ノーロードのインデックスファンド比較 (*2016年版)

件のノーロードのインデックスファンドを信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。 (*2016年版)
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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*この資産運用情報は2016年時点のものです。直近のものは「ノーロードのインデックスファンド比較」をご確認ください。

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ノーロードのインデックスファンド比較

 購入手数料が無料(ノーロード)の代表的なインデックスファンドを、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。
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国内株 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイAM New!0.1944%1.6億円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイAM0.1944%57.8億円
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン(MA日本株) SSgA0.1944%9.2億円
iFree 日経225インデックス 大和投信0.2052%1.1億円
日経225インデックスe 三井住友トラストAM0.2052%10.0億円

先進国株 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイAM New!0.216%390.0億円
iFree 外国株式インデックス 大和投信0.2214%4.6億円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(MA先進株) SSgA0.2268%5.4億円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)(MA先進株有) SSgA0.2376%8.3億円
iFree NYダウ・インデックス 大和投信0.243%12.2億円

新興国株 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン(MA新興株) SSgA0.3132%9,700.0万円
iFree 新興国株式インデックス 大和投信0.3672%3.1億円
EXE-i 新興国株式ファンド SBIAM0.3898%40.9億円
ひとくふう新興国株式ファンド 大和住銀投信0.4639%1,800.0万円
たわらノーロード 新興国株式 AMOne0.5346%8.5億円

国内債券 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン(MA日本債) SSgA0.1512%15.2億円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド ニッセイAM New!0.1566%47.9億円
たわらノーロード 国内債券 AMOne0.162%11.6億円
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 三井住友AM0.1728%536.0億円
iFree 日本債券インデックス 大和投信0.2376%6,600.0万円

先進国債券 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド ニッセイAM New!0.1836%47.9億円
iFree 外国債券インデックス 大和投信0.1944%4.8億円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(MA先進債) SSgA0.2052%3.0億円
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> AMOne0.216%2.0億円
たわらノーロード 先進国債券 AMOne0.216%8.3億円

新興国債券 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
iFree 新興国債券インデックス 大和投信0.2376%2.1億円
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン(MA新興債) SSgA0.6296%2.6億円
i-mizuho新興国債券インデックス ブラックロック0.648%0万円
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラストAM0.648%3.3億円
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) 野村AM0.648%23.5億円

国内REIT もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイAM New!0.27%78.0億円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 三井住友AM0.2808%1.3億円
iFree J-REITインデックス 大和投信0.3132%1.0億円
たわらノーロード 国内リート AMOne0.324%8.6億円
i-mizuho国内リートインデックス ブラックロック0.4212%12.8億円

先進国REIT もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイAM New!0.2916%35.4億円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 三井住友AM0.3024%3.2億円
ひとくふう先進国リートファンド 大和住銀投信 New!0.324%3,500.0万円
iFree 外国REITインデックス 大和投信0.3348%9,400.0万円
たわらノーロード 先進国リート AMOne0.378%12.1億円

新興国REIT もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
eMAXIS 新興国リートインデックス 三菱UFJ国際投信0.648%15.8億円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 三井住友トラストAM0.648%2.4億円

その他 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
i-mizuhoゴールドインデックス ブラックロック0.6814%5.6億円
eMAXISプラス コモディティインデックス 三菱UFJ国際投信0.8812%28.5億円
i-mizuhoコモディティインデックス ブラックロック1.1815%5.5億円

バランス型 もっと見る

ファンド名信託報酬純資産総額
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 三井住友AM0.2376%63.9億円
iFree 8資産バランス 大和投信0.2484%12.0億円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 三井住友AM0.2484%175.0億円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 三井住友AM0.2592%89.0億円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ニッセイAM0.3618%12.8億円
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/12~2016/11)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超
国内株 | 先進国株 | 新興国株 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | その他

シリーズ別:インデックス投信一覧

 投資信託をシリーズ別にまとめました。
世界経済インデックス | たわらノーロード | i-mizuho | Funds-i | eMAXIS | SMTインデックス | インデックスe | 三井住友DCインデックス | ニッセイ・インデックス | EXE-i | フィデリティ・ターゲット | ダイワ・ノーロード | iFree | JP4資産バランス | ひとくふう | ステート・ストリート・インデックス

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託を証券会社別にまとめました。
カブドットコム証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | SBI証券 | 松井証券 | フィデリティ証券 | SMBC日興証券 | 東海東京証券 | 岡三オンライン証券 | むさし証券 | 野村證券 | イオン銀行 | みずほ証券 | 東洋証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 大和証券 | 岡三証券 | セゾン投信
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金融機関が破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
 最速資産運用 ma-bank.net
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。 (2015/11/10更新)

インデックスファンドとは

 ベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動させる投資信託です。日経平均株価(日経225)やTOPIXと同じように上昇したり下落したりします。
 なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
 

インデックスファンドのメリット

 インデックスファンドには様々なメリットがあります。
  • 運用コスト(信託報酬)が安い: 組み入れる銘柄は機械的に選ばれるため。
  • 手数料無料のものがある: ノーロード(手数料無料)のものが存在する。
  • リスクが限定的: 平均的なリターンが期待できる。大きく勝ったり負けたりする確率が低い。
  • 少ない資金で分散投資: ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • 手間がかからない: ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
  • 運用方針がシンプル: ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
 

インデックスファンドのデメリット

 デメリットもあります。
  • 大きなリターンが期待できない: 相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
  • 商品ごとにリスクが異なる: 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 投資対象が限定される: ベンチマークに連動する投資信託なので、投資対象が限定的になる。
  • 複数の証券会社の利用: 投資対象が限定され、選択肢が多彩でないため、複数の証券会社を利用しなければならないケースがある。一括管理ができないなどの手間がかかる。
 

ETF(上場投資信託)との違い

 「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、インデックスファンドはETF(上場投資信託)と似ていますが、もちろん相違点もあります。
 
項目インデックスファンドETF(上場投資信託)
取引時間原則1日1回株式市場にてリアルタイム
価格基準価額のみ成行注文や指値注文が可能
取引手数料原則必要(*1)原則必要(*2)
信託報酬安い非常に安い
分配金自動的に再投資が多い再投資されない
自動積立可能不可
信用取引不可可能 (*海外ETFは不可)
特定口座可能可能 (*海外ETFは不可)
(*1) ノーロードのインデックスファンドの場合は手数料が無料。
(*2) カブドットコム証券の「フリーETF」の場合は手数料が無料。
 

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/12~2016/11)

収益率(幾何平均) (2009/12~2016/11)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11~2016/11
先進国株式12.01%2.75%-9.92%25.33%56.45%26.63%1.87%-5.53%
新興国株式4.03%13.06%-21.28%17.77%28.15%17.05%-13.8%-2.73%
国内株式10.13%4.26%-13.83%9.39%63.66%13.64%13.58%-5.35%
先進国債4.18%-7.51%-3.35%12.24%26.32%17.93%-2.67%-8.43%
新興国債2.88%7.11%-7.99%18.92%14.56%14.08%-16.26%-4.91%
国内債券2.04%1.5%1.42%2.42%1.81%2.27%1.09%3.81%
先進国REIT14.53%18.08%-6.94%31.82%30.88%38.76%4.98%-6.39%
国内REIT15.91%29.33%-13.79%32.39%42.56%28.36%-1.39%5.56%

リスク(標準偏差) (2009/12~2016/11)

リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/11~2011/11~2012/11~2013/11~2014/11~2015/11~2016/11
先進国株式19.43%7.32%6.19%4.82%4.24%3.73%5.2%5.51%
新興国株式21.45%7.34%7.59%6%5.44%3.86%5.59%5.66%
国内株式18.09%5.73%3.96%5.58%5.03%3.45%5.1%5.53%
先進国債9.48%2.66%2.42%2.81%3.02%2.42%1.3%2.82%
新興国債13.51%4.05%4%4.21%4.46%2.79%3.36%3.15%
国内債券1.75%0.55%0.32%0.23%0.58%0.33%0.39%0.84%
先進国REIT18.47%7.48%6.03%3.74%5.34%2.96%4.48%4.9%
国内REIT17.94%4.38%4.07%4.22%9.95%2.28%3.02%2.18%

相関関数(相関係数) (2009/12~2016/11)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債新興国債国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.880.770.750.79-0.320.850.39
新興国株式0.8810.670.630.89-0.240.790.38
国内株式0.770.6710.610.66-0.360.640.51
先進国債0.750.630.6110.73-0.290.680.3
新興国債0.790.890.660.731-0.170.780.4
国内債券-0.32-0.24-0.36-0.29-0.171-0.130.24
先進国REIT0.850.790.640.680.78-0.1310.41
国内REIT0.390.380.510.30.40.240.411

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