インデックスファンド比較ランキング
全303件のノーロードのインデックスファンドを信託報酬順にランキング比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。
【最終更新】（※情報登録:2014/05/19）
【カテゴリ】金融株式
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インデックス投信比較
ノーロードのインデックスファンド比較
購入手数料が無料（ノーロード）の代表的なインデックスファンドを、保有コスト（信託報酬1%目安）が安い順に比較します。お勧めのノーロード・インデックス投信については FP1級おすすめ! インデックスファンド19選 をご確認ください。 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。
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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/01～2019/12）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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インデックスファンドとは
ベンチマーク（日経平均株価やTOPIXなど）に連動させる投資信託です。日経平均株価（日経225）やTOPIXと同じように上昇したり下落したりします。なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
インデックスファンドのメリット
インデックスファンドには様々なメリットがあります。- 運用コスト（信託報酬）が安い： 組み入れる銘柄は機械的に選ばれるため。
- 手数料無料のものがある： ノーロード（手数料無料）のものが存在する。
- リスクが限定的： 平均的なリターンが期待できる。大きく勝ったり負けたりする確率が低い。
- 少ない資金で分散投資： ベンチマークを目標としているので、１つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- 手間がかからない： ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
- 運用方針がシンプル： ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
インデックスファンドのデメリット
デメリットもあります。- 大きなリターンが期待できない： 相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
- 商品ごとにリスクが異なる： 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 投資対象が限定される： ベンチマークに連動する投資信託なので、投資対象が限定的になる。
- 複数の証券会社の利用： 投資対象が限定され、選択肢が多彩でないため、複数の証券会社を利用しなければならないケースがある。一括管理ができないなどの手間がかかる。
ETF（上場投資信託）との違い
「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、インデックスファンドはETF（上場投資信託）と似ていますが、もちろん相違点もあります。| 項目 | インデックスファンド | ETF（上場投資信託） |
|---|---|---|
| 取引時間 | 原則１日１回 | 株式市場にてリアルタイム |
| 価格 | 基準価額のみ | 成行注文や指値注文が可能 |
| 取引手数料 | 原則必要(*1) | 原則必要(*2) |
| 信託報酬 | 安い | 非常に安い |
| 分配金 | 自動的に再投資が多い | 再投資されない |
| 自動積立 | 可能 | 不可 |
| 信用取引 | 不可 | 可能 (*海外ETFは不可) |
| 特定口座 | 可能 | 可能 (*海外ETFは不可) |
(*2) auカブコム証券「フリーETF」や楽天証券「0 ETF」の場合は手数料が無料。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/01～2019/12）
収益率(幾何平均) (2015/01～2019/12)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2015/12 | ～2016/12 | ～2017/12 | ～2018/12 | ～2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 6.31% | -1.82% | 2.86% | 18.25% | -11.39% | 28.33% |
| 新興国株式 | 3.06% | -14.83% | 5.63% | 32.53% | -17.49% | 18.21% |
| 国内株式 | 5.96% | 11.45% | -0.09% | 21.8% | -16.28% | 17.62% |
| 先進国債券 | -0.94% | -5.04% | -4.28% | 4.37% | -4.13% | 4.88% |
| 新興国債券 | -0.22% | -15.08% | 4.01% | 10.55% | -8.74% | 10.98% |
| 国内債券 | 0.94% | 0.68% | 2.6% | -0.23% | 0.54% | 1.14% |
| 先進国REIT | 3.13% | 0.46% | -1.05% | 6.32% | -8.8% | 21.02% |
| 新興国REIT | -4.72% | -18.6% | 0.61% | 11.25% | -23.76% | 13.06% |
| 国内REIT | 5.92% | -5.3% | 9.37% | -7.14% | 10.79% | 25.12% |
リスク(標準偏差) (2015/01～2019/12)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2015/12 | ～2016/12 | ～2017/12 | ～2018/12 | ～2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 15.88% | 5.24% | 5.75% | 1.37% | 4.74% | 3.8% |
| 新興国株式 | 17.52% | 5.64% | 5.57% | 1.11% | 4.97% | 5.28% |
| 国内株式 | 15.39% | 5.16% | 5.59% | 1.73% | 4.49% | 3.38% |
| 先進国債券 | 6.09% | 1.28% | 2.99% | 1.12% | 1.58% | 0.7% |
| 新興国債券 | 10.36% | 3.27% | 3.4% | 1.22% | 3.09% | 2.75% |
| 国内債券 | 1.9% | 0.32% | 0.87% | 0.32% | 0.33% | 0.62% |
| 先進国REIT | 14.04% | 4.32% | 5.19% | 2.04% | 4.47% | 3.1% |
| 新興国REIT | 17.21% | 4.17% | 5.91% | 2.81% | 4.95% | 5.45% |
| 国内REIT | 8.57% | 2.73% | 2.35% | 1.58% | 2.25% | 2.4% |
相関関数(相関係数) (2015/01～2019/12)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.8 | 0.91 | 0.57 | 0.62 | -0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.28 |
| 新興国株式 | 0.8 | ----- | 0.79 | 0.34 | 0.79 | -0.39 | 0.45 | 0.78 | 0.28 |
| 国内株式 | 0.91 | 0.79 | ----- | 0.56 | 0.63 | -0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.2 |
| 先進国債券 | 0.57 | 0.34 | 0.56 | ----- | 0.46 | -0.37 | 0.5 | 0.25 | 0.11 |
| 新興国債券 | 0.62 | 0.79 | 0.63 | 0.46 | ----- | -0.25 | 0.38 | 0.79 | 0.25 |
| 国内債券 | -0.51 | -0.39 | -0.56 | -0.37 | -0.25 | ----- | -0.22 | -0.22 | 0.15 |
| 先進国REIT | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.5 | 0.38 | -0.22 | ----- | 0.48 | 0.3 |
| 新興国REIT | 0.63 | 0.78 | 0.6 | 0.25 | 0.79 | -0.22 | 0.48 | ----- | 0.3 |
| 国内REIT | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ----- |
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- 参考先リンク
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