三井住友・日本債券インデックス・ファンド
「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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【カテゴリ】金融株式
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三井住友・日本債券インデックス・ファンド：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 債券100% 国内100% | 0.1728% (0%) | 732.3億円 (0%) |
【運用先】■国内債券100% 【期待収益率】年1%【リスク】年0% 【運用者】三井住友DSAM【開始】2015/06/30（約4年） 【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|ＳＭＢＣ日興証券|東海東京証券|松井証券【備考】為替ヘッジなし。「NOMURA-BPI総合」をベンチマークに運用。2015年6月29日までは、「三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンド」という名称で、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。 | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内債券100%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
三井住友・日本債券インデックス・ファンド：簡易診断
ノーロード・インデックス投信295ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.1728% (*295ファンド中 36位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.242% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0.324% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.79% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2009/06～2019/5）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2009/06～2019/5）
収益率(幾何平均) (2009/06～2019/5)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2010/5 | ～2011/5 | ～2012/5 | ～2013/5 | ～2014/5 | ～2015/5 | ～2016/5 | ～2017/5 | ～2018/5 | ～2019/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.72% | 9.59% | 13.83% | -12.57% | 65.5% | 18.32% | 28.13% | -14.1% | 15.9% | 9.43% | 1.56% |
| 新興国株式 | 5.6% | 14.29% | 13.11% | -22.36% | 46.35% | 4.73% | 19.97% | -26.89% | 27.43% | 9.64% | -8.56% |
| 国内株式 | 7.14% | -0.42% | -3.12% | -12.58% | 60.78% | 7.53% | 40.88% | -16.21% | 15.75% | 13.38% | -11.75% |
| 先進国債券 | 3.14% | -6.02% | -1.84% | -2.38% | 34.21% | 5.87% | 14.31% | -7.9% | -0.92% | -0.65% | 2.71% |
| 新興国債券 | 3.03% | 9.67% | 5.04% | -9.69% | 40.99% | -2.7% | 3.96% | -16.05% | 10.71% | -1.18% | -1.12% |
| 国内債券 | 1.75% | 3% | 1.03% | 2.81% | 0.6% | 2.31% | 1.95% | 6.43% | -2.44% | 0.37% | 1.66% |
| 先進国REIT | 13.55% | 35.15% | 18.03% | -5.15% | 56.02% | 7.97% | 31.51% | -4.98% | 1.23% | 1.1% | 9.35% |
| 国内REIT | 12.24% | 8.55% | 21.7% | -8.45% | 53.78% | 18.45% | 22.37% | 4.55% | -4.71% | 3% | 14.68% |
リスク(標準偏差) (2009/06～2019/5)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2010/5 | ～2011/5 | ～2012/5 | ～2013/5 | ～2014/5 | ～2015/5 | ～2016/5 | ～2017/5 | ～2018/5 | ～2019/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 17.83% | 6.41% | 4.5% | 7.54% | 2.79% | 3.73% | 3.78% | 5.6% | 4.6% | 2.77% | 5.44% |
| 新興国株式 | 19.74% | 7.02% | 4.62% | 9.06% | 2.99% | 5.27% | 3.64% | 6.55% | 2.86% | 2.91% | 5.98% |
| 国内株式 | 16.78% | 5.63% | 4.2% | 5.53% | 5.08% | 3.87% | 2.55% | 5.7% | 3.96% | 2.6% | 4.97% |
| 先進国債券 | 8.44% | 2.51% | 2.29% | 3.11% | 2.44% | 1.99% | 2.59% | 1.97% | 2.47% | 1.56% | 1.08% |
| 新興国債券 | 12.31% | 3.99% | 2.6% | 5.34% | 2.78% | 3.8% | 2.59% | 4.16% | 1.9% | 1.97% | 3.09% |
| 国内債券 | 1.66% | 0.43% | 0.57% | 0.24% | 0.56% | 0.33% | 0.41% | 0.5% | 0.59% | 0.25% | 0.41% |
| 先進国REIT | 17.44% | 7.78% | 3.41% | 6.92% | 3.69% | 3.64% | 3.77% | 5.09% | 4.19% | 3.58% | 4.26% |
| 国内REIT | 16.3% | 5.8% | 4.15% | 4.94% | 8.64% | 5.29% | 2.16% | 3.23% | 1.85% | 2.24% | 2.07% |
相関関数(相関係数) (2009/06～2019/5)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | -0.34 | 0.8 | 0.38 |
| 新興国株式 | 0.87 | 1 | 0.67 | 0.58 | 0.85 | -0.26 | 0.7 | 0.35 |
| 国内株式 | 0.79 | 0.67 | 1 | 0.6 | 0.63 | -0.35 | 0.61 | 0.51 |
| 先進国債券 | 0.71 | 0.58 | 0.6 | 1 | 0.71 | -0.28 | 0.62 | 0.3 |
| 新興国債券 | 0.74 | 0.85 | 0.63 | 0.71 | 1 | -0.19 | 0.67 | 0.37 |
| 国内債券 | -0.34 | -0.26 | -0.35 | -0.28 | -0.19 | 1 | -0.11 | 0.22 |
| 先進国REIT | 0.8 | 0.7 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | -0.11 | 1 | 0.39 |
| 国内REIT | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.3 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 1 |
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