資産運用ブログ:「老後・介護」タグ

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アフラック学資保険や住友生命個人年金の動向
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[2017/01/11更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイナス金利の影響] [学資保険]
アフラック「夢みるこどもの学資保険」が2017年1月2日に改定し、返戻率が100%を割り込みました。いわゆる「元本割れ」の状態です。アフラック学資保険が元本割れに来年1/2から「アフラックの夢みるこどもの学資保険」の料率が改定され、100%を超えている返戻率が元本割れすることになります。 www.aflac.co.. ..
調査結果から見える老後への不安
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[2016/12/21更新] [老後・介護]
SBI証券が「老後のお金に関する調査」を12/20に公表しています。調査対象は20代から40代の専業主婦各150名計450名です。老後のお金に関する調査|SBI証券 www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutS...
65歳以上が失業保険を受給可能になる意味
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[2016/12/20更新] [老後・介護]
2017年1月1日より、雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の全ての労働者についても失業手当を受給できるようになります。雇用保険の適用拡大等について|厚生労働省 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-S... 2017年1?
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が素晴らしい
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[2016/11/29更新] [老後・介護] [投信]
松井証券が「投信工房」を11/28より開始しました。主な特徴は以下の通りです。取り扱う投資信託は全てノーロードのインデックスファンド。ファンド数は90本で、信託報酬の安いものばかり(※バランス型ファンドなし)。たわらノーロードi-mizuhoeMAXIS三井住友DCインデックスインデックスeSMTインデックスニッセイ..
年金積立金の保有銘柄トップ30
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[2016/11/28更新] [老後・介護] [投信]
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2016年度第2四半期の運用状況を11/25に公表しました。2016年7月から9月までの期間収益は2兆3,746億円のプラスとなりましたが、2016年度(4月~9月)の収益は2兆8,596億円のマイナスです。平成28年度第2四半期運用状況|年金積立金管理運用独立行政法人 www.gpif.go.jp/..
確定拠出年金(401K)運用レポート20161024
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[2016/10/24更新] [老後・介護] [401K] [投信]
2010年8月に加入した確定拠出年金(個人型401Kプラン)ですが、毎月23,000円を積み立てていることもあり、累計額が1,725,000円になりました。現在残高は以下の通りです。1,711,399円なので、差引13,601円のマイナスです。運用先は投資信託で、全てノーロードのインデックスファンドです。
小規模企業共済と国民年金基金の運用状況比較
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[2016/10/22更新] [老後・介護]
先日、小規模企業共済について調べました(小規模企業共済とは、小規模企業共済を無駄なく効率よく利用する参照)。その際、小規模企業共済の破綻リスクについても検討したのですが、思ったよりも資産運用状況が良好でした。そこで、類似する公的制度である国民年金基金と比較してみることにします。小規模企業共済..
小規模企業共済を無駄なく効率よく利用する
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[2016/10/20更新] [老後・介護]
小規模企業共済は経営者の退職金を積み立てる公的な共済制度ですが、以下のようなメリットがあります。【優遇税制措置】 納付時:掛金は全額所得控除。受取時:共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い。【掛金前納制度】 前納減額金の受取。1年以内の前納分は支払った年度で所得控除。【低利貸付制度】 事業資金等
老齢年金の不足分を終身年金で補完する方法
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[2016/10/15更新] [老後・介護]
老齢年金の不足分を終身年金で補完できるのか?終身年金の代表例は公的制度の老齢年金です。生存している限り、年金を受給することができます。ところが、少子高齢化等の要因により、この公的年金制度が大きく揺らいでいます。老齢年金だけでは老後の生活費をまかなうことが難しい状況にあります。何らかの対策を取..
トンチン性の高い個人年金保険グランエイジの損得勘定
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[2016/10/14更新] [老後・介護]
生命保険には以下の3つの基本形があります。死亡保険(例:定期保険・終身保険)生存保険(例:個人年金保険)生死混合保険(例:養老保険)上記1.は死亡時に死亡給付金が支払われます。上記2.は生存時に生存給付金が支払われます。上記3.は死亡時に死亡給付金、生存時に生存給付金が支払われます。保険にはどん
個人年金保険が激減中(ヤバい)-2
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[2016/10/05更新] [老後・介護] [マイナス金利の影響] [学資保険]
個人年金保険の返戻率比較ランキング一覧や保険会社ランキング(格付/売上/利益)を更新中に気付いたのですが、ここ一ヶ月前後で販売停止になった個人年金保険等がいくつかあります。2016年7月前後にも同様の動きがありましたが、感覚的にはその時以上の大変動です。東京海上日動あんしん生命保険5年ごと利差配当付個..
公的年金制度は本当に危ないのか
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[2016/10/01更新] [老後・介護]
我が国の年金制度は危機に瀕していると言われています。どれぐらい危ないのか、公的資料をベースに確認してみることにします。厚生労働省は年金制度の概況を公表しています。平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成27年12月)|厚生労働省年金局 www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125090..
もしもソフトに出産育児給付を追加
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[2016/09/16更新] [老後・介護] [結婚・子育て]
もしも社会保障一括計算ソフト(死亡,障害,傷病,出産,失業)を出産育児給付にも対応しました。 ma-bank.net/tool/mosimo/ また、傷病手当金や出産育児給付において、医療費が高額になった場合の高額療養費制度にも対応しました。同時に、出産育児給付に関するページを追加し?
「金持ちの床屋さん」式シンプル投資法
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[2016/08/09更新] [老後・介護] [投信] [書評]
先日、久しぶりに実用的だと感じる本を読みました。「金持ちの床屋さん」(デービッド・チルトン)というファイナンシャル・プランニングに関する本です。自分なりに把握したこの本のエッセンスは以下の通りです。収入の10%を天引きして自動積立。上記1.をノーロードのインデックスファンドに分散投資。必要なもの..
母子家庭は辛いよ
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[2016/07/22更新] [老後・介護] [結婚・子育て] [マイホーム]
ライフプラン・シミュレーションソフトに4つのモデルケースを追加しました。親子3人 … 30歳夫婦(共働き)・子供5歳・住宅ローンあり夫婦 … 35歳夫婦(共働き)・住宅ローンあり独身 … 25歳独身・住宅ローンなし母子家庭 … 30歳女性・子供5歳・住宅ローンなしモデルケースを作成する上で参考にした統計データは以下の通..
世代間格差と男女間格差
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[2016/07/20更新] [老後・介護] [結婚・子育て]
世帯統計調査をもとに標準世帯の消失と教育費の負担感を作成している最中、個人ベースの年収や資産が気になったので調べてみました。平成26年(2014年) 民間給与実態統計調査 統計表|国税庁 www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2014... 上記調査によると平均給与は年415万円で、年齢?
もしもソフトに傷病手当金を追加
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[2016/07/15更新] [老後・介護] [結婚・子育て]
先日公開したもしも社会保障一括計算ソフト(死亡,障害,傷病,出産,失業)ですが、傷病手当金にも対応しました。 ma-bank.net/tool/mosimo/ また、健康保険関連で、死亡時の葬祭費(埋葬料)にも対応しました。同時に、健康保険の給付に関するページを追加しました。健康保険の給付国民健康保険と健康保険(協..
もしものときの社会保障を一括計算(死亡・障害・失業)
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[2016/07/11更新] [老後・介護] [結婚・子育て]
もしものとき(死亡・障害・失業)に受けることができる社会保障を一括計算するツールを公開しました。もしも社会保障一括計算ソフト(死亡・障害・失業) ma-bank.net/tool/mosimo/ 対応する社会保障は以下の4つです。遺族年金障害年?
個人年金保険が激減中(ヤバい)
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[2016/07/05更新] [老後・介護] [マイナス金利の影響] [学資保険]
個人年金保険の返戻率比較ランキング一覧や保険会社ランキング(格付/売上/利益)を更新中に気付いたのですが、ここ一ヶ月前後で販売停止になった個人年金保険がいくつかあります。損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択加入特則付) www.himawari-life.co.jp/examine/product/..
もしものとき、いくらもらえるのか?(死亡・障害・失業)
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[2016/06/29更新] [老後・介護]
死亡・障害・失業別に、公的な社会保険からいくらぐらいもらえるのかをまとめてみました。以下に示すのは、あくまでも最低月収112,000円と仮定した場合の金額なので、実際の月収により増減します。また、家族構成についても考慮に入れていないので、実際の家族構成によって大きく変動します。最低月収112,000円=最..
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