世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較 (*2018年版)

世界分散ファンド(ノーロード投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンドETFの活用法。 (*2018年版)
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
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*この資産運用情報は2018年時点のものです。直近のものは「世界分散インデックスファンド比較ランキング」をご確認ください。

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世界分散インデックスファンド比較ランキング

 最速資産運用 ma-bank.net 2019/12/10更新

世界分散ファンド(ノーロードのインデックス投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。
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世界分散ファンド比較

 投資先が世界中に分散されていて、購入手数料が無料(ノーロード)で、かつ、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。これ1つでバランスのとれたアセットアロケーションを可能とする手間のかからない投資方法です。お勧めのノーロード・インデックス投信については ノーロード・インデックス投信おすすめ19選 をご確認ください。
 各ファンドの選択をチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。

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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債 新興国債 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
つみたて
NISA対応
株100%
国内33%
先進国33%
新興国33%
0.1533%
(0%)
7.4億円
(0%)
選択 iFree 年金バランス
つみたて
NISA対応
株50%
国内25%
先進国25%
債券 35%">国内35%
国債券 15%">先15%
0.1717%
(0%)
8,500.0万円
(0%)
選択 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.1717%
(0%)
1.4億円
(0%)
選択 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
つみたて
NISA対応
株33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
債券 16.6667%">国内17%
国債券 16.6667%">先進国17%
国内17%
先進国17%
0.1717%
(0%)
1.8億円
(0%)
選択 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
つみたて
NISA対応
株50%
国内25%
先進国25%
債券 25%">国内25%
国債券 25%">先進国25%
0.1717%
(0%)
29.5億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.1717%
(0%)
195.0億円
(0%)
選択 Smart-i 8資産バランス 安定型
つみたて
NISA対応
株21%
REI
先10%
債券 28.5%">国内29%
国債券 44.5%">先進国45%
国債券 2%">新
0.1728%
(0%)
7,400.0万円
(0%)
選択 ダイワ・ライフ・バランス30
つみたて
NISA対応
株30%
国内20%
先10%
債券 55%">国内55%
国債券 15%">先15%
0.1944%
(0%)
134.0億円
(0%)
選択 Smart-i 8資産バランス 安定成長型
つみたて
NISA対応
株47%
REIT
国内19%
先進国21%
債券 15.5%">国内16%
国債券 23.5%">先進国24%
国債券 4%">新
0.1944%
(0%)
1.8億円
(0%)
選択 つみたてバランスファンド
つみたて
NISA対応
株55%
REIT15%
国内30%
先進国20%
債券 20%">国内20%
国債券 5%">先
国債券 5%">新
内10%
0.2106%
(0%)
15.6億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 Smart-i 8資産バランス 成長型
つみたて
NISA対応
株64%
REIT13%
国内26%
先進国28%
新10%
債券 7%">内
国債券 11%">先11%
国債券 5%">新
0.216%
(0%)
2.3億円
(0%)
選択 ダイワ・ライフ・バランス50
つみたて
NISA対応
株50%
国内30%
先進国20%
債券 40%">国内40%
国債券 10%">先10%
0.216%
(0%)
100.0億円
(0%)
選択 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
つみたて
NISA対応
株40%
REIT20%
内10%
先進国20%
新10%
債券 15%">内15%
国債券 25%">先進国25%
先15%
0.2268%
(0%)
1.6億円
(0%)
選択 つみたて4資産均等バランス
つみたて
NISA対応
株50%
国内25%
先進国25%
債券 25%">国内25%
国債券 25%">先進国25%
0.2376%
(0%)
6.4億円
(0%)
選択 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
18.7億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
つみたて
NISA対応
株30%
国内20%
先10%
債券 55%">国内55%
国債券 10%">先10%
5%
0.2376%
(0%)
98.0億円
(0%)
選択 たわらノーロード バランス(堅実型)
つみたて
NISA対応
株17%
REI
先12%
債券 36%">国内36%
国債券 36%">先進国36%
国債券 8%">新
0.2376%
(0%)
1.6億円
(0%)
選択 たわらノーロード バランス(標準型)
つみたて
NISA対応
株35%
REIT15%
先進国27%
債券 17%">国内17%
国債券 27%">先進国27%
国債券 6%">新
内10%
0.2376%
(0%)
6.3億円
(0%)
選択 たわらノーロード バランス(積極型)
つみたて
NISA対応
株55%
REIT25%
内13%
先進国40%
債券 3%">内
国債券 14%">先14%
国債券 3%">新
内13%
先12%
0.2376%
(0%)
6.9億円
(0%)
選択 ダイワ・ライフ・バランス70
つみたて
NISA対応
株70%
国内45%
先進国25%
債券 20%">国内20%
国債券 10%">先10%
0.2376%
(0%)
63.0億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 つみたて8資産均等バランス
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
53.3億円
(0%)
選択 野村6資産均等バランス
つみたて
NISA対応
株33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
債券 16.6667%">国内17%
国債券 16.6667%">先進国17%
国内17%
先進国17%
0.2376%
(0%)
29.5億円
(0%)
選択 iFree 8資産バランス
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
110.7億円
(0%)
選択 JP4資産均等バランス
つみたて
NISA対応
株50%
国内25%
先進国25%
債券 25%">国内25%
国債券 25%">先進国25%
0.2376%
(0%)
12.1億円
(0%)
選択 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
つみたて
NISA対応
株70%
先進国61%
債券 2.43%">内
国債券 27.57%">先進国28%
0.2446%
(0%)
5.0億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 三井住友・DC年金バランス50(標準型)
つみたて
NISA対応
株50%
国内35%
先15%
債券 35%">国内35%
国債券 10%">先10%
5%
0.2484%
(0%)
265.5億円
(0%)
選択 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
つみたて
NISA対応
株50%
先進国44%
債券 4.05%">内
国債券 45.95%">先進国46%
0.2545%
(0%)
3.1億円
(0%)
選択 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
つみたて
NISA対応
株70%
国内50%
先進国20%
債券 15%">内15%
国債券 10%">先10%
5%
0.2592%
(0%)
133.5億円
(0%)
選択 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
つみたて
NISA対応
株30%
先進国26%
債券 5.67%">内
国債券 64.33%">先進国64%
0.2646%
(0%)
1.1億円
(0%)
選択 ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本
つみたて
NISA対応
株15%
REIT15%
内15%
債券 70%">国内70%
内15%
0.3045%
(0%)
1,200.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3
つみたて
NISA対応
株100%
国内33%
先進国33%
新興国33%
0.3499%
(0%)
1.2億円
(0%)
選択 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5
つみたて
NISA対応
株60%
REIT40%
国内20%
先進国20%
新興国20%
国内20%
先進国20%
0.3499%
(0%)
1,600.0万円
(0%)
選択 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7
つみたて
NISA対応
株30%
REIT20%
内10%
先10%
新10%
債券 25%">国内25%
国債券 25%">先進国25%
内10%
先10%
0.3499%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
選択 auスマート・ベーシック(安定)
つみたて
NISA対応
株20%
内15%
債券 65%">国内65%
国債券 15%">先15%
0.378%
(0%)
1,500.0万円
(0%)
選択 auスマート・ベーシック(安定成長)
つみたて
NISA対応
株35%
国内20%
先10%
債券 50%">国内50%
国債券 10%">先10%
国債券 5%">新
0.378%
(0%)
1,300.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
つみたて
NISA対応
株74%
内11%
先進国50%
新13%
国債券 26.1%">先進国26%
0.3973%
(0%)
2.4億円
(0%)
選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
株52%
先進国35%
新9%
国債券 48.9%">先進国49%
0.3973%
(0%)
2.8億円
(0%)
選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
つみたて
NISA対応
株92%
内14%
先進国61%
新興国17%
国債券 8.3%">先8%
0.3973%
(0%)
4.6億円
(0%)
選択 世界経済インデックスファンド債券シフト型)
株25%
先15%
債券 7.5%">内
国債券 45%">先進国45%
国債券 22.5%">新興国23%
0.486%
(0.108%)
6.7億円
(0%)
選択 My Funds-i タイプⅠ(インデックス・ブレンド タイプⅠ)
株20%
REIT
先12%
債券 52.1%">国内52%
国債券 18.4%">先進国18%
国債券 3%">新
0.5184%
(0.162%)
1.5億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 My Funds-i タイプⅡ(インデックス・ブレンド タイプⅡ)
株32%
REIT
内11%
先進国19%
債券 40.1%">国内40%
国債券 15.9%">先進国16%
国債券 4%">新
0.5292%
(0.162%)
6,000.0万円
(0%)
選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
株34%
REIT17%
内8%
先進国23%
債券 18.5%">国内19%
国債券 30%">先進国30%
内10%
0.54%
(0%)
9.2億円
(0%)
選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
株47%
REIT24%
内12%
先進国31%
債券 9.5%">内10%
国債券 19.1%">先進国19%
内12%
先12%
0.54%
(0%)
4.6億円
(0%)
選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
株23%
REIT
先進国16%
債券 29.5%">国内30%
国債券 38.9%">先進国39%
0.54%
(0%)
4.4億円
(0%)
選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
株60%
REIT30%
国内15%
先進国39%
債券 2.5%">内
国債券 7.1%">先
内13%
先進国17%
0.54%
(0%)
9.7億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS マイマネージャー 1980s
つみたて
NISA対応
株58%
REIT21%
国内23%
先進国24%
新12%
債券 6.5%">内
国債券 2.3%">先
国債券 12%">新12%
内9%
先12%
0.54%
(0%)
1,400.0万円
(0%)
選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
株10%
債券 52.7%">国内53%
国債券 36.1%">先進国36%
0.54%
(0%)
1,300.0万円
(0%)
選択 eMAXIS マイマネージャー 1990s
つみたて
NISA対応
株91%
REIT
国内30%
先進国31%
新興国30%
0.54%
(0%)
1,300.0万円
(0%)
選択 楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)
株50%
国内30%
先進国19%
債券 41%">国内41%
国債券 6%">先
3%
0.54%
(0%)
46.8億円
(0.11%)
選択 eMAXIS マイマネージャー 1970s
つみたて
NISA対応
株45%
REIT15%
国内18%
先進国18%
新8%
債券 24.1%">国内24%
国債券 7.9%">先
国債券 8.2%">新8%
先9%
0.54%
(0%)
1,400.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたて
NISA対応
株18%
REI
内10%
債券 49%">国内49%
国債券 28%">先進国28%
0.54%
(0%)
9.0億円
(0%)
選択 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
債券 56.4%">国内56%
国債券 30.9%">先進国31%
国債券 5.8%">新
0.54%
(0%)
400.0万円
(0%)
選択 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
株13%
REIT13%
債券 24.4%">国内24%
国債券 39.8%">先進国40%
国債券 7.6%">新
内9%
2%
0.54%
(0%)
700.0万円
(0%)
選択 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
株21%
REIT20%
内9%
先10%
債券 16.5%">国内17%
国債券 34.8%">先進国35%
国債券 6.9%">新
内12%
0.54%
(0%)
2,800.0万円
(0%)
選択 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
株47%
REIT37%
国内18%
先進国25%
国債券 12.3%">先12%
国債券 3%">新
国内18%
先進国19%
1%
0.54%
(0%)
3,100.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
株33%
REIT29%
内13%
先進国17%
債券 6.5%">内
国債券 24.9%">先進国25%
国債券 5%">新
国内16%
先13%
1%
0.54%
(0%)
1,200.0万円
(0%)
選択 eMAXIS バランス(4資産均等型)
つみたて
NISA対応
株50%
国内25%
先進国25%
債券 25%">国内25%
国債券 25%">先進国25%
0.54%
(0%)
13.5億円
(0%)
選択 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたて
NISA対応
株32%
REIT
内14%
先14%
債券 37%">国内37%
国債券 17%">先進国17%
国債券 4%">新
0.54%
(0.054%)
7.9億円
(0%)
選択 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたて
NISA対応
株44%
REIT15%
国内18%
先進国18%
債券 25%">国内25%
国債券 8%">先
国債券 8%">新
先9%
0.54%
(0.054%)
24.6億円
(0%)
選択 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
つみたて
NISA対応
株59%
REIT21%
国内23%
先進国24%
新12%
債券 6%">内
国債券 2%">先
国債券 12%">新12%
内9%
先12%
0.54%
(0.108%)
14.1億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 SMT インデックスバランス・オープン
株40%
REIT20%
先進国24%
新12%
債券 4%">内
国債券 24%">先進国24%
国債券 12%">新12%
先12%
0.54%
(0.108%)
27.7億円
(0%)
選択 SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6)
つみたて
NISA対応
株40%
REIT20%
国内20%
先進国20%
債券 20%">国内20%
国債券 20%">先進国20%
内10%
先10%
0.54%
(0.108%)
5,700.0万円
(0%)
選択 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
つみたて
NISA対応
株91%
REIT
国内30%
先進国31%
新興国30%
0.54%
(0.108%)
29.0億円
(0%)
選択 SMT 8資産インデックスバランス・オープン
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.54%
(0.108%)
1,700.0万円
(0%)
選択 世界経済インデックスファンド
つみたて
NISA対応
株50%
先進国30%
新15%
債券 5%">内
国債券 30%">先進国30%
国債券 15%">新15%
0.54%
(0.108%)
574.7億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン
つみたて
NISA対応
株50%
先進国28%
新興国20%
債券 3%">内
国債券 27.5%">先進国28%
国債券 19.5%">新興国20%
0.54%
(0.108%)
4.2億円
(0%)
選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(債券シフト型)
つみたて
NISA対応
株25%
先14%
新10%
債券 4.5%">内
国債券 41.25%">先進国41%
国債券 29.25%">新興国29%
0.54%
(0.108%)
7.0億円
(0%)
選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(株式シフト型)
つみたて
NISA対応
株75%
先進国41%
新興国29%
債券 1.5%">内
国債券 13.75%">先14%
国債券 9.75%">新10%
0.54%
(0.108%)
16.9億円
(0%)
選択 My Funds-i タイプⅢ(インデックス・ブレンド タイプⅢ)
株41%
REIT
内13%
先進国26%
債券 29.2%">国内29%
国債券 14.9%">先15%
国債券 4%">新
0.54%
(0.162%)
1.7億円
(0%)
選択 eMAXIS バランス(8資産均等型)
つみたて
NISA対応
株38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
債券 12.5%">内13%
国債券 12.5%">先13%
国債券 12.5%">新13%
内13%
先13%
0.54%
(0.162%)
272.6億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 eMAXIS バランス(波乗り型)
株27%
REIT25%
新興国19%
債券 19.1%">国内19%
国債券 12.7%">先13%
国債券 12.7%">新13%
内13%
先12%
4%
0.54%
(0.162%)
38.1億円
(0%)
選択 Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
つみたて
NISA対応
株33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
債券 11.1111%">内11%
国債券 11.1111%">先11%
国債券 11.1111%">新11%
国内17%
先進国17%
0.54%
(0.216%)
83.3億円
(0%)
選択 マネックス資産設計ファンド
株50%
REIT12%
国内26%
先進国24%
債券 28%">国内28%
国債券 10%">先10%
0.54%
(0.324%)
107.3億円
(0%)
選択 マネックス資産設計ファンド
株50%
REIT12%
国内26%
先進国24%
債券 28%">国内28%
国債券 10%">先10%
0.54%
(0.324%)
4.0億円
(0.91%)
選択 My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ)
株48%
REIT13%
内15%
先進国31%
債券 20.8%">国内21%
国債券 12.9%">先13%
国債券 4.5%">新
0.5508%
(0.216%)
4,000.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ)
株62%
REIT14%
国内19%
先進国40%
債券 9.4%">内9%
国債券 10.9%">先11%
国債券 2.5%">新
0.5616%
(0.216%)
1.9億円
(0%)
選択 世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
株75%
先進国45%
新興国23%
債券 2.5%">内
国債券 15%">先15%
国債券 7.5%">新
0.594%
(0.108%)
44.3億円
(0%)
選択 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
つみたて
NISA対応
株49%
先進国38%
債券 6%">内
国債券 45.2%">先進国45%
0.6%
(0.108%)
1,621.9億円
(0%)
選択 JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース
株30%
国内20%
先10%
債券 55%">国内55%
国債券 15%">先15%
0.6166%
(0%)
825.3億円
(0.57%)
選択 JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース
株50%
国内30%
先進国20%
債券 40%">国内40%
国債券 10%">先10%
0.6231%
(0%)
1,047.9億円
(0.54%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース
株70%
国内45%
先進国25%
債券 20%">国内20%
国債券 10%">先10%
0.628%
(0%)
438.8億円
(0.52%)
選択 Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス)
つみたて
NISA対応
株33%
REIT33%
先進国17%
新興国17%
国債券 16.6667%">先進国17%
国債券 16.6667%">新興国17%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
15.8億円
(0%)
選択 グローバル・インデックス・バランス・ファンド
株67%
国内33%
先進国33%
国債券 33.33%">先進国33%
0.648%
(0.216%)
30.7億円
(0%)
選択 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
株57%
REIT
内10%
先進国37%
新11%
国債券 29.7%">先進国30%
国債券 2.9%">新
先8%
0.6739%
(0%)
23.0億円
(0%)
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
株25%
国内17%
債券 67%">国内67%
国債券 5%">先
3%
0.7344%
(0%)
87.2億円
(0.76%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
選択 SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)
株40%
REIT20%
国内20%
先進国20%
債券 20%">国内20%
国債券 20%">先進国20%
内10%
先10%
0.7344%
(0.162%)
277.6億円
(0%)
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
株50%
国内33%
先進国17%
債券 42%">国内42%
国債券 5%">先
3%
0.7992%
(0%)
164.6億円
(0.7%)
選択 AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
他15%
債券 30%">国内30%
国債券 45%">先進国45%
 
0.81%
(0.054%)
41.7億円
(1.23%)
選択 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
株75%
国内50%
先進国25%
債券 17%">国内17%
国債券 5%">先
3%
0.864%
(0%)
99.5億円
(0.7%)
選択 MHAM6資産バランスファンド【六花選】
株33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
債券 16.6667%">国内17%
国債券 16.6667%">先進国17%
国内17%
先進国17%
1.242%
(0.216%)
50.4億円
(1.88%)
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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世界経済インデックスファンド債券シフト型)
世界経済インデックスファンド
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
MHAM6資産バランスファンド【六花選】
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース
JP4資産均等バランス
マネックス資産設計ファンド
マネックス資産設計ファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
たわらノーロード TOPIX
たわらノーロード 日経225
たわらノーロード 新興国株式
たわらノーロード NYダウ
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード 先進国株式
たわらノーロード 国内債券
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
たわらノーロード 先進国債
たわらノーロード 国内リート
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード 先進国リート
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード バランス(標準型)
たわらノーロード バランス(堅実型)
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン(MA日本株)
ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン(MA日株最小)
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン(MA日本債)
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(MA先進株)
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)(MA先進株有)
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(MA先進債)
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)(MA先進債有)
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン(MA新興株)
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン(MA新興債)
全世界株式インデックス・ファンド
米国株式インデックス・ファンド
iシェアーズ 国内債券インデックス
iシェアーズ 先進国債券インデックス
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス
iシェアーズ 国内株式インデックス
iシェアーズ 先進国株式インデックス
iシェアーズ 米国株式インデックス
iシェアーズ 新興国株式インデックス
iシェアーズ 国内リートインデックス
iシェアーズ 先進国リートインデックス
iシェアーズ コモディティインデックス
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし)
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225)
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX)
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400)
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式)
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型)
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式)
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券)
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型)
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券)
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型)
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT)
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT)
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型)
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス)
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
My Funds-i タイプⅠ(インデックス・ブレンド タイプⅠ)
My Funds-i タイプⅡ(インデックス・ブレンド タイプⅡ)
My Funds-i タイプⅢ(インデックス・ブレンド タイプⅢ)
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ)
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ)
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族)
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)
野村6資産均等バランス
野村つみたて日本株投信
野村つみたて外国株投信
eMAXIS 日経225インデックス
eMAXIS TOPIXインデックス
eMAXIS JPX日経400インデックス
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
eMAXIS 国内債券インデックス
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
eMAXIS 国内リートインデックス
eMAXIS NYダウインデックス
eMAXIS 全世界株式インデックス
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS 先進国債券インデックス
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
eMAXIS 豪州債券インデックス
eMAXIS 先進国リートインデックス
eMAXIS 米国リートインデックス
eMAXIS 欧州リートインデックス
eMAXIS 豪州リートインデックス
eMAXIS 新興国株式インデックス
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
eMAXIS 新興国リートインデックス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
eMAXIS マイマネージャー 1970s
eMAXIS マイマネージャー 1980s
eMAXIS マイマネージャー 1990s
eMAXISプラス コモディティインデックス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
つみたて日本株式(TOPIX)
つみたて日本株式(日経平均)
つみたて先進国株式
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
つみたて新興国株式
つみたて4資産均等バランス
つみたて8資産均等バランス
SMT 日経225インデックス・オープン
SMT TOPIXインデックス・オープン
SMT JPX日経インデックス400・オープン
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
SMT グローバル株式インデックス・オープン
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン
SMT 新興国株式インデックス・オープン
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン
SMT 国内債券インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMT 新興国債券インデックス・オープン
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMT J-REITインデックス・オープン
SMT グローバルREITインデックス・オープン
SMT 米国REITインデックス・オープン
SMT 新興国REITインデックス・オープン
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)
SMT インデックスバランス・オープン
SMT 8資産インデックスバランス・オープン
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(株式シフト型)
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(債券シフト型)
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
i-SMT 新興国株式株式インデックス(ノーロード)
日経225インデックスe
日本株式インデックスe
日本債券インデックスe
外国株式インデックスe
国債券インデックスe
外国株式指数ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC外国債インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7
ニッセイ日経225インデックスファンド
ニッセイTOPIXオープン
EXE-i 先進国株式ファンド
EXE-i 新興国株式ファンド
EXE-i グローバル中小型株式ファンド
EXE-i 先進国債券ファンド
EXE-i グローバルREITファンド
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式))
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンド
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド
ダイワ・ノーロード J-REITファンド
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド
ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド
iFree 日経225インデックス
iFree TOPIXインデックス
iFree JPX日経400インデックス
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
iFree NYダウ・インデックス
iFree S&P500インデックス
iFree 新興国株式インデックス
iFree 日本債券インデックス
iFree 外国債券インデックス
iFree 新興国債券インデックス
iFree J-REITインデックス
iFree 外国REITインデックス
iFree 8資産バランス
iFree 年金バランス
ダイワ・ライフ・バランス30
ダイワ・ライフ・バランス50
ダイワ・ライフ・バランス70
ダイワつみたてインデックス日本株式
ダイワつみたてインデックス外国株式
ダイワつみたてインデックス日本債券
ダイワつみたてインデックス外国債
ひとくふう日本株式ファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
ひとくふう新興国株式ファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
ひとくふう先進国リートファンド
Smart-i 日経225インデックス
Smart-i 先進国リートインデックス
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
Smart-i 先進国株式インデックス
Smart-i 新興国株式インデックス
Smart-i 国内債券インデックス
Smart-i TOPIXインデックス
Smart-i Jリートインデックス
Smart-i 8資産バランス 成長型
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
Smart-i 8資産バランス 安定型
つみたてバランスファンド
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auスマート・ベーシック(安定成長)
SPDR S&P500 ETF
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
MAXIS 日経225上場投信
MAXIS トピックス上場投信
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本)
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信
MAXIS トピックス・コア30上場投信
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
MAXIS S&P東海上場投信
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5)
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10)
MAXIS Jリート上場投信
MAXIS 高利回りJリート上場投信
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
MAXIS Jリート・コア上場投信
iシェアーズ・コア 日経225ETF
iシェアーズ JPX日経400ETF
iシェアーズ TOPIX ETF
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF
iシェアーズ Jリート ETF
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
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iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF
iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF
iシェアーズ 米国リート ETF

注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/01~2018/12)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
国内株 | 先進国株 | 新興国株 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | その他

シリーズ別:インデックス投信一覧

 インデックス投信をシリーズ別にまとめました。
世界経済インデックス | たわらノーロード | i-mizuho | Funds-i | eMAXIS | eMAXIS Slim | SMTインデックス | インデックスe | 三井住友DCインデックス | ニッセイ・インデックス | EXE-i | フィデリティ・ターゲット | ダイワ・ノーロード | ダイワ・ライフ・バランス | ダイワつみたてインデックス | iFree | JP4資産バランス | ひとくふう | 楽天・バンガード・ファンド | SBIインデックス | Smart-i | ステート・ストリート・インデックス

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託証券会社別にまとめました。
楽天証券 | カブドットコム証券 | マネックス証券 | SBI証券 | 松井証券 | GMOクリック証券 | 岡三オンライン証券 | むさし証券 | SMBC日興証券 | イオン銀行 | 東海東京証券 | 野村證券 | 大和証券 | みずほ証券 | 岡三証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 東洋証券 | セゾン投信
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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

おすすめの資産運用情報

金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2019/01/25更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

アセットアロケーションとは

 アセット(資産)アロケーション(配分)。
 アセットアロケーションとは、国内や海外の株式・債券・不動産といった資産クラスの組合せです。リスクを低減すると同時に、効率的なリターンを得るために、保有資産を分散投資する運用方法。
 資産配分比率については、個々人のリスク許容度や目標とするリターンに応じて変動するし、国際情勢や景気動向等を考慮し、定期的に見直す必要がある。また、保有資産の評価増減に応じて、目標とする資産配分比率に近づくようにこまめに調整する必要もある。
 なお、ポートフォリオとは、株式や投資信託の銘柄といった個別具体的な金融商品の組合せです。
 

アセットアロケーションのデメリット

 一般的にアセットアロケーションには以下のようなデメリットがあります。
  • 専門知識が必要: 分散投資を行なうには、世界各国の株式や債券、為替、不動産等に関する知識が必要とされる。
  • 手間やコストがかかる: 分散投資を行なうには、複数の金融商品を組み合わせる必要があるので手間やコストがかかる。
  • 多大な資金が必要: 分散投資を行なった場合、金融商品ごとの単価が高くつくので、多大な資金が必要となる。
  • 金融商品ごとにリスクが異なる: 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 大きなリターンが期待できない: リスク許容度を低くした場合、相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
 

投資信託の賢い活用方法

 アセットアロケーションのデメリットを低減する方法として、投資信託の活用が挙げられます。
  • 少ない資金で分散投資: ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • 手間がかからない: ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
  • 運用方針がシンプル: ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
  • コストが格安のものを選ぶ: 保有コスト(信託報酬等)が格安な投資信託(インデックスファンドやETF、ノーロード投資信託)を選ぶ。
 

インデックスファンドやETFの賢い活用方法

 個人レベルでアセットアロケーションを検討する際、 保有コスト(信託報酬等)が格安であるインデックスファンドやETFの活用は必要不可欠です。可能であれば、ノーロード(手数料無料)の商品を選びます。これらを組み合わせることで、低コスト、かつ、手間いらずで、理想的なアセットアロケーションが実現します。
 
 シンプルなアセットアロケーションとして、例えば以下のような資産クラスの組合せが考えられます。
  • 国内株式 25%
  • 国内債券 25%
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
 あるいは、以下のような資産クラスの組合せ例もシンプルかつ実用的です。
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
  • 新興国株式 25%
  • 新興国債券 25%
 これらの資産クラスの組合せは、インデックスファンドやETFを活用すれば、簡単かつローコストで実現可能です。リスク許容度や目標とするリターンに応じたアセットアロケーションを自作することができるのです。
 ただし、金融商品ごとにリスクが異なるので、価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要があります。
 手間をかけたくないならば、世界分散ファンド(ノーロード投資信託)がお勧めです。
 
 なお、ETFには、株式や債券、不動産以外にも、金価格に連動する「1540 純金上場信託(現物国内保管型)」や原油先物に連動する「1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信」のような商品型ETFもあるので、更に理想的なアセットアロケーションも可能となります。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/01~2018/12)

収益率(幾何平均) (2009/01~2018/12)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2009/12~2010/12~2011/12~2012/12~2013/12~2014/12~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12
先進国株式12.12%38.32%-2.3%-9.62%29.59%53.09%22.46%-1.82%2.86%18.25%-11.39%
新興国株式9.27%79.43%4.36%-22.95%30.36%17.62%11.55%-14.83%5.63%32.53%-17.49%
国内株式7.47%7.29%0.68%-17.41%20.32%53.8%9.65%11.45%-0.09%21.8%-16.28%
先進国債3.44%4%-12.63%0.93%19.1%21.45%16.28%-5.04%-4.28%4.37%-4.13%
新興国債4.07%20.34%1%-7.35%28.41%8.58%6.53%-15.08%4.01%10.55%-8.74%
国内債券1.48%0.89%1.99%1.43%1.48%1.61%3.83%0.68%2.6%-0.23%0.54%
先進国REIT12.66%40.69%5.49%-2.77%35.61%22.48%42.56%0.46%-1.05%6.32%-8.8%
国内REIT11.38%5.31%32.69%-22.52%40.49%40.45%29.03%-5.3%9.37%-7.14%10.79%

リスク(標準偏差) (2009/01~2018/12)

リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2009/12~2010/12~2011/12~2012/12~2013/12~2014/12~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12
先進国株式18.15%5.02%6.97%6.21%5.01%4.15%3.65%5.24%5.75%1.37%4.74%
新興国株式20.87%6.93%6.82%7.52%6.44%4.85%4.08%5.64%5.57%1.11%4.97%
国内株式17.16%5.44%5.4%3.61%6.12%4.71%3.39%5.16%5.59%1.73%4.49%
先進国債9.32%3.91%2.68%2.17%3.19%2.7%2.4%1.28%2.99%1.12%1.58%
新興国債12.77%3.85%3.86%4%4.48%4.04%3.22%3.27%3.4%1.22%3.09%
国内債券1.67%0.48%0.56%0.32%0.24%0.6%0.32%0.32%0.87%0.32%0.33%
先進国REIT19.86%10.34%6.62%6.25%4.04%4.99%2.98%4.32%5.19%2.04%4.47%
国内REIT17.16%7.03%4.72%2.18%4.16%9.93%2.31%2.73%2.35%1.58%2.25%

相関関数(相関係数) (2009/01~2018/12)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債新興国債国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.860.790.660.76-0.330.790.38
新興国株式0.8610.670.550.85-0.260.660.35
国内株式0.790.6710.550.64-0.330.610.51
先進国債0.660.550.5510.69-0.220.490.22
新興国債0.760.850.640.691-0.170.660.35
国内債券-0.33-0.26-0.33-0.22-0.171-0.10.18
先進国REIT0.790.660.610.490.66-0.110.36
国内REIT0.380.350.510.220.350.180.361

注意事項

*この資産運用情報は2018年時点のものです。直近のものは「世界分散インデックスファンド比較ランキング」をご確認ください。

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世界分散インデックスファンド比較ランキング

 最速資産運用 ma-bank.net 2019/12/10更新

世界分散ファンド(ノーロードのインデックス投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。

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