JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース

「JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式  【ステップ】3. 殖やす
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JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース:トップ

 コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。

ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース JP投信
株30%
債券70%
国内20%
先10%
国内55%
先15%
0.6458%
(0%)
76.9億円
(0.05%)
【期待収益率】3.46%【リスク】6.05%
【開始】2016/02/22(約9ヶ月)
【備考】為替ヘッジなし。ファンド・オブ・ファンズ方式。ゆうちょ銀行「ゆうちょダイレクト」等で購入手数料が無料。安定成長コースや成長コースへのスイッチング手数料無料。
国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

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JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース:簡易診断

ノーロード投資信託 202ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬:年0.6458% (*202ファンド中 150位)
*
036311510314242237444311110
0%1.242%
換金手数料:0% (*202ファンド中 1位)
*
134111811811211511111121
0%0.324%
実質分配率:年0.05% (*202ファンド中 14位)
*
1891111111111111000000
0%3.05%
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注意事項

  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2009/11~2016/10)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 投資信託を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。
金融機関等の破綻で保護される範囲
銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理について解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2009/11~2016/10)

収益率(幾何平均) (2009/11~2016/10)

※収益率(幾何平均):幾何平均収益率。過去の投資パフォーマンスを表す指標。数値が多いほど良好。
資産通算~2010/10~2011/10~2012/10~2013/10~2014/10~2015/10~2016/10
先進国株式10.12%-2.47%0.54%10.26%54.55%19.27%12.79%-12.68%
新興国株式3.23%6.89%-11.34%2.98%31.9%9.35%-5.52%-6.07%
国内株式8.31%-7.74%-4.06%-0.94%63.38%13.45%18.25%-9.02%
先進国債券3.1%-10.24%-1.16%5.05%27.09%12.53%5.65%-12.06%
新興国債券2.38%3.79%-3.73%8.69%20.38%6.51%-11.08%-4.77%
国内債券2.26%3.47%0.33%2.16%1.96%1.75%1.72%4.45%
先進国REIT12.69%12.56%2.1%16.56%36.29%24.61%16.54%-12.97%
国内REIT14.05%9.01%-2.42%23.05%45.03%20.29%3.38%6.34%

リスク(標準偏差) (2009/11~2016/10)

※リスク(標準偏差):過去の投資リターンの変動幅を表す指標。数値が大きいほど変動幅が大きい(不確実性が高い)。
資産通算~2010/10~2011/10~2012/10~2013/10~2014/10~2015/10~2016/10
先進国株式19.23%7.35%5.77%5.56%4.22%2.55%6.11%4.72%
新興国株式21.48%7.43%7.33%6.6%5.45%3.26%6.16%5.62%
国内株式18.2%5.74%4.26%5.61%5.03%3.43%5.24%5.28%
先進国債券9.48%2.76%2.32%2.81%3.05%1.38%2.72%2.45%
新興国債券13.58%4.2%3.81%4.44%4.49%2.35%3.98%3.15%
国内債券1.74%0.43%0.47%0.24%0.58%0.31%0.41%0.8%
先進国REIT18.44%7.65%5.53%4.76%5.27%1.89%5.29%4.31%
国内REIT18.44%5.28%4.38%4.78%9.91%1.93%3.51%2.2%

相関関数(相関係数) (2009/11~2016/10)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT国内REIT
先進国株式10.880.770.750.8-0.310.850.4
新興国株式0.8810.670.630.89-0.250.790.38
国内株式0.770.6710.610.67-0.360.640.53
先進国債券0.750.630.6110.74-0.290.680.32
新興国債券0.80.890.670.741-0.190.790.41
国内債券-0.31-0.25-0.36-0.29-0.191-0.120.2
先進国REIT0.850.790.640.680.79-0.1210.42
国内REIT0.40.380.530.320.410.20.421

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