楽天・バンガード・ファンドシリーズのインデックス投信

「楽天・バンガード・ファンドシリーズのインデックス投信」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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ノーロードのインデックスファンド比較

 「楽天・バンガード・ファンド シリーズ」のインデックスファンドを、保有コストが安い順に比較します。お勧めのノーロード・インデックス投信については ノーロード・インデックス投信おすすめ18選 をご確認ください。
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
楽天・全米株式インデックス・ファンド
つみたて
NISA対応
株100%
先進国100%
0.1695%
(0%)
204.9億円
(0%)
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
株100%
先進国100%
0.2096%
(0%)
13.1億円
(0%)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
つみたて
NISA対応
株100%
内8%
先進国87%
0.2396%
(0%)
126.4億円
(0%)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
つみたて
NISA対応
株70%
債券30%
先進国61%
先進国25%
0.2446%
(0%)
1.2億円
(0%)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
つみたて
NISA対応
株50%
債券50%
先進国43%
内9%
先進国41%
0.2545%
(0%)
8,300.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
つみたて
NISA対応
株30%
債券70%
先進国26%
内12%
先進国58%
0.2646%
(0%)
1,300.0万円
(0%)
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
株100%
新興国100%
0.2695%
(0%)
8.4億円
(0%)
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【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/09~2018/8)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/09~2018/8)

収益率(幾何平均) (2009/09~2018/8)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2010/8~2011/8~2012/8~2013/8~2014/8~2015/8~2016/8~2017/8~2018/8
先進国株式12.48%-7.82%3.01%12.49%47.92%27.24%11.72%-9.42%23.26%14.92%
新興国株式6.22%4.88%-3.84%-2.76%24.09%26.99%-10.87%-4.6%31.64%-0.48%
国内株式8.52%-15.3%-2.6%-3.29%54.03%17.39%21.64%-12.01%23.87%9.16%
先進国債券3.33%-8.75%-1.23%0.95%26.58%13.53%9.07%-10.71%7.41%-1.78%
新興国債券2.43%4.75%1.85%-0.57%17.05%12.54%-8.97%-6.54%16.03%-10%
国内債券1.52%3.6%-0.07%2.07%1.1%2.33%1.58%5.37%-1.59%-0.57%
先進国REIT12.42%7.66%6.1%18.46%26.71%28.77%15.42%0.43%5.09%6.64%
国内REIT10.58%-4.64%13.24%4.25%38.66%31.2%1.69%14.89%-4.43%8.12%

リスク(標準偏差) (2009/09~2018/8)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2010/8~2011/8~2012/8~2013/8~2014/8~2015/8~2016/8~2017/8~2018/8
先進国株式17.61%6.87%4.7%6.91%4.25%2.68%4.96%5.99%2.99%2.87%
新興国株式19.55%7.08%5.62%8.47%5.17%3.75%5.17%6.48%1.22%3.35%
国内株式16.61%5.7%4.45%5.59%4.85%3.95%3.85%6.24%1.98%2.63%
先進国債券8.8%2.63%2.31%2.96%3.07%1.33%2.78%2.44%1.79%1.48%
新興国債券12.63%4.02%2.45%5.46%4.39%2.66%3.36%3.79%1.64%2.69%
国内債券1.68%0.44%0.46%0.27%0.56%0.33%0.41%0.77%0.38%0.26%
先進国REIT17.22%7.56%3.59%6.48%5.31%1.64%5.01%4.83%3.59%3.72%
国内REIT16.76%5.37%4.14%5.05%9.04%4.75%3.42%2.22%1.8%2.04%

相関関数(相関係数) (2009/09~2018/8)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.860.770.740.75-0.340.820.38
新興国株式0.8610.650.60.86-0.250.720.35
国内株式0.770.6510.610.63-0.350.610.51
先進国債券0.740.60.6110.72-0.290.670.29
新興国債券0.750.860.630.721-0.170.710.37
国内債券-0.34-0.25-0.35-0.29-0.171-0.120.2
先進国REIT0.820.720.610.670.71-0.1210.39
国内REIT0.380.350.510.290.370.20.391

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