インデックスファンド比較ランキング
全324件のノーロードのインデックスファンドを信託報酬順にランキング比較。分散投資や長期運用に最適なインデックス投信を簡単シミュレーション。メリットやデメリット、ETFとの違い等。
【最終更新】（※情報登録:2014/05/19）
【カテゴリ】金融株式
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インデックス投信比較
ノーロードのインデックスファンド比較
購入手数料が無料（ノーロード）の代表的なインデックスファンドを、保有コスト（信託報酬1%目安）が安い順に比較します。お勧めのノーロード・インデックス投信については FP1級おすすめ! インデックスファンド18選 をご確認ください。 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。
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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/04～2021/3）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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auカブコム証券（旧.カブドットコム証券）
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資産クラス別：インデックス投信一覧
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インデックスファンドとは
ベンチマーク（日経平均株価やTOPIXなど）に連動させる投資信託です。日経平均株価（日経225）やTOPIXと同じように上昇したり下落したりします。なお、インデックスファンドと違い、ベンチマークを上回る成績を目指すものは、アクティブ型ファンドと言います。
インデックスファンドのメリット
インデックスファンドには様々なメリットがあります。- 運用コスト（信託報酬）が安い： 組み入れる銘柄は機械的に選ばれるため。
- 手数料無料のものがある： ノーロード（手数料無料）のものが存在する。
- リスクが限定的： 平均的なリターンが期待できる。大きく勝ったり負けたりする確率が低い。
- 少ない資金で分散投資： ベンチマークを目標としているので、１つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- 手間がかからない： ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
- 運用方針がシンプル： ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
インデックスファンドのデメリット
デメリットもあります。- 大きなリターンが期待できない： 相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
- 商品ごとにリスクが異なる： 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 投資対象が限定される： ベンチマークに連動する投資信託なので、投資対象が限定的になる。
- 複数の証券会社の利用： 投資対象が限定され、選択肢が多彩でないため、複数の証券会社を利用しなければならないケースがある。一括管理ができないなどの手間がかかる。
ETF（上場投資信託）との違い
「ベンチマークへの連動を目指す投資信託」という点で、インデックスファンドはETF（上場投資信託）と似ていますが、もちろん相違点もあります。| 項目 | インデックスファンド | ETF（上場投資信託） |
|---|---|---|
| 取引時間 | 原則１日１回 | 株式市場にてリアルタイム |
| 価格 | 基準価額のみ | 成行注文や指値注文が可能 |
| 取引手数料 | 原則必要(*1) | 原則必要(*2) |
| 信託報酬 | 安い | 非常に安い |
| 分配金 | 自動的に再投資が多い | 再投資されない |
| 自動積立 | 可能 | 不可 |
| 信用取引 | 不可 | 可能 (*海外ETFは不可) |
| 特定口座 | 可能 | 可能 (*海外ETFは不可) |
(*2) auカブコム証券「フリーETF」や楽天証券「0 ETF」の場合は手数料が無料。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/04～2021/3）
収益率(幾何平均) (2015/04～2021/3)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 | ～2020/3 | ～2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 8.61% | -10.15% | 14.15% | 6.57% | 8.92% | -11.5% | 55.8% |
| 新興国株式 | 5.63% | -17.6% | 16.91% | 16.85% | -5.08% | -20.39% | 63.3% |
| 国内株式 | 5.92% | -11.35% | 14.28% | 15.48% | -5.4% | -9.84% | 41.55% |
| 先進国債券 | 0.65% | -3.82% | -5.29% | 2.85% | 2.44% | 4.57% | 3.61% |
| 新興国債券 | -0.42% | -10.14% | 5.42% | 5.87% | -4.53% | -10.38% | 13.6% |
| 国内債券 | 0.61% | 4.99% | -1.53% | 0.52% | 1.49% | -0.59% | -1.1% |
| 先進国REIT | 2.03% | -5.41% | 0.27% | -5.36% | 20.64% | -25.2% | 39.29% |
| 新興国REIT | -8.58% | -15.58% | 0.56% | -0.34% | -12.39% | -44.06% | 40.75% |
| 国内REIT | 4.8% | 4.69% | -3.41% | -1.35% | 17.26% | -13.62% | 31.11% |
リスク(標準偏差) (2015/04～2021/3)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 | ～2020/3 | ～2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 17.71% | 5.79% | 4.62% | 2.55% | 5.06% | 6.01% | 4.37% |
| 新興国株式 | 19.64% | 7.15% | 3.3% | 2.7% | 5.31% | 7.53% | 3.87% |
| 国内株式 | 16.29% | 5.97% | 4.01% | 2.4% | 4.78% | 4.75% | 4.29% |
| 先進国債券 | 5.72% | 1.9% | 2.59% | 1.38% | 1.33% | 0.6% | 1.2% |
| 新興国債券 | 11.63% | 4.26% | 2.22% | 1.28% | 3.32% | 4.81% | 2.4% |
| 国内債券 | 1.98% | 0.56% | 0.65% | 0.28% | 0.36% | 0.79% | 0.42% |
| 先進国REIT | 18.07% | 5.18% | 4.25% | 3.34% | 4.16% | 7.44% | 4.42% |
| 新興国REIT | 24.45% | 6.04% | 3.99% | 3.02% | 6.54% | 11.59% | 5.91% |
| 国内REIT | 13.65% | 3.18% | 1.83% | 2.24% | 2.02% | 7.01% | 3.78% |
相関関数(相関係数) (2015/04～2021/3)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.81 | 0.89 | 0.44 | 0.69 | -0.26 | 0.81 | 0.75 | 0.52 |
| 新興国株式 | 0.81 | ----- | 0.7 | 0.25 | 0.8 | -0.19 | 0.62 | 0.77 | 0.44 |
| 国内株式 | 0.89 | 0.7 | ----- | 0.48 | 0.65 | -0.42 | 0.63 | 0.62 | 0.4 |
| 先進国債券 | 0.44 | 0.25 | 0.48 | ----- | 0.38 | -0.28 | 0.39 | 0.2 | 0.1 |
| 新興国債券 | 0.69 | 0.8 | 0.65 | 0.38 | ----- | -0.05 | 0.58 | 0.83 | 0.51 |
| 国内債券 | -0.26 | -0.19 | -0.42 | -0.28 | -0.05 | ----- | 0.04 | 0.06 | 0.22 |
| 先進国REIT | 0.81 | 0.62 | 0.63 | 0.39 | 0.58 | 0.04 | ----- | 0.74 | 0.63 |
| 新興国REIT | 0.75 | 0.77 | 0.62 | 0.2 | 0.83 | 0.06 | 0.74 | ----- | 0.64 |
| 国内REIT | 0.52 | 0.44 | 0.4 | 0.1 | 0.51 | 0.22 | 0.63 | 0.64 | ----- |
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