フリーETF(上場投資信託)比較 (*2018年版)
「フリーETF」や「0 ETF」(*売買手数料が無料)を信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なETF(上場投資信託)を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、インデックスファンドとの違い等。 (*2018年版)
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最速資産運用 ma-bank.net 2020/01/22更新
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国内株 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
選択 iシェアーズ TOPIX ETF | 0.0648% | 2,108.8億円 |
選択 MAXIS トピックス上場投信 New! | 0.0842% | 1.1兆円 |
選択 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 New! | 0.0842% | 3,043.3億円 |
選択 MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 New! | 0.1166% | 10.7億円 |
選択 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 0.1188% | 6,064.1億円 |
選択 iシェアーズ JPX日経400ETF | 0.1296% | 1,461.5億円 |
選択 MAXIS 日経225上場投信 New! | 0.1836% | 1.4兆円 |
選択 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 0.2052% | 408.9億円 |
選択 MAXIS トピックス・コア30上場投信 New! | 0.2052% | 7.6億円 |
選択 iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 0.2052% | 140.6億円 |
選択 iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 0.2052% | 104.6億円 |
選択 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) New! | 0.2376% | 41.5億円 |
選択 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 New! | 0.2592% | 6.6億円 |
選択 MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 New! | 0.432% | 59.5億円 |
選択 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 New! | 0.54% | 2.8億円 |
選択 MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 New! | 0.54% | 35.1億円 |
選択 MAXIS S&P東海上場投信 New! | 0.54% | 43.8億円 |
先進国株 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 SPDR S&P500 ETF | 0.0972% | 26.7兆円 |
選択 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.162% | 37.2億円 |
選択 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 0.2052% | 62.3億円 |
選択 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 New! | 0.27% | 78.3億円 |
新興国株 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 0.2484% | 32.3億円 |
先進国債券 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 0.1512% | 42.2億円 |
選択 iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 0.1512% | 51.1億円 |
選択 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) | 0.3024% | 94.5億円 |
選択 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) | 0.6264% | 22.9億円 |
新興国債券 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 0.2052% | 4,112.6億円 |
国内REIT | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 iシェアーズ Jリート ETF | 0.1728% | 1,657.4億円 |
選択 MAXIS 高利回りJリート上場投信 New! | 0.27% | 97.0億円 |
選択 MAXIS Jリート・コア上場投信 New! | 0.27% | 318.8億円 |
選択 MAXIS Jリート上場投信 New! | 0.27% | 1,364.3億円 |
先進国REIT | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 iシェアーズ 米国リート ETF | 0.216% | 36.7億円 |
その他 | ||
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
選択 MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) New! | 0.2799% | 5.9億円 |
選択 MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) New! | 0.2799% | 1,400.0万円 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/01~2018/12)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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ETF(上場投資信託)とは
Exchange Traded Fund。株式上場している投資信託で、原則的にベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動することを目標としています。この目標価額を「基準価額」と呼びます。
ETFには、国内ETFと海外ETFがあります。国内の株式市場で取引されるETFを国内ETF、海外の株式市場で取引されるETFを海外ETFと呼びます。証券会社によっては海外ETFを取り扱っているところもあります。
ETFのメリット
ETFには様々なメリットがあります。- 信託報酬(保有コスト)が格安。一般的にはインデックスファンドより安くなる。
- 上場しているので売買しやすい。
- 少ない資金で分散投資が可能。ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要とせず、手間がかからない。
- 信用取引が可能。(除.海外ETF)
- 信用取引の担保として差入可能。(除.海外ETF)
- 貸株サービスの対象となる場合がある。(除.海外ETF)
ETFのデメリット
デメリットもあります。- 基準価額と実際の取引額との乖離が生じる場合がある。
- 取引数が少ないETFの場合、売却しようとしても取引が成立しない場合がある。
- 商品ごとにリスクが異なる。価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 毎月自動的に積み立てることができない。
- 配当を自動的に組み入れることができない。(複利効果なし)
- 株式と同等の売買手数料が必要となる。(除.海外ETF)
- 海外ETFの場合、特定口座に対応しておらず、確定申告が必要。
インデックスファンドの違い
「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、ETFはインデックスファンドと似ていますが、もちろん相違点もあります。項目 | インデックスファンド | 国内ETF | 海外ETF |
---|---|---|---|
取引時間 | 原則1日1回 | 株式市場にてリアルタイム | |
価格 | 基準価額のみ | 成行注文や指値注文が可能 | |
取引手数料 | 原則必要(*1) | 原則必要(*2) | 必要 |
信託報酬 | 安い | 非常に安い | |
分配金 | 自動的に再投資が多い | 再投資されない | |
自動積立 | 可能 | 不可 | |
信用取引 | 不可 | 可能 | 不可 |
特定口座 | 可能 | 可能 | 不可 |
(*2) カブドットコム証券「フリーETF」や楽天証券「0 ETF」の場合は手数料が無料。
海外ETFとは
海外の株式市場で取引されるETF。国内ETFに比べて、バリエーションの多彩さが最大のメリットです。世界的な分散投資に最適である、代表的な海外ETFを列挙します。いずれも少ない資金&低コストで投資可能であり、世界的に評価が高いETFです。
コード | ファンド名 | 信託報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック・マーケットETF | 0.1% | 全世界株式 |
TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 0.25% | 日本を除く先進国株式 |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 0.14% | 新興国株式 |
海外ETFを購入するには、取り扱っている証券会社において口座開設をする必要があります。
例えば米国市場に上場しているETFであれば、証券会社の総合口座に加え、米国市場取引口座を開設する必要があります。その上で、現地通貨(米国市場ならばドル)を入金します。
以下、海外ETFの取扱いの多いネット証券3社の海外ETF比較一覧表となります。
項目 | 楽天証券 | マネックス証券 | SBI証券 |
---|---|---|---|
手数料 | 約定代金の0.45%(税抜) | ||
最低手数料 | 5.4米ドル | ||
最大手数料 | 21.6米ドル |
ネット証券3社とも取引コストが安いので、世界的な分散投資を検討している場合、口座開設すべき証券会社の一つと言えます(※SBI証券は2016年8月8日より改定。楽天証券は2017年9月25日より改定)。
海外ETFについては日本円を米ドルに両替して購入する必要があるので、取引手数料とは別に為替コストがかかります。ネット証券3社の中では、SBI証券の為替コストの安さは群を抜いています。
- SBI証券:米ドルに両替する4つの方法(海外株式や米国債の購入)
- 最速資産運用 ma-bank.net
- 証券会社において海外株式(含.海外ETF)や米国債等を購入するには、手持ちの日本円を外貨に両替する必要があります。その際、為替手数料(スプレッ.. (2018/04/27更新)
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/01~2018/12)
収益率(幾何平均) (2009/01~2018/12)
※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。資産 | 通算 | ~2009/12 | ~2010/12 | ~2011/12 | ~2012/12 | ~2013/12 | ~2014/12 | ~2015/12 | ~2016/12 | ~2017/12 | ~2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 12.12% | 38.32% | -2.3% | -9.62% | 29.59% | 53.09% | 22.46% | -1.82% | 2.86% | 18.25% | -11.39% |
新興国株式 | 9.27% | 79.43% | 4.36% | -22.95% | 30.36% | 17.62% | 11.55% | -14.83% | 5.63% | 32.53% | -17.49% |
国内株式 | 7.47% | 7.29% | 0.68% | -17.41% | 20.32% | 53.8% | 9.65% | 11.45% | -0.09% | 21.8% | -16.28% |
先進国債券 | 3.44% | 4% | -12.63% | 0.93% | 19.1% | 21.45% | 16.28% | -5.04% | -4.28% | 4.37% | -4.13% |
新興国債券 | 4.07% | 20.34% | 1% | -7.35% | 28.41% | 8.58% | 6.53% | -15.08% | 4.01% | 10.55% | -8.74% |
国内債券 | 1.48% | 0.89% | 1.99% | 1.43% | 1.48% | 1.61% | 3.83% | 0.68% | 2.6% | -0.23% | 0.54% |
先進国REIT | 12.66% | 40.69% | 5.49% | -2.77% | 35.61% | 22.48% | 42.56% | 0.46% | -1.05% | 6.32% | -8.8% |
国内REIT | 11.38% | 5.31% | 32.69% | -22.52% | 40.49% | 40.45% | 29.03% | -5.3% | 9.37% | -7.14% | 10.79% |
リスク(標準偏差) (2009/01~2018/12)
※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い資産 | 通算 | ~2009/12 | ~2010/12 | ~2011/12 | ~2012/12 | ~2013/12 | ~2014/12 | ~2015/12 | ~2016/12 | ~2017/12 | ~2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 18.15% | 5.02% | 6.97% | 6.21% | 5.01% | 4.15% | 3.65% | 5.24% | 5.75% | 1.37% | 4.74% |
新興国株式 | 20.87% | 6.93% | 6.82% | 7.52% | 6.44% | 4.85% | 4.08% | 5.64% | 5.57% | 1.11% | 4.97% |
国内株式 | 17.16% | 5.44% | 5.4% | 3.61% | 6.12% | 4.71% | 3.39% | 5.16% | 5.59% | 1.73% | 4.49% |
先進国債券 | 9.32% | 3.91% | 2.68% | 2.17% | 3.19% | 2.7% | 2.4% | 1.28% | 2.99% | 1.12% | 1.58% |
新興国債券 | 12.77% | 3.85% | 3.86% | 4% | 4.48% | 4.04% | 3.22% | 3.27% | 3.4% | 1.22% | 3.09% |
国内債券 | 1.67% | 0.48% | 0.56% | 0.32% | 0.24% | 0.6% | 0.32% | 0.32% | 0.87% | 0.32% | 0.33% |
先進国REIT | 19.86% | 10.34% | 6.62% | 6.25% | 4.04% | 4.99% | 2.98% | 4.32% | 5.19% | 2.04% | 4.47% |
国内REIT | 17.16% | 7.03% | 4.72% | 2.18% | 4.16% | 9.93% | 2.31% | 2.73% | 2.35% | 1.58% | 2.25% |
相関関数(相関係数) (2009/01~2018/12)
※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.66 | 0.76 | -0.33 | 0.79 | 0.38 |
新興国株式 | 0.86 | 1 | 0.67 | 0.55 | 0.85 | -0.26 | 0.66 | 0.35 |
国内株式 | 0.79 | 0.67 | 1 | 0.55 | 0.64 | -0.33 | 0.61 | 0.51 |
先進国債券 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.69 | -0.22 | 0.49 | 0.22 |
新興国債券 | 0.76 | 0.85 | 0.64 | 0.69 | 1 | -0.17 | 0.66 | 0.35 |
国内債券 | -0.33 | -0.26 | -0.33 | -0.22 | -0.17 | 1 | -0.1 | 0.18 |
先進国REIT | 0.79 | 0.66 | 0.61 | 0.49 | 0.66 | -0.1 | 1 | 0.36 |
国内REIT | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 0.36 | 1 |
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FP技能士6係数(終価係数/現価係数/年金終価係数/減債基金係数/年金現価係数/資本回収係数)を一括計算。積立運用や取崩返済等の具体例や将来価値(FV)/現在価値(PV)/毎年支払額(PMT)との関係も解説。 - 外貨預金FX損益分岐チェッカー
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- ノーロード投資信託~手数料無料投信ガイド noload.558110.info
ノーロード投資信託を徹底ガイドしています。投資家が本当に得をするための、手数料無料投信ガイドです。 - ETFの森 558110.info
国内&海外ETF(上場投資信託)購入ガイド - わたしのインデックス myindex.jp
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