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世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較 (*2015年版)

世界分散ファンド(ノーロード投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンドETFの活用法。 (*2015年版)
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】
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*この資産運用情報は2015年時点のものです。直近のものは「世界分散インデックスファンド比較ランキング」をご確認ください。

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先進国株 新興国株 国内株 先進国債 新興国債 国内債券 先進国REIT 新興国REIT 国内REIT その他
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 三井住友AM
株30%
先10%
国内20%
国債券 10%">先10%
債券 55%">国内55%
5%
0.2376%
(0%)
49.7億円
(0%)
【期待収益率】2.86%リスク5.71%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
選択 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 三井住友AM
株50%
先15%
国内35%
国債券 10%">先10%
債券 35%">国内35%
5%
0.2484%
(0%)
142.4億円
(0%)
【期待収益率】3.66%リスク9.17%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
選択 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 三井住友AM
株70%
先進国20%
国内50%
国債券 10%">先10%
債券 15%">内15%
5%
0.2592%
(0%)
72.1億円
(0%)
【期待収益率】4.46%リスク12.68%
【開始】2015/12/04(約1ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)」「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、DC(確定拠出年金)専用であった。
選択 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ニッセイAM
株50%
先進国25%
国内25%
国債券 25%">先進国25%
債券 25%">国内25%
0.3618%
(0%)
7.1億円
(0%)
【期待収益率】3.75%リスク10.41%
【開始】2015/08/27(約4ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に25%ずつ均等投資。
選択 世界経済インデックスファンド債券シフト型) 三井住友トラストAM
株25%
先14%
新9%
国債券 41.25%">先進国41%
国債券 26.25%">新興国26%
債券 7.5%">内
0.486%
(0.108%)
5.4億円
(0%)
【期待収益率】3.62%リスク11.37%
【開始】2013/11/08(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS バランス(4資産均等型) 三菱UFJ国際投信
株50%
先進国25%
国内25%
国債券 25%">先進国25%
債券 25%">国内25%
0.54%
(0%)
5,300.0万円
(0%)
【期待収益率】3.75%リスク10.41%
【開始】2015/08/27(約4ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。
選択 楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) 明治安田AM
株51%
先進国19%
国内31%
国債券 10%">先10%
債券 36%">国内36%
3%
0.54%
(0%)
27.1億円
(0.12%)
【期待収益率】3.76%リスク9.37%
【開始】2008/12/01(約7年2ヶ月)
【取扱】楽天証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は原則として年1回見直し。
選択 SMT インデックスバランス・オープン 三井住友トラストAM
株40%
REIT20%
先進国22%
新14%
国債券 22%">先進国22%
国債券 14%">新14%
債券 4%">内
先11%
0.54%
(0.108%)
19.1億円
(0%)
【期待収益率】4.44%リスク12.98%
【開始】2014/11/27(約1年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|フィデリティ証券
【備考】為替ヘッジなし。世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用。
選択 世界経済インデックスファンド 三井住友トラストAM
株50%
先進国28%
新興国18%
国債券 27.5%">先進国28%
国債券 17.5%">新興国18%
債券 5%">内
0.54%
(0.108%)
163.3億円
(0.11%)
【期待収益率】4.62%リスク13.77%
【開始】2009/01/19(約7年1ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
選択 eMAXIS バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信
株38%
REIT25%
先13%
新13%
内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
債券 12.5%">内13%
先13%
内13%
0.54%
(0.162%)
159.8億円
(0%)
【期待収益率】4.87%リスク12.59%
【開始】2011/10/31(約4年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS バランス(波乗り型) 三菱UFJ国際投信
株30%
REIT25%
国内20%
国債券 12.31%">先12%
国債券 12.42%">新12%
債券 15.63%">国内16%
先13%
内12%
5%
0.54%
(0.162%)
33.6億円
(0%)
【期待収益率】4.29%リスク10.92%
【開始】2011/10/31(約4年3ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券|野村證券|三菱UFJモルガン・スタンレー証券|フィデリティ証券|岡三オンライン証券
【備考】為替ヘッジなし。基本投資割合の30%については、トレンドフォロー戦略を活用して機動的に資金配分。
選択 Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 野村AM
株33%
REIT33%
先進国17%
国内17%
国債券 11.1111%">先11%
国債券 11.1111%">新11%
債券 11.1111%">内11%
先進国17%
国内17%
0.54%
(0.216%)
21.9億円
(0%)
【期待収益率】4.69%リスク12.51%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジあり。基本投資割合を目標に、毎月リバランスを実施。
選択 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 三井住友トラストAM
株75%
先進国41%
新興国26%
国債券 13.75%">先14%
国債券 8.75%">新9%
債券 2.5%">内
0.594%
(0.108%)
25.8億円
(0%)
【期待収益率】5.62%リスク16.37%
【開始】2013/11/08(約2年2ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定(年1回改定)。
選択 Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) 野村AM
株33%
REIT33%
先進国17%
新興国17%
国債券 16.6667%">先進国17%
国債券 16.6667%">新興国17%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
10.3億円
(0%)
【期待収益率】5.25%リスク15.61%
【開始】2013/09/12(約2年4ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|野村證券|東海東京証券
【備考】為替ヘッジなし。基本投資割合を目標に、毎月リバランスを実施。
選択 グローバル・インデックス・バランス・ファンド 三井住友トラストAM
株67%
先進国33%
国内33%
国債券 33.33%">先進国33%
0.648%
(0.216%)
28.5億円
(0.15%)
【期待収益率】4.42%リスク13.99%
【開始】2008/03/03(約7年11ヶ月)
【取扱】野村證券
【備考】為替ヘッジなし。基本配分比率を目標に、一定の変動許容幅から乖離した場合にリバランスを実施。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド アストマックス
株57%
REIT
先進国37%
新11%
内10%
国債券 30%">先進国30%
国債券 3%">新
0.6739%
(0%)
2.1億円
(0%)
【期待収益率】4.56%リスク14.18%
【開始】2015/12/28 New!
【取扱】楽天証券
【備考】為替ヘッジなし。世界中の12資産に、バンガードのインデックスファンドを通じて投資。
選択 4資産インデックスバランスオープン(成長型) 三井住友トラストAM
株50%
先進国25%
国内25%
国債券 25%">先進国25%
債券 25%">国内25%
0.702%
(0.162%)
0万円
(0%)
【期待収益率】3.75%リスク10.41%
【開始】2008/03/31(約7年10ヶ月)
【備考】為替ヘッジなし。2015年10月27日に繰上償還。基本配分比率を目標に、一定の変動許容幅から乖離した場合にリバランスを実施。
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ国際投信
株25%
国内17%
国債券 5%">先
債券 67%">国内67%
3%
0.7344%
(0%)
71.6億円
(0.8%)
【期待収益率】2.7%リスク4.51%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
選択 SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) 三井住友トラストAM
株40%
REIT20%
先進国20%
国内20%
国債券 20%">先進国20%
債券 20%">国内20%
先10%
内10%
0.7344%
(0.162%)
204.7億円
(0%)
【期待収益率】4.15%リスク11.01%
【開始】2008/01/09(約8年1ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基本組入比率は年1回見直し。
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ国際投信
株50%
先進国17%
国内33%
国債券 5%">先
債券 42%">国内42%
3%
0.7992%
(0%)
133.2億円
(0.76%)
【期待収益率】3.7%リスク8.83%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信
株49%
先進国39%
国債券 42.1%">先進国42%
債券 7.4%">内
1%
0.74%
(0.1%)
1,024.8億円
(0%)
【期待収益率】3.87%リスク12.55%
【開始】2007/03/15(約8年11ヶ月)
【取扱】セゾン投信
【備考】為替ヘッジなし。全米シェア1位のバンガードのインデックスファンドへ投資。
選択 AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) SSgA
株30%
他15%
先進国25%
国債券 5%">先
債券 50.2%">国内50%
0.81%
(0.054%)
27.6億円
(1.33%)
【期待収益率】2.68%リスク5.74%
【開始】2012/03/09(約3年10ヶ月)
【取扱】楽天証券|SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。資産配分は定期的に見直し。
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ国際投信
株75%
先進国25%
国内50%
国債券 5%">先
債券 17%">国内17%
3%
0.864%
(0%)
83.4億円
(0.78%)
【期待収益率】4.7%リスク13.2%
【開始】2000/08/18(約15年7ヶ月)
【取扱】SBI証券
【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。
選択 マネックス資産設計ファンド DIAM
株50%
REIT12%
先進国24%
国内26%
国債券 10%">先10%
債券 28%">国内28%
1.026%
(0.324%)
100.5億円
(0%)
【期待収益率】4.23%リスク10.86%
【開始】2007/01/26(約9年1ヶ月)
【取扱】マネックス証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は年1回見直し。
選択 マネックス資産設計ファンド DIAM
株50%
REIT12%
先進国24%
国内26%
国債券 10%">先10%
債券 28%">国内28%
1.026%
(0.324%)
4.9億円
(0.97%)
【期待収益率】4.23%リスク10.86%
【開始】2007/01/26(約9年1ヶ月)
【取扱】マネックス証券
【備考】為替ヘッジなし。基本資産配分比率は年1回見直し。
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 MHAM6資産バランスファンド【六花選】 みずほ投信
株33%
REIT33%
先進国17%
国内17%
国債券 16.6667%">先進国17%
債券 16.6667%">国内17%
先進国17%
国内17%
1.242%
(0.216%)
77.2億円
(1.92%)
【期待収益率】4.42%リスク11.59%
【開始】2006/06/12(約9年8ヶ月)
【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|SBI証券|SMBC日興証券
【備考】為替ヘッジなし。年6回の安定的な分配金。
先進国株 新興国株 国内株 先進国債 新興国債 国内債券 先進国REIT 新興国REIT 国内REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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世界経済インデックスファンド
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
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三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
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AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
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たわらノーロード 日経225
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たわらノーロード 国内債券
たわらノーロード 先進国債
たわらノーロード 国内リート
たわらノーロード 先進国リート
i-mizuho国内債券インデックス
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
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i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)
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i-mizuho国内リートインデックス
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuhoコモディティインデックス
i-mizuhoゴールドインデックス
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225)
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX)
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400)
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式)
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型)
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式)
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券)
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型)
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券)
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型)
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT)
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT)
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型)
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス)
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
eMAXIS 日経225インデックス
eMAXIS TOPIXインデックス
eMAXIS JPX日経400インデックス
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
eMAXIS 国内債券インデックス
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
eMAXIS 国内リートインデックス
eMAXIS NYダウインデックス
eMAXIS 全世界株式インデックス
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS 先進国債券インデックス
eMAXIS 先進国リートインデックス
eMAXIS 米国リートインデックス
eMAXIS 欧州リートインデックス
eMAXIS 豪州リートインデックス
eMAXIS 新興国株式インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス
eMAXIS 新興国リートインデックス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
eMAXISプラス コモディティインデックス
SMT 日経225インデックス・オープン
SMT TOPIXインデックス・オープン
SMT JPX日経インデックス400・オープン
SMT グローバル株式インデックス・オープン
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
SMT 新興国株式インデックス・オープン
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
SMT 国内債券インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMT 新興国債券インデックス・オープン
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMT J-REITインデックス・オープン
SMT グローバルREITインデックス・オープン
SMT 米国REITインデックス・オープン
SMT 新興国REITインデックス・オープン
SMT インデックスバランス・オープン
日経225インデックスe
日本株式インデックスe
日本債券インデックスe
外国株式インデックスe
国債券インデックスe
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC外国債インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) マイパッケージZERO
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
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<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債インデックスファンド
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/12~2015/11)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
先進国株 | 新興国株 | 国内株 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT | その他

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 投資信託証券会社別にまとめました。
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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2019/01/25更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

アセットアロケーションとは

 アセット(資産)アロケーション(配分)。
 アセットアロケーションとは、国内や海外の株式・債券・不動産といった資産クラスの組合せです。リスクを低減すると同時に、効率的なリターンを得るために、保有資産を分散投資する運用方法。
 資産配分比率については、個々人のリスク許容度や目標とするリターンに応じて変動するし、国際情勢や景気動向等を考慮し、定期的に見直す必要がある。また、保有資産の評価増減に応じて、目標とする資産配分比率に近づくようにこまめに調整する必要もある。
 なお、ポートフォリオとは、株式や投資信託の銘柄といった個別具体的な金融商品の組合せです。
 

アセットアロケーションのデメリット

 一般的にアセットアロケーションには以下のようなデメリットがあります。
  • 専門知識が必要: 分散投資を行なうには、世界各国の株式や債券、為替、不動産等に関する知識が必要とされる。
  • 手間やコストがかかる: 分散投資を行なうには、複数の金融商品を組み合わせる必要があるので手間やコストがかかる。
  • 多大な資金が必要: 分散投資を行なった場合、金融商品ごとの単価が高くつくので、多大な資金が必要となる。
  • 金融商品ごとにリスクが異なる: 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 大きなリターンが期待できない: リスク許容度を低くした場合、相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
 

投資信託の賢い活用方法

 アセットアロケーションのデメリットを低減する方法として、投資信託の活用が挙げられます。
  • 少ない資金で分散投資: ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • 手間がかからない: ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
  • 運用方針がシンプル: ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
  • コストが格安のものを選ぶ: 保有コスト(信託報酬等)が格安な投資信託インデックスファンドETF、ノーロード投資信託)を選ぶ。
 

インデックスファンドETFの賢い活用方法

 個人レベルでアセットアロケーションを検討する際、 保有コスト(信託報酬等)が格安であるインデックスファンドETFの活用は必要不可欠です。可能であれば、ノーロード(手数料無料)の商品を選びます。これらを組み合わせることで、低コスト、かつ、手間いらずで、理想的なアセットアロケーションが実現します。
 
 シンプルなアセットアロケーションとして、例えば以下のような資産クラスの組合せが考えられます。
  • 国内株式 25%
  • 国内債券 25%
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
 あるいは、以下のような資産クラスの組合せ例もシンプルかつ実用的です。
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
  • 新興国株式 25%
  • 新興国債券 25%
 これらの資産クラスの組合せは、インデックスファンドETFを活用すれば、簡単かつローコストで実現可能です。リスク許容度や目標とするリターンに応じたアセットアロケーションを自作することができるのです。
 ただし、金融商品ごとにリスクが異なるので、価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要があります。
 手間をかけたくないならば、世界分散ファンド(ノーロード投資信託)がお勧めです。
 
 なお、ETFには、株式や債券、不動産以外にも、金価格に連動する「1540 純金上場信託(現物国内保管型)」や原油先物に連動する「1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信」のような商品型ETFもあるので、更に理想的なアセットアロケーションも可能となります。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/12~2015/11)

収益率(幾何平均) (2009/12~2015/11)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式15.23%2.75%-9.92%25.33%56.45%26.63%1.87%
新興国株式5.2%13.06%-21.28%17.77%28.15%17.05%-13.8%
国内株式12.95%4.26%-13.83%9.39%63.66%13.64%13.58%
先進国債6.45%-7.51%-3.35%12.24%26.32%17.93%-2.67%
新興国債4.24%7.11%-7.99%18.92%14.56%14.08%-16.26%
国内債券1.75%1.5%1.42%2.42%1.81%2.27%1.09%
先進国REIT18.45%18.08%-6.94%31.82%30.88%38.76%4.98%
国内REIT17.74%29.33%-13.79%32.39%42.56%28.36%-1.39%

リスク(標準偏差) (2009/12~2015/11)

リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11
先進国株式19.36%7.32%6.19%4.82%4.24%3.73%5.2%
新興国株式21.73%7.34%7.59%6%5.44%3.86%5.59%
国内株式17.81%5.73%3.96%5.58%5.03%3.45%5.1%
先進国債9.29%2.66%2.42%2.81%3.02%2.42%1.3%
新興国債13.86%4.05%4%4.21%4.46%2.79%3.36%
国内債券1.46%0.55%0.32%0.23%0.58%0.33%0.39%
先進国REIT18.53%7.48%6.03%3.74%5.34%2.96%4.48%
国内REIT19.09%4.38%4.07%4.22%9.95%2.28%3.02%

相関関数(相関係数) (2009/12~2015/11)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債新興国債国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.890.750.760.82-0.220.850.42
新興国株式0.8910.660.660.9-0.180.80.41
国内株式0.750.6610.580.66-0.220.630.58
先進国債0.760.660.5810.77-0.190.680.32
新興国債0.820.90.660.771-0.140.810.42
国内債券-0.22-0.18-0.22-0.19-0.141-0.040.27
先進国REIT0.850.80.630.680.81-0.0410.43
国内REIT0.420.410.580.320.420.270.431

注意事項

*この資産運用情報は2015年時点のものです。直近のものは「世界分散インデックスファンド比較ランキング」をご確認ください。

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