三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
「三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型):トップ
コスト(信託報酬、換金手数料)や運用先(アセットアロケーション)に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
---|---|---|
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 株50% 債券47% 他 国内33% 先進国17% 国内42% 先 3% | 0.814% (0%) | 354.5億円 (0.5%) |
【運用先】■国内株33%・■先進国株17%・■国内債券42%・■先進国債券5%・■その他3% 【期待収益率】年2.97%【リスク】年7.6% 【運用者】三菱UFJAM【開始】2000/08/18(約23年11ヶ月) 【取扱】auカブコム証券|楽天証券|SBI証券【備考】為替ヘッジなし。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し。 |
【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
基準価格の月次推移 (2019-01-16~)
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
---|---|---|
2024-03-08 | 20,050円 | 354億5,100万円 |
2024-02-08 | 19,490円 | 341億5,300万円 |
2024-01-12 | 19,251円 | 333億5,500万円 |
2023-12-11 | 18,495円 | 318億4,200万円 |
2023-11-09 | 18,424円 | 314億9,900万円 |
2023-10-12 | 18,409円 | 314億9,300万円 |
2023-09-12 | 18,572円 | 313億8,100万円 |
2023-07-13 | 18,189円 | 302億8,800万円 |
2023-06-09 | 18,033円 | 298億6,700万円 |
2023-05-11 | 17,665円 | 289億9,000万円 |
2023-04-12 | 17,294円 | 282億5,200万円 |
2023-03-10 | 17,334円 | 281億6,300万円 |
2023-02-09 | 17,042円 | 274億4,200万円 |
2023-01-13 | 16,680円 | 266億4,500万円 |
2022-12-09 | 17,002円 | 268億5,600万円 |
2022-11-11 | 17,032円 | 268億1,900万円 |
2022-10-12 | 16,693円 | 260億4,600万円 |
2022-09-09 | 17,217円 | 266億2,500万円 |
2022-08-09 | 17,207円 | 263億800万円 |
2022-07-11 | 16,805円 | 257億5,200万円 |
2022-06-09 | 17,250円 | 262億200万円 |
2022-05-12 | 16,796円 | 252億700万円 |
2022-04-11 | 17,148円 | 257億700万円 |
2022-03-09 | 16,305円 | 242億2,700万円 |
2022-02-08 | 17,037円 | 248億7,300万円 |
2022-01-12 | 17,373円 | 251億200万円 |
2021-12-09 | 17,442円 | 249億6,500万円 |
2021-11-09 | 17,589円 | 249億3,800万円 |
2021-10-11 | 17,115円 | 240億1,600万円 |
2021-09-09 | 17,495円 | 243億2,800万円 |
2021-08-12 | 17,113円 | 235億8,500万円 |
2021-07-12 | 16,891円 | 230億5,900万円 |
2021-06-09 | 16,973円 | 229億900万円 |
2021-05-13 | 16,737円 | 223億5,200万円 |
2021-04-09 | 16,908円 | 224億7,400万円 |
2021-03-09 | 16,472円 | 218億1,700万円 |
2021-02-09 | 16,547円 | 218億900万円 |
2021-01-13 | 16,297円 | 213億4,100万円 |
2020-12-09 | 15,921円 | 207億4,500万円 |
2020-11-10 | 15,472円 | 202億3,800万円 |
2020-10-09 | 15,397円 | 199億7,300万円 |
2020-09-10 | 15,141円 | 194億7,700万円 |
2020-08-12 | 15,106円 | 192億8,500万円 |
2020-07-10 | 14,911円 | 188億8,200万円 |
2020-06-10 | 15,185円 | 190億6,700万円 |
2020-05-13 | 14,417円 | 179億5,900万円 |
2020-04-09 | 14,069円 | 174億4,200万円 |
2020-03-11 | 14,013円 | 173億100万円 |
2020-02-12 | 15,570円 | 191億4,600万円 |
2020-01-22 | 15,582円 | 190億4,700万円 |
2019-12-10 | 15,372円 | 186億2,100万円 |
2019-11-12 | 15,315円 | 183億5,400万円 |
2019-10-10 | 14,790円 | 176億8,600万円 |
2019-09-09 | 14,715円 | 175億7,300万円 |
2019-08-09 | 14,470円 | 171億8,400万円 |
2019-07-10 | 14,839円 | 176億1,600万円 |
2019-06-11 | 14,660円 | 172億8,900万円 |
2019-05-14 | 14,572円 | 171億2,500万円 |
2019-04-10 | 14,885円 | 174億5,500万円 |
2019-03-11 | 14,556円 | 170億5,100万円 |
2019-02-12 | 14,356円 | 167億4,000万円 |
2019-01-16 | 14,188円 | 164億6,200万円 |
年月日 | 基準価格 | 純資産総額 |
運用先(アセットアロケーション)とリスク
■国内株33% ■先進国株17% ■国内債券42% ■先進国債券5% ■その他3%
- 投資信託(*国内債券型)
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託(*海外債券型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託(*国内株式型)
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託(*海外株式型)
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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部門別ランキング
信託報酬:年0.814%
412ファンド中 398位
0% | 1.265% |
純資産総額:354.5億円
412ファンド中 73位
換金手数料:0%
412ファンド中 1位
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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金融機関が破綻した場合
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/03~2024/2)
収益率(幾何平均) (2015/03~2024/2)
※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。資産 | 通算 | ~2016/2 | ~2017/2 | ~2018/2 | ~2019/2 | ~2020/2 | ~2021/2 | ~2022/2 | ~2023/2 | ~2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 11.98% | -15.23% | 19.6% | 12.37% | 3.57% | 4.89% | 24.08% | 20.56% | 9.52% | 36.54% |
新興国株式 | 4.73% | -27.63% | 27.95% | 24.93% | -7.84% | -2.37% | 31.63% | -6.03% | -0.45% | 18.31% |
国内株式 | 8.47% | -13.67% | 20.48% | 17.17% | -7.41% | -4.05% | 25.95% | 2.95% | 8.05% | 37.08% |
先進国債券 | 1.8% | -5.86% | -3.53% | 2.14% | 1.79% | 6.01% | 1.15% | 0.96% | 0.49% | 14.33% |
新興国債券 | 2.27% | -18.67% | 11.64% | 8.08% | -3.1% | 2.26% | -1.92% | -0.05% | 6.87% | 20.18% |
国内債券 | -0.28% | 4.19% | -0.6% | 0.23% | 0.95% | 1.74% | -3.37% | -0.64% | -3.67% | -1.11% |
先進国REIT | 5.26% | -10.55% | 12.01% | -9.68% | 18.47% | 3.54% | -2.9% | 29.16% | 0.98% | 12.78% |
新興国REIT | -1.93% | -27.98% | 11.55% | 3.79% | -10.42% | -13.01% | -19.15% | 17.84% | 16.67% | 16.23% |
国内REIT | 2.2% | 1.19% | 0.02% | -2.89% | 12.94% | 12.73% | -0.7% | 0.42% | 1.58% | -4.07% |
リスク(標準偏差) (2015/03~2024/2)
※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い資産 | 通算 | ~2016/2 | ~2017/2 | ~2018/2 | ~2019/2 | ~2020/2 | ~2021/2 | ~2022/2 | ~2023/2 | ~2024/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | 16.82% | 5.46% | 4.79% | 2.09% | 5.26% | 4.21% | 6.71% | 3.81% | 5.24% | 3.53% |
新興国株式 | 17.53% | 5.88% | 4.46% | 2.14% | 5.42% | 5.26% | 7.6% | 2.71% | 4.28% | 3.08% |
国内株式 | 14.93% | 5.8% | 4.08% | 2.26% | 4.8% | 4.48% | 4.86% | 3.25% | 3.46% | 3.11% |
先進国債券 | 6.03% | 1.8% | 2.66% | 1.38% | 1.3% | 0.63% | 1.04% | 1.28% | 2.31% | 1.81% |
新興国債券 | 10.41% | 3.38% | 3.01% | 1.31% | 3.29% | 2.81% | 4.8% | 1.61% | 1.82% | 2.22% |
国内債券 | 2.22% | 0.56% | 0.7% | 0.29% | 0.33% | 0.65% | 0.54% | 0.38% | 0.64% | 1.05% |
先進国REIT | 18.4% | 4.57% | 4.72% | 3.34% | 4.11% | 2.81% | 8.72% | 4.21% | 6.72% | 5.26% |
新興国REIT | 21.39% | 4.2% | 5.39% | 3.01% | 6.47% | 5.19% | 12.72% | 3.98% | 4.09% | 2.9% |
国内REIT | 12.57% | 3.23% | 1.8% | 2.31% | 2% | 3.67% | 7.37% | 3.2% | 3.04% | 2.49% |
相関関数(相関係数) (2015/03~2024/2)
※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国株式 | ----- | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.67 | -0.02 | 0.81 | 0.74 | 0.53 |
新興国株式 | 0.74 | ----- | 0.68 | 0.27 | 0.77 | -0.07 | 0.56 | 0.73 | 0.4 |
国内株式 | 0.84 | 0.68 | ----- | 0.48 | 0.64 | -0.17 | 0.59 | 0.61 | 0.38 |
先進国債券 | 0.54 | 0.27 | 0.48 | ----- | 0.44 | 0.02 | 0.47 | 0.26 | 0.17 |
新興国債券 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 0.44 | ----- | 0.02 | 0.52 | 0.79 | 0.47 |
国内債券 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | 0.02 | 0.02 | ----- | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
先進国REIT | 0.81 | 0.56 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.18 | ----- | 0.71 | 0.59 |
新興国REIT | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.26 | 0.79 | 0.07 | 0.71 | ----- | 0.61 |
国内REIT | 0.53 | 0.4 | 0.38 | 0.17 | 0.47 | 0.23 | 0.59 | 0.61 | ----- |
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