株式や投信とFXの損益通算の可能性(外貨預金の為替損益は…)

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 アンケート内容は上場株式等とデリバティブ取引等との損益通算に関するものです。現行の制度ではこれらの損益通算が認められていませんが、金融庁の「平成29年度税制改正要望項目」や自由民主党の「平成29年度税制改正大綱」においては要望項目として明記されています。

 上場株式等とデリバティブ取引等の損益通算が実現すると、所得税において以下の金融取引が同一グループで処理されます。
 例えば、投資信託(上場株式等)で10万円の利益が出て、FX(デリバティブ取引等)で8万円の損失が出たケースを考えます。
  1. 現行制度:税額は2万円(=上場株式等10万円×20%。デリバティブ取引等は損失なので非課税)
  2. 損益通算:税額は4,000円(=(上場株式等10万円-デリバティブ取引等8万円)×20%)
 減税額は1.6万円(=2万円-4,000円)となります。これは嬉しいですね。

 上場株式等とデリバティブ取引等を一体化する方が分かりやすいですし、両者を同じ金融グループとして処理するのは大賛成です。今回のアンケート結果がどの程度効力を持つか分かりませんが、実現すれば投資家にとってはメリットが大きい上に、アンケート自体すぐに終わりますしやって損はないと思います。

 なお、個人的には外貨預金の為替損益を、この金融グループに入れてもらいたいです。現行制度では雑所得であり、損益通算の対象も限定的なので、圧倒的に不利な扱いを受けています。
 FXや外貨建債券の為替損益はそれぞれ20%の分離課税ですが、外貨預金の為替損益だけ雑所得とは、正直なところ納得いかないのですが…
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