SBI証券「iDeCoセレクトプラン」に切り替えて半年経過|iDeCo運用レポート20210823

2021年2月、SBI証券の「iDeCoオリジナルプラン」から「iDeCoセレクトプラン」への切替手続きが完了し、それから半年が経過しました。その結果、現在資産残高..

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「長期厳選投資おおぶね」へスイッチング|iDeCo運用レポート20201110より続く

SBI証券「iDeCoセレクトプラン」に切り替えて半年経過|iDeCo運用レポート20210823

 2021年2月、SBI証券の「iDeCoオリジナルプラン」から「iDeCoセレクトプラン」への切替手続きが完了し、それから半年が経過しました。その結果、現在資産残高は4,321,206円と順調に増加しています。
www.benefit401k.com/customer/
401k
 2010年8月から約11年間に渡って毎月23,000円を積み立てているので、掛金累計額は3,059,000円(=23,000円×133ヶ月)です。現在資産残高は4,321,206円なので、差引1,262,206円のプラス(=4,321,206円-3,059,000円)で、約41%(≒1,262,206円÷3,059,000円)増加したことになります。

 運用先及び損益は以下の通りです。
 
商品名資産残高
購入金額
損益金額
(損益率)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2,197,740円
1,854,876円
+342,864円
(+18.4%)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね2,123,466円
1,867,834円
+255,632円
(+13.6%)
合計4,321,206円
3,722,710円
+598,496円
(+16.0%)
 
 なお、掛金累計額が3,059,000円であるにもかかわらず、拠出金累計が3,710,942円となっているのは、運営管理機関を2017年6月に移管した影響です。当初のスルガ銀行からSBI証券に移管した際、それまでの損益はリセットされ、累計損益が分かりにくくなりました。
iDeCoをスルガ銀行からSBI証券へ移管-3(移管完了)
blog

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3/13よりiDeCo(個人型確定拠出年金。401Kプラン)の移管手続きをしていますが、本日ようやく一段落しました。なんと3ヶ月以上もかかりました。いくら何でも遅すぎるような… 以下、移管..

 前回(「長期厳選投資おおぶね」へスイッチング|iDeCo運用レポート20201110)と比べて損益が86万円以上増えているのは、アメリカ株式市場が猛烈に上昇している影響です。
 
 掛金配分割合は以下の通りです。
  • 海外株式:100%

 従来までは、債券やREIT、日本市場、新興市場にもバランスよく投資していましたが、SBI証券「iDeCoセレクトプラン」への切替を機会にアメリカ株式市場だけに絞ることにしました。

 ちなみに、「S&P 500」に連動する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と、奥野一成氏が関与する「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」に、それぞれ50%ずつ投資しています。
バフェットが勧めるS&P500への投資法11選(2020年版)
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 最速資産運用 ma-bank.net 2020/11/09更新

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投資の本質が少し分かったかも|奥野一成「ビジネスエリートになるための教養としての投資」
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 最速資産運用 ma-bank.net 2020/11/10更新

先日、奥野一成「ビジネスエリートになるための教養としての投資」を読み、著者の投資哲学に感銘を受けると同時に、自分の投資スタンスの甘さを実感しました。 著者が投資対象を選定す..

 今後も順調にiDeCoの資産が増えるか分かりませんが、しばらくはアメリカ株式市場100%という投資方針を継続する予定です。
 
【確定拠出年金(iDeCo)専用】SBI証券

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