JPX日経中小型株指数の公表とMAXIS上場投信

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 東京証券取引所と日本経済新聞社が、「JPX日経中小型株指数」の公表を3/13より開始しました。

JPX日経中小型株指数|日本取引所グループ
www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01....
JPX日経中小型株指数|日本取引所グループ
 「JPX日経中小型株指数」は、投資者にとって投資魅力の高い中小型株200銘柄で構成されています。

 銘柄選定にあたっては、以下の除外要件をクリアすることが必要です。
  • 上場後3年未満
  • 過去3期いずれかの期で債務超過
  • 過去3期すべての期で営業赤字
  • 過去3期すべての期で最終赤字
  • 整理銘柄等に該当
  • 時価総額順位が上位20%以内となる大型銘柄
  • 直近1年間の売買代金合計額が150億円以下の銘柄
  • 基準日における時価総額が100億円以下の銘柄

 上記除外要件をクリアした銘柄に対して、以下の2項目について順位付けします。
  • 3年平均ROE(70%)
  • 3年累積営業利益(30%)
 その上で、各比率で合算して総合スコアを算出します。この総合スコアが「JPX日経中小型株指数」の中核となります。

 総合スコアに以下の3項目を加点し、上位200銘柄を構成銘柄とします。
  • 独立した社外取締役2人以上の選任
  • IFRS採用または採用の決定を公表
  • 決算情報英文資料のTDnetを通じた開示

 総合スコアの70%を占めるROEとは、自己資本当期純利益率(Return on Equity)のことで、「当期純利益÷自己資本」で算出します。この数値が高ければ高いほど、資本効率(経営効率)が優れていると言えます。
 なお、「JPX日経中小型株指数」で用いられているROEの厳密な計算式は以下の通りです。
ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷{(純資産の部合計-新株予約権-非支配株主持分本)}×100(%)

 一般的に大型株よりも中小型株の方が成長性が高いので、個人的には「JPX日経中小型株指数」に採用されている200銘柄に注目しています。この中から将来の大型株が生まれる可能性が高いでしょう。

JPX日経中小型株指数・構成銘柄
www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01-...

 「JPX日経中小型株指数」を活用した投資信託も3/13に設定されています。

ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド
www.nam.co.jp/fundinfo/njnckaf/main.html

 ただし、上記ファンドは「JPX日経中小型株指数」に連動するのではなく、その中から投資銘柄を選定しています。しかもインデックスファンドでないので、信託報酬が税込1.5552%と高いです(信託財産留保額は0.3%)。

 となると、4/5に東証上場を予定している「MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信」(三菱UFJ国際投信株式会社)に期待がかかります。
disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/download?uji....

 上記の「MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信」は、「JPX日経中小型株指数」への連動を目指すインデックス型の上場投信ETF)です。信託報酬は税込0.54%なのでさほど安くはありませんが、「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」の1.5552%に比べると圧倒的にコスト安と言えます。
 MAXISシリーズなので、カブドットコム証券の「フリーETF」に採用される可能性はありますが、現時点で判明している販売会社が以下の4社なので難しいかもしれません。
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 「MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信」がフリーETFに採用されれば売買手数料が無料なので、売買高が増えると思うのですが…
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