国内 REIT(50%超):インデックス投信

全12件の「国内 REIT(50%超):インデックス投信」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
【カテゴリ】金融株式
【最終更新】
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ノーロードのインデックスファンド比較

 国内REITの占める割合が50%を超える、購入手数料が無料(ノーロード)の代表的なインデックスファンドを、保有コスト(信託報酬1%目安)が安い順に比較します。お勧めのノーロード・インデックス投信については FP1級おすすめ! インデックスファンド18選 をご確認ください。
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国内REIT
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ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Smart-i Jリートインデックス
REIT100%
国内100%
0.187%
(0%)
30.8億円
(0%)
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
REIT100%
国内100%
0.187%
(0%)
45.2億円
(0%)
NZAM・ベータ 日本REIT
REIT100%
国内100%
0.264%
(0.11%)
1,300.0万円
(0%)
たわらノーロード 国内リート
REIT100%
国内100%
0.275%
(0%)
89.0億円
(0%)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
REIT100%
国内100%
0.275%
(0%)
130.4億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
REIT100%
国内100%
0.275%
(0%)
32.8億円
(0%)
iFree J-REITインデックス
REIT100%
国内100%
0.319%
(0%)
5.9億円
(0%)
iシェアーズ 国内リートインデックス
REIT100%
国内100%
0.3685%
(0%)
11.3億円
(0%)
SMT J-REITインデックス・オープン
REIT100%
国内100%
0.44%
(0.055%)
303.7億円
(0%)
eMAXIS 国内リートインデックス
REIT100%
国内100%
0.44%
(0.11%)
148.4億円
(0%)
ファンド名
運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内
信託報酬
(換金手数料)
純資産総額
(実績分配率)
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT)
REIT100%
国内100%
0.44%
(0.33%)
77.6億円
(0%)
ダイワ・ノーロード J-REITファンド
REIT100%
国内100%
0.66%
(0%)
2.0億円
(0%)
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【実績分配率】=(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
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注意事項

  • 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
  • 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
  • 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
  • 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「+4%」、新興国については「+2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1~3%の範囲で算出しています。
  • 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。(期間:2015/01~2020/12)
  • 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
  • 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
  • 元本割れ確率はベータ版です。

資産クラス別:インデックス投信一覧

 インデックス投信を資産クラス別にまとめました。【条件】資産クラスの占める割合が50%超

シリーズ別:インデックス投信一覧

 インデックス投信をシリーズ別にまとめました。

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金融機関破綻した場合

 あまり考えたくないことですが、金融機関破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。

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金融機関等の破綻で保護される範囲

 最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新

銀行・保険会社(生保、損保)・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。

収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。(期間:2015/01~2020/12)

収益率(幾何平均) (2015/01~2020/12)

※収益率(幾何平均):パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12
先進国株式6.67%-1.82%2.86%18.25%-11.39%28.33%8.46%
新興国株式3.92%-14.83%5.63%32.53%-17.49%18.21%8.31%
国内株式6.13%11.45%-0.09%21.8%-16.28%17.62%7.01%
先進国債券-0.08%-5.04%-4.28%4.37%-4.13%4.88%4.32%
新興国債券-0.94%-15.08%4.01%10.55%-8.74%10.98%-4.44%
国内債券0.59%0.68%2.6%-0.23%0.54%1.14%-1.14%
先進国REIT0.09%0.46%-1.05%6.32%-8.8%21.02%-13.83%
新興国REIT-9.77%-18.6%0.61%11.25%-23.76%13.06%-31.3%
国内REIT2.34%-5.3%9.37%-7.14%10.79%25.12%-13.81%

リスク(標準偏差) (2015/01~2020/12)

※リスク(標準偏差):リターン実績の変動幅。数値が大きい=変動幅が大きい=不確実性が高い
資産通算~2015/12~2016/12~2017/12~2018/12~2019/12~2020/12
先進国株式17.74%5.24%5.75%1.37%4.74%3.8%7.23%
新興国株式19.42%5.64%5.57%1.11%4.97%5.28%7.77%
国内株式16.39%5.16%5.59%1.73%4.49%3.38%5.98%
先進国債券5.77%1.28%2.99%1.12%1.58%0.7%1.02%
新興国債券11.68%3.27%3.4%1.22%3.09%2.75%4.84%
国内債券1.94%0.32%0.87%0.32%0.33%0.62%0.6%
先進国REIT17.84%4.32%5.19%2.04%4.47%3.1%8.71%
新興国REIT24.18%4.17%5.91%2.81%4.95%5.45%12.89%
国内REIT13.38%2.73%2.35%1.58%2.25%2.4%7.56%

相関関数(相関係数) (2015/01~2020/12)

※相関関数(相関係数):資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)~「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。
資産先進国株式新興国株式国内株式先進国債券新興国債券国内債券先進国REIT新興国REIT国内REIT
先進国株式-----0.820.880.450.69-0.280.770.730.51
新興国株式0.82-----0.710.270.81-0.170.610.80.43
国内株式0.880.71-----0.450.63-0.450.60.60.38
先進国債券0.450.270.45-----0.38-0.310.350.180.1
新興国債券0.690.810.630.38------0.050.590.840.53
国内債券-0.28-0.17-0.45-0.31-0.05-----0.050.060.24
先進国REIT0.770.610.60.350.590.05-----0.730.6
新興国REIT0.730.80.60.180.840.060.73-----0.64
国内REIT0.510.430.380.10.530.240.60.64-----
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