投資先別の損益は以下の通りです。
商品名 | 資産残高 購入金額 | 損益金額 (損益率) |
---|---|---|
[日本株式] DC・ダイワ・ストックインデックス225 | 337,796円 313,907円 | 23,889円 (7.6%) |
[日本債券] インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 169,518円 158,999円 | 10,519円 (6.6%) |
[海外株式] インベスコ・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 164,609円 164,258円 | 351円 (0.2%) |
[海外債券] ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 162,732円 164,262円 | -1,530円 (-1%) |
[海外REIT] DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 177,288円 158,777円 | 18,511円 (11.6%) |
[新興株式] インデックスファンド海外新興国株式 | 142,269円 164,480円 | -22,211円 (-13.6%) |
[新興債券] インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) | 73,486円 81,314円 | -7,828円 (-9.7%) |
[定期預金] スルガスーパー定期1年 | 368,883円 368,883円 | 0円 (0%) |
合計 | 1,596,581円 1,574,880円 | 21,701円 (1.3%) |
前回(iDeCo運用レポート2015-10-11(資産残高1,480,017円。損益+65,328円))と大きく異なるのが海外債券です。新興国の株式と債券だけでなく、海外債券もマイナスなってしまいました。
また、前回に比べ、大半の商品で評価額が減少しています。唯一増えたのが日本債券ですが、この結果はかなり切ないです…
ところで、掛金の配分を5月分から変更することにしました。
変更後の配分は以下の通りです。
また、定期預金368,883円を、全て投資信託にスイッチングすることにしました。
スイッチング先は以下の通りで、掛金の配分に近づけました。 日本債券の比率が少し高い気もしますが、しばらくはこれでやってみます。
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