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なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
(*1) ノーロードのインデックスファンドの場合は手数料が無料。
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インデックスファンド比較ランキング
全299件のノーロードのインデックスファンドを信託報酬順に一覧比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。
【最終更新】（※情報登録:2014/05/19）
【カテゴリ】金融株式
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インデックス投信比較
ノーロードのインデックスファンド比較
購入手数料が無料（ノーロード）の代表的なインデックスファンドを、保有コスト（信託報酬1%目安）が安い順に比較します。お勧めのノーロード・インデックス投信については FP1級おすすめ! インデックスファンド19選 をご確認ください。 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。
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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/10～2019/9）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超シリーズ別：インデックス投信一覧
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証券会社別：インデックス投信一覧
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最速資産運用 ma-bank.net 2019/01/25更新
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インデックスファンドとは
ベンチマーク（日経平均株価やTOPIXなど）に連動させる投資信託です。日経平均株価（日経225）やTOPIXと同じように上昇したり下落したりします。なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
インデックスファンドのメリット
インデックスファンドには様々なメリットがあります。- 運用コスト（信託報酬）が安い： 組み入れる銘柄は機械的に選ばれるため。
- 手数料無料のものがある： ノーロード（手数料無料）のものが存在する。
- リスクが限定的： 平均的なリターンが期待できる。大きく勝ったり負けたりする確率が低い。
- 少ない資金で分散投資： ベンチマークを目標としているので、１つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- 手間がかからない： ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
- 運用方針がシンプル： ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
インデックスファンドのデメリット
デメリットもあります。- 大きなリターンが期待できない： 相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
- 商品ごとにリスクが異なる： 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 投資対象が限定される： ベンチマークに連動する投資信託なので、投資対象が限定的になる。
- 複数の証券会社の利用： 投資対象が限定され、選択肢が多彩でないため、複数の証券会社を利用しなければならないケースがある。一括管理ができないなどの手間がかかる。
ETF（上場投資信託）との違い
「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、インデックスファンドはETF（上場投資信託）と似ていますが、もちろん相違点もあります。| 項目 | インデックスファンド | ETF（上場投資信託） |
|---|---|---|
| 取引時間 | 原則１日１回 | 株式市場にてリアルタイム |
| 価格 | 基準価額のみ | 成行注文や指値注文が可能 |
| 取引手数料 | 原則必要(*1) | 原則必要(*2) |
| 信託報酬 | 安い | 非常に安い |
| 分配金 | 自動的に再投資が多い | 再投資されない |
| 自動積立 | 可能 | 不可 |
| 信用取引 | 不可 | 可能 (*海外ETFは不可) |
| 特定口座 | 可能 | 可能 (*海外ETFは不可) |
(*2) カブドットコム証券の「フリーETF」の場合は手数料が無料。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/10～2019/9）
収益率(幾何平均) (2015/10～2019/9)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2016/9 | ～2017/9 | ～2018/9 | ～2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 8.06% | -5.09% | 32.14% | 12.59% | -3.43% |
| 新興国株式 | 5.6% | 0.61% | 33.55% | 0.27% | -7.71% |
| 国内株式 | 4.92% | -4.59% | 28.85% | 10.43% | -10.74% |
| 先進国債券 | -0.62% | -12.18% | 10.71% | -1.22% | 1.58% |
| 新興国債券 | 2.89% | -1.88% | 18.59% | -6.97% | 3.51% |
| 国内債券 | 1.52% | 5.14% | -2.01% | -0.45% | 3.58% |
| 先進国REIT | 5.39% | -1.07% | 11.19% | 2.8% | 9.11% |
| 新興国REIT | -3.31% | -11.09% | 14.58% | -10.12% | -4.56% |
| 国内REIT | 10.46% | 12.09% | -6.25% | 11.59% | 26.96% |
リスク(標準偏差) (2015/10～2019/9)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2016/9 | ～2017/9 | ～2018/9 | ～2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 15.92% | 5.72% | 2.79% | 2.72% | 5.66% |
| 新興国株式 | 17.16% | 6.27% | 0.98% | 3.37% | 6.45% |
| 国内株式 | 15.35% | 5.91% | 2.03% | 2.79% | 5.16% |
| 先進国債券 | 6.42% | 2.45% | 1.62% | 1.52% | 0.97% |
| 新興国債券 | 9.99% | 3.49% | 1.52% | 3.07% | 2.68% |
| 国内債券 | 2.02% | 0.77% | 0.38% | 0.24% | 0.57% |
| 先進国REIT | 14.27% | 4.89% | 3.44% | 3.71% | 4.22% |
| 新興国REIT | 18.3% | 6.16% | 2.45% | 4.77% | 6.51% |
| 国内REIT | 7.89% | 2.17% | 1.82% | 1.94% | 2.37% |
相関関数(相関係数) (2015/10～2019/9)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.83 | 0.91 | 0.54 | 0.59 | -0.52 | 0.74 | 0.64 | 0.25 |
| 新興国株式 | 0.83 | ----- | 0.81 | 0.34 | 0.76 | -0.42 | 0.51 | 0.81 | 0.18 |
| 国内株式 | 0.91 | 0.81 | ----- | 0.57 | 0.62 | -0.57 | 0.64 | 0.6 | 0.15 |
| 先進国債券 | 0.54 | 0.34 | 0.57 | ----- | 0.47 | -0.38 | 0.53 | 0.25 | 0.06 |
| 新興国債券 | 0.59 | 0.76 | 0.62 | 0.47 | ----- | -0.28 | 0.38 | 0.82 | 0.15 |
| 国内債券 | -0.52 | -0.42 | -0.57 | -0.38 | -0.28 | ----- | -0.26 | -0.23 | 0.16 |
| 先進国REIT | 0.74 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.38 | -0.26 | ----- | 0.46 | 0.27 |
| 新興国REIT | 0.64 | 0.81 | 0.6 | 0.25 | 0.82 | -0.23 | 0.46 | ----- | 0.27 |
| 国内REIT | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | ----- |
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