iDeCo運用レポート2022-02-08(運用期間11年・資産残高462万円・損益+144万円)|SBI証券「iDeCoセレクトプラン」
2010年8月に加入したiDeCo(確定拠出年金)ですが、運用期間は約11年(≒138ヶ月÷12ヶ月)になりました。毎月23,000円を積み立てているので、掛金累計額は3,1..
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「iDeCo(確定拠出年金)」に関する役立ち情報や運用レポート。
※FP1級の積立先と資産残高・損益(iDeCo・つみたてNISA・投信積立)より続く。2010年8月に加入したiDeCo(確定拠出年金)ですが、運用期間は約11年(≒138ヶ月÷12ヶ月)になりました。毎月23,000円を積み立てているので、掛金累計額は3,174,000円(=23,000円×138ヶ月)になっています。損益については、現在資産残高が4,621,738円なので、差引1,447,738円のプラス(=4,621,738円-3,174,000円)で、約45.6%(≒1,447,738円÷3,174,000円)増加したことになります。
www.benefit401k.com/customer/
SBI証券「iDeCoセレクトプラン」における運用先や損益等は以下の通りです。
商品名 | 資産残高 購入金額 | 損益金額 (損益率) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,423,441円 1,911,951円 | +511,490円 (+26.8%) |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2,198,297円 1,924,904円 | +273,393円 (+14.2%) |
合計 | 4,621,738円 3,825,942円 | +795,796円 (+20.8%) |
iDeCoの掛金配分割合は「海外株式100%」で、「S&P 500」に連動する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と、奥野一成氏が関与する「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」に、それぞれ50%ずつ投資しています。
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なお、掛金累計額が3,174,000円であるにもかかわらず、拠出金累計が3,825,942円となっているのは、運営管理機関を2017年6月に移管した影響です。当初のスルガ銀行からSBI証券に移管した際、それまでの損益はリセットされ、累計損益が分かりにくくなりました。
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