iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-2(経過報告)

現在、iDeCo(個人型確定拠出年金。401Kプラン)の移管手続きをしている最中で、スルガ銀行からSBI証券への変更を予定しています。移管手続きの時系列的..

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iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-2(経過報告)

※「iDeCo(確定拠出年金)」に関する役立ち情報や運用レポート(不定期連載)です。

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iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-1|iDeCo運用レポート20170313より続く

 現在、iDeCo(個人型確定拠出年金。401Kプラン)の移管手続きをしている最中で、スルガ銀行からSBI証券への変更を予定しています。

 移管手続きの時系列的な流れは以下の通りです。
  • 2017-03-13 SBI証券にネット経由でiDeCoの資料請求
  • 2017-03-14 SBI証券より「iDeCoの変更届等を送付した」というメールを受け取る
  • 2017-03-17 SBI証券よりiDeCoの変更届等を受取
  • 2017-03-18 SBI証券にiDeCoの変更届等を郵送
  • 2017-03-27 SBI証券より「iDeCoの変更届等を受領した」というメールを受け取る

 3/18に郵送した書類等は以下の通りです。
  1. 加入者等運営管理機関変更届
  2. 確認書
  3. 運転免許証の写し
 SBI証券から送付された書類が多すぎて結構混乱しましたが、作業自体は思ったより簡単でした。なお、運営管理機関の登録番号については、運営管理機関登録業者一覧|厚生労働省で確認することができます。

iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-2
 今はSBI証券が書類に不備がないか確認している段階で、問題がない場合、国民年金基金連合会において確認が行なわれます。その後、ログインID等の発行まで1~2ヶ月かかるようなので、移管手続きが完了するのは、早くても5月だと考えています。まだまだ先ですね…

 確認したところ、スルガ銀行の申込日は2010年6月3日でした。毎月2.3万円を掛け続けて7年が経過しようとしているわけです。7年はあっという間でした。今後それ以上の年月を掛け続けることになりますが、やはり淡々と過ぎていくのでしょう。

 iDeCoの運営管理機関を移管する際、変更手数料として5,400円(=スルガ銀行4,320円+SBI証券1,080円)が必要ですが、SBI証券の移管手数料無料キャンペーンが6/30まで延長されたことで、SBI証券の1,080円が(たぶん)不要になりました。当初のキャンペーン期限3/31から延長されず、書類の不備があったらアウトだったのでラッキーでした。
 

SBI証券:iDeCo(確定拠出年金積立年金プラン)

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SBI証券の個人型ダイレクト401kプラン(確定拠出年金)
iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-1|iDeCo運用レポート20170313
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