世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較

全58件の世界分散ファンド(ノーロード投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンドETFの活用法。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
【最終更新】(※情報登録:2014/05/19)
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ファンド比較 シミュレーション

世界分散ファンド比較

 投資先が世界中に分散されていて、購入手数料が無料(ノーロード)で、かつ、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。これ1つでバランスのとれたアセットアロケーションを可能とする手間のかからない投資方法です。
 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。

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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 積立NISA
株40%
債券40%
REIT20%
内10%
先進国20%
新10%
内15%
先進国25%
先15%
0.2268%
(0%)
200.0万円
(0%)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
株33%
債券33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
0.2365%
(0%)
100.0万円
(0%)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 積立NISA
株50%
債券50%
国内25%
先進国25%
国内25%
先進国25%
0.2365%
(0%)
17.0億円
(0%)
野村6資産均等バランス 積立NISA
株33%
債券33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
0.2376%
(0%)
100.0万円
(0%)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
1.1億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 積立NISA
株30%
債券65%
国内20%
先10%
国内55%
先10%
5%
0.2376%
(0%)
77.9億円
(0%)
つみたて8資産均等バランス 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
42.5億円
(0%)
iFree 8資産バランス 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.2376%
(0%)
48.6億円
(0%)
つみたて4資産均等バランス 積立NISA
株50%
債券50%
国内25%
先進国25%
国内25%
先進国25%
0.2376%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 積立NISA
株50%
債券45%
国内35%
先15%
国内35%
先10%
5%
0.2484%
(0%)
217.8億円
(0%)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 積立NISA
株70%
債券25%
国内50%
先進国20%
内15%
先10%
5%
0.2592%
(0%)
110.3億円
(0%)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))
株76%
債券21%
内12%
先進国51%
新14%
先進国21%
3%
0.3973%
(0%)
1.5億円
(0%)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
株55%
債券43%
先進国37%
新10%
先進国43%
3%
0.3973%
(0%)
1.7億円
(0%)
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))
株92%
債券
内14%
先進国61%
新興国17%
2%
0.3973%
(0%)
3.4億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
株25%
債券75%
先15%
先進国45%
新興国23%
0.486%
(0.108%)
7.2億円
(0%)
My Funds-i タイプⅠ(インデックス・ブレンド タイプⅠ)
株23%
債券74%
REI
先13%
国内43%
先進国24%
0.5184%
(0.162%)
4,000.0万円
(0%)
My Funds-i タイプⅡ(インデックス・ブレンド タイプⅡ)
株34%
債券60%
REI
内11%
先進国19%
国内32%
先進国19%
新9%
3%
0.5292%
(0.162%)
2,000.0万円
(0%)
SMT 日米インデックスバランス・オープン
株40%
債券40%
REIT20%
国内20%
先進国20%
国内20%
先進国20%
内10%
先10%
0.54%
(0%)
2,200.0万円
(0%)
eMAXIS マイマネージャー 1970s 積立NISA
株45%
債券39%
REIT16%
国内19%
先進国18%
新9%
国内23%
先8%
新9%
先9%
0.54%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 積立NISA
株17%
債券78%
REI
内10%
国内49%
先進国29%
0.54%
(0%)
2.6億円
(0%)
eMAXIS バランス(4資産均等型) 積立NISA
株50%
債券50%
国内25%
先進国25%
国内25%
先進国25%
0.54%
(0%)
5.5億円
(0%)
eMAXIS マイマネージャー 1980s 積立NISA
株61%
債券19%
REIT20%
国内24%
先進国23%
新15%
新10%
内8%
先11%
0.54%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
eMAXIS マイマネージャー 1990s 積立NISA
株84%
REIT13%
国内27%
先進国27%
新興国30%
0.54%
(0%)
1,000.0万円
(0%)
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)
株50%
債券47%
国内30%
先進国19%
国内41%
3%
0.54%
(0%)
39.8億円
(0.1%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 積立NISA
株43%
債券42%
REIT15%
国内18%
先進国17%
国内25%
先9%
先9%
0.54%
(0.054%)
9.6億円
(0%)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 積立NISA
株30%
債券60%
REIT
内14%
先12%
国内37%
先進国19%
0.54%
(0.054%)
3.1億円
(0%)
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.54%
(0.108%)
300.0万円
(0%)
世界経済インデックスファンド
株50%
債券50%
先進国30%
新15%
先進国30%
新15%
0.54%
(0.108%)
545.3億円
(0%)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 積立NISA
株84%
REIT13%
国内27%
先進国27%
新興国30%
0.54%
(0.108%)
10.7億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 積立NISA
株57%
債券22%
REIT21%
国内23%
先進国22%
新12%
新12%
内9%
先12%
0.54%
(0.108%)
6.6億円
(0%)
SMT インデックスバランス・オープン
株40%
債券40%
REIT20%
先進国24%
新12%
先進国24%
新12%
先12%
0.54%
(0.108%)
31.7億円
(0%)
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン 積立NISA
株50%
債券50%
先進国28%
新興国20%
先進国28%
新興国20%
0.54%
(0.108%)
300.0万円
(0%)
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(株式シフト型) 積立NISA
株75%
債券25%
先進国41%
新興国29%
先14%
新10%
0.54%
(0.108%)
2,000.0万円
(0%)
SMT 世界経済インデックスバランス・オープン(債券シフト型) 積立NISA
株25%
債券75%
先14%
新10%
先進国41%
新興国29%
0.54%
(0.108%)
500.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
My Funds-i タイプⅢ(インデックス・ブレンド タイプⅢ)
株44%
債券50%
REI
内14%
先進国26%
国内24%
先進国16%
新9%
2%
0.54%
(0.162%)
9,000.0万円
(0%)
eMAXIS バランス(8資産均等型) 積立NISA
株38%
債券38%
REIT25%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
新13%
内13%
先13%
0.54%
(0.162%)
237.4億円
(0%)
eMAXIS バランス(波乗り型)
株35%
債券36%
REIT25%
新興国26%
内11%
先13%
新13%
内12%
先13%
5%
0.54%
(0.162%)
37.7億円
(0%)
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 積立NISA
株33%
債券33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
内11%
先11%
新11%
国内17%
先進国17%
0.54%
(0.216%)
51.9億円
(0%)
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ)
株53%
債券40%
REIT
国内16%
先進国30%
国内18%
先14%
2%
0.5508%
(0.216%)
1,000.0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ)
株67%
債券25%
REIT
国内20%
先進国38%
新9%
内10%
先10%
2%
0.5616%
(0.216%)
2,000.0万円
(0%)
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
株75%
債券25%
先進国45%
新興国23%
先15%
0.594%
(0.108%)
43.3億円
(0%)
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース
株30%
債券70%
国内20%
先10%
国内55%
先15%
0.6458%
(0%)
218.0億円
(0.46%)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
株67%
債券33%
国内33%
先進国33%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
34.6億円
(0%)
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) 積立NISA
株33%
債券33%
REIT33%
先進国17%
新興国17%
先進国17%
新興国17%
先進国33%
0.648%
(0.216%)
13.4億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース
株50%
債券50%
国内30%
先進国20%
国内40%
先10%
0.649%
(0%)
208.8億円
(0.43%)
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース
株70%
債券30%
国内45%
先進国25%
国内20%
先10%
0.6523%
(0%)
96.3億円
(0.41%)
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
株57%
債券33%
REIT
内10%
先進国36%
新10%
先進国30%
先8%
0.6739%
(0%)
12.2億円
(0%)
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
株50%
債券49%
先進国38%
先進国43%
0.6804%
(0.108%)
1,486.6億円
(0%)
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
株50%
債券50%
国内25%
先進国25%
国内25%
先進国25%
0.702%
(0.162%)
0万円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
株25%
債券72%
国内17%
国内67%
3%
0.7344%
(0%)
81.8億円
(0.75%)
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)
株40%
債券40%
REIT20%
国内20%
先進国20%
国内20%
先進国20%
内10%
先10%
0.7344%
(0.162%)
268.0億円
(0%)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
株50%
債券47%
国内33%
先進国17%
国内42%
3%
0.7992%
(0%)
158.9億円
(0.68%)
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
債券75%
他15%
国内31%
先進国44%
 
0.81%
(0.054%)
37.2億円
(1.1%)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
株75%
債券22%
国内50%
先進国25%
国内17%
3%
0.864%
(0%)
98.7億円
(0.65%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
株50%
債券38%
REIT12%
国内26%
先進国24%
国内28%
先10%
1.026%
(0.324%)
4.8億円
(0.87%)
マネックス資産設計ファンド<育成型>
株50%
債券38%
REIT12%
国内26%
先進国24%
国内28%
先10%
1.026%
(0.324%)
112.0億円
(0%)
MHAM6資産バランスファンド【六花選】
株33%
債券33%
REIT33%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
国内17%
先進国17%
1.242%
(0.216%)
61.4億円
(1.81%)
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/10~2017/9)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別:インデックス投信一覧

 投資信託をシリーズ別にまとめました。

証券会社別:インデックス投信一覧

 投資信託を証券会社別にまとめました。
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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
 最速資産運用 ma-bank.net
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。 (2015/11/10更新)

アセットアロケーションとは

 アセット(資産)アロケーション(配分)。
 アセットアロケーションとは、国内や海外の株式・債券・不動産といった資産クラスの組合せです。リスクを低減すると同時に、効率的なリターンを得るために、保有資産を分散投資する運用方法。
 資産配分比率については、個々人のリスク許容度や目標とするリターンに応じて変動するし、国際情勢や景気動向等を考慮し、定期的に見直す必要がある。また、保有資産の評価増減に応じて、目標とする資産配分比率に近づくようにこまめに調整する必要もある。
 なお、ポートフォリオとは、株式や投資信託の銘柄といった個別具体的な金融商品の組合せです。
 

アセットアロケーションのデメリット

 一般的にアセットアロケーションには以下のようなデメリットがあります。
  • 専門知識が必要: 分散投資を行なうには、世界各国の株式や債券、為替、不動産等に関する知識が必要とされる。
  • 手間やコストがかかる: 分散投資を行なうには、複数の金融商品を組み合わせる必要があるので手間やコストがかかる。
  • 多大な資金が必要: 分散投資を行なった場合、金融商品ごとの単価が高くつくので、多大な資金が必要となる。
  • 金融商品ごとにリスクが異なる: 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
  • 大きなリターンが期待できない: リスク許容度を低くした場合、相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
 

投資信託の賢い活用方法

 アセットアロケーションのデメリットを低減する方法として、投資信託の活用が挙げられます。
  • 少ない資金で分散投資: ベンチマークを目標としているので、1つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
  • 手間がかからない: ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
  • 運用方針がシンプル: ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
  • コストが格安のものを選ぶ: 保有コスト(信託報酬等)が格安な投資信託インデックスファンドETF、ノーロード投資信託)を選ぶ。
 

インデックスファンドETFの賢い活用方法

 個人レベルでアセットアロケーションを検討する際、 保有コスト(信託報酬等)が格安であるインデックスファンドETFの活用は必要不可欠です。可能であれば、ノーロード(手数料無料)の商品を選びます。これらを組み合わせることで、低コスト、かつ、手間いらずで、理想的なアセットアロケーションが実現します。
 
 シンプルなアセットアロケーションとして、例えば以下のような資産クラスの組合せが考えられます。
  • 国内株式 25%
  • 国内債券 25%
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
 あるいは、以下のような資産クラスの組合せ例もシンプルかつ実用的です。
  • 先進国株式 25%
  • 先進国債券 25%
  • 新興国株式 25%
  • 新興国債券 25%
 これらの資産クラスの組合せは、インデックスファンドETFを活用すれば、簡単かつローコストで実現可能です。リスク許容度や目標とするリターンに応じたアセットアロケーションを自作することができるのです。
 ただし、金融商品ごとにリスクが異なるので、価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要があります。
 手間をかけたくないならば、世界分散ファンド(ノーロード投資信託)がお勧めです。
 
 なお、ETFには、株式や債券、不動産以外にも、金価格に連動する「1540 純金上場信託(現物国内保管型)」や原油先物に連動する「1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信」のような商品型ETFもあるので、更に理想的なアセットアロケーションも可能となります。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/10~2017/9)

収益率(幾何平均) (2009/10~2017/9)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/9~2011/9~2012/9~2013/9~2014/9~2015/9~2016/9~2017/9
先進国株式12.64%-0.49%-11.5%23.4%49.34%25.89%1.13%-5.09%32.14%
新興国株式6.6%9.79%-22.82%15.71%27.88%15.41%-14.24%0.61%33.55%
国内株式9.74%-7.25%-6.49%-1.26%64.41%12.85%7.67%-4.59%28.85%
先進国債券4.27%-5.46%-6.65%4.9%27.42%15.13%5.79%-12.18%10.71%
新興国債券4.28%9.08%-11.44%12.25%18.07%9.26%-14.07%-1.88%18.59%
国内債券1.69%3.37%0.21%1.97%1.36%1.86%1.8%5.14%-2.01%
先進国REIT13.02%10.64%-9.04%28.49%33.27%23.22%13.97%-1.07%11.19%
国内REIT10.87%0.27%3.54%15.9%53.25%14.38%3.01%12.09%-6.25%

リスク(標準偏差) (2009/10~2017/9)

※リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/9~2011/9~2012/9~2013/9~2014/9~2015/9~2016/9~2017/9
先進国株式18.38%7.37%4.16%6.55%4.25%2.63%5.37%5.72%2.79%
新興国株式20.26%7.44%5.68%7.69%5.38%3.47%5.34%6.27%0.98%
国内株式17.23%5.73%4.29%5.61%4.98%3.44%4.51%5.91%2.03%
先進国債券9.13%2.78%2.31%2.8%3.06%1.41%2.72%2.45%1.62%
新興国債券12.91%4.14%3.33%4.66%4.41%2.59%3.59%3.49%1.52%
国内債券1.75%0.44%0.47%0.26%0.57%0.32%0.41%0.77%0.38%
先進国REIT17.66%7.68%4%5.75%5.23%1.69%5.06%4.89%3.44%
国内REIT17.6%5.46%4.4%4.91%9.75%2.14%3.49%2.17%1.82%

相関関数(相関係数) (2009/10~2017/9)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.870.770.750.79-0.330.840.38
新興国株式0.8710.660.620.88-0.260.760.36
国内株式0.770.6610.610.65-0.360.640.52
先進国債券0.750.620.6110.73-0.30.680.3
新興国債券0.790.880.650.731-0.20.770.38
国内債券-0.33-0.26-0.36-0.3-0.21-0.130.21
先進国REIT0.840.760.640.680.77-0.1310.42
国内REIT0.380.360.520.30.380.210.421

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更新履歴

世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較 (*2015年版)
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