資産運用ブログ:「老後・介護」タグ

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年金積立金の運用資産は144兆円(前年比7.9兆円)
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[2017/07/24更新] [老後・介護]
2017年7月7日、独立行政法人年金積立金管理運用(GPIF)が、平成28年度の年金積立金の運用状況を公表しました。平成28年度業務概況書|GPIF www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h28_q4.pdf 運用パフォ-マンスは、収益額が+7兆9,363億円、収益率が+5.86%と、非常に良好でした。運用資産額も一年?
iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-3(移管完了)
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[2017/06/27更新] [老後・介護] [iDeCo] [投信]
3/13よりiDeCo(個人型確定拠出年金。401Kプラン)の移管手続きをしていますが、本日ようやく一段落しました。なんと3ヶ月以上もかかりました。いくら何でも遅すぎるような…iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-1|iDeCo運用レポート20170313 最速資産運用 ma-bank.net2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型..
持家率はどこまで上昇するのか?
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[2017/05/29更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイホーム]
先日、直近の家計調査報告をもとにブログ記事(世帯平均貯蓄1820万円の実態)を書いたのですが、ライフプラン・シミュレーションソフトにおいても家計調査報告のデータを使用していたことを思い出したので本日更新しました。2016年 家計調査報告(貯蓄・負債編)二人以上の世帯|政府統計 www.e-stat.go.jp/SG1/est..
iDeCo月額管理費の無料4社を比較してみた
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[2017/05/19更新] [節約・節税] [老後・介護] [iDeCo]
iDeCo運営管理手数料の無料化iDeCo(個人型確定拠出年金)の運営管理手数料の無料化が相次いでいます。先陣を切ったのは、みずほ銀行でした。5/1より条件付きながらも毎月の運営管理手数料(月255円)を無料としました。みずほの iDeCo(個人型確定拠出年金)プランの手数料改定等について www.mizuhobank.co..
積立NISA(2018年1月開始)について調べてみた
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[2017/04/28更新] [節約・節税] [老後・介護] [投信]
積立NISAが平成29年度税制改正において正式に決まりました。「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)|財務省 www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/z... 積立NISAの概要は以下の通りです。開始年月日:2018年1月1日(口座開設は2018年~2037年)投資上限額:?
個人年金返戻率は前月比で10%以上ダウン
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[2017/04/07更新] [老後・介護] [マイナス金利の影響] [学資保険]
2017年4月より保険各社が保険料を引き上げたことにより、個人年金保険の返戻率が軒並みダウンしました。A.返戻率がダウンした個人年金保険明治安田生命保険「5年ごと利差配当付個人年金保険 年金かけはし」120.47%→105.83%住友生命保険「たのしみワンダフル」117.94%→106.31%富国生命保険「個人年金保険 みらいプラス」..
年齢と共にリスク資産を減らすべきなのか?
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[2017/03/31更新] [老後・介護]
資産運用や投資に関する書籍・ウェブサイトを見ると、リスク資産と年齢の関係について言及しているケースがあります。その多くは、年齢が上がるにつれてリスク資産を減らした方が良いというものです。投資信託でもターゲットイヤー型と呼ばれるファンドがあります。自分の年齢に合わせて、ポートフォリオを自動的に..
iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-2(経過報告)
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[2017/03/30更新] [老後・介護] [iDeCo] [投信]
現在、iDeCo(個人型確定拠出年金。401Kプラン)の移管手続きをしている最中で、スルガ銀行からSBI証券への変更を予定しています。移管手続きの時系列的な流れは以下の通りです。2017-03-13SBI証券にネット経由でiDeCoの資料請求2017-03-14SBI証券より「iDeCoの変更届等を送付した」というメールを受け取る201..
iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-1|iDeCo運用レポート20170313
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[2017/03/13更新] [老後・介護] [iDeCo] [投信]
2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型401Kプラン)ですが、毎月23,000円を積み立てていることもあり、累計額が1,817,000円になりました。現在残高は1,970,404円なので、差引153,404円のプラスです。運用先は投資信託で、全てノーロードのインデックスファンドです。投資先別の損益は以下の通りです。商品名
明治安田生命や住友生命も4/2より保険料率アップ
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[2017/02/24更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイナス金利の影響] [学資保険]
4/2より明治安田生命や住友生命の学資保険や個人年金の保険料が改定され、返戻率がダウンすることになりました。明治安田生命 www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2016... 住友生命 www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/20...
4/2より日本生命の学資保険や個人年金の返戻率がダウン
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[2017/02/03更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイナス金利の影響] [学資保険]
4/2より日本生命の学資保険や個人年金の保険料が改定され、返戻率がダウンすることになりました。日本生命は生命保険業界のリーディングカンパニーなので、他の保険会社に多大な影響を与えるものと思われます。 www.nissay.co.jp/news/2016/pdf/20170202.pdf
アフラック学資保険や住友生命個人年金の動向
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[2017/01/11更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイナス金利の影響] [学資保険]
アフラック「夢みるこどもの学資保険」が2017年1月2日に改定し、返戻率が100%を割り込みました。いわゆる「元本割れ」の状態です。アフラック学資保険が元本割れに 最速資産運用 ma-bank.net来年1/2から「アフラックの夢みるこどもの学資保険」の料率が改定され、100%を超えている返戻率が元本割れすることにな..
調査結果から見える老後への不安
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[2016/12/21更新] [老後・介護]
SBI証券が「老後のお金に関する調査」を12/20に公表しています。調査対象は20代から40代の専業主婦各150名計450名です。老後のお金に関する調査|SBI証券 www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutS...
65歳以上が失業保険を受給可能になる意味
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[2016/12/20更新] [老後・介護]
2017年1月1日より、雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の全ての労働者についても失業手当を受給できるようになります。雇用保険の適用拡大等について|厚生労働省 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-S... 2017年1?
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が素晴らしい
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[2016/11/29更新] [老後・介護] [投信]
松井証券が「投信工房」を11/28より開始しました。主な特徴は以下の通りです。取り扱う投資信託は全てノーロードのインデックスファンド。ファンド数は90本で、信託報酬の安いものばかり(※バランス型ファンドなし)。たわらノーロードi-mizuhoeMAXIS三井住友DCインデックスインデックスeSMTインデックスニッセイ..
年金積立金の保有銘柄トップ30
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[2016/11/28更新] [老後・介護] [投信]
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2016年度第2四半期の運用状況を11/25に公表しました。2016年7月から9月までの期間収益は2兆3,746億円のプラスとなりましたが、2016年度(4月~9月)の収益は2兆8,596億円のマイナスです。平成28年度第2四半期運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人 www.gpif.go.jp/..
iDeCo運用レポート20161024
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[2016/10/24更新] [老後・介護] [iDeCo] [投信]
2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型401Kプラン)ですが、毎月23,000円を積み立てていることもあり、累計額が1,725,000円になりました。現在残高は以下の通りです。1,711,399円なので、差引13,601円のマイナスです。運用先は投資信託で、全てノーロードのインデックスファンドです。
小規模企業共済と国民年金基金の運用状況比較
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[2016/10/22更新] [老後・介護]
先日、小規模企業共済について調べました(小規模企業共済とは、小規模企業共済を無駄なく効率よく利用する参照)。その際、小規模企業共済の破綻リスクについても検討したのですが、思ったよりも資産運用状況が良好でした。そこで、類似する公的制度である国民年金基金と比較してみることにします。小規模企業共済..
小規模企業共済を無駄なく効率よく利用する
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[2016/10/20更新] [老後・介護]
小規模企業共済は経営者の退職金を積み立てる公的な共済制度ですが、以下のようなメリットがあります。【優遇税制措置】 納付時:掛金は全額所得控除。受取時:共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い。【掛金前納制度】 前納減額金の受取。1年以内の前納分は支払った年度で所得控除。【低利貸付制度】 事業資金等
老齢年金の不足分を終身年金で補完する方法
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[2016/10/15更新] [老後・介護]
老齢年金の不足分を終身年金で補完できるのか?終身年金の代表例は公的制度の老齢年金です。生存している限り、年金を受給することができます。ところが、少子高齢化等の要因により、この公的年金制度が大きく揺らいでいます。老齢年金だけでは老後の生活費をまかなうことが難しい状況にあります。何らかの対策を取..
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