三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）
「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて NISA対応 株30% 債券65% 他 国内20% 先10% 国内55% 先10% 5% | 0.2376% (0%) | 104.8億円 (0%) |
【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】年2.15%【リスク】年3.38% 【運用者】三井住友DSAM【開始】2015/12/04（約3年5ヶ月） 【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|東海東京証券|松井証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。 【注記】つみたてNISA対応ファンド | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：簡易診断
ノーロード・インデックス投信292ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.2376% (*292ファンド中 79位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.242% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0.324% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.77% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2009/04～2019/3）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2009/04～2019/3）
収益率(幾何平均) (2009/04～2019/3)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2010/3 | ～2011/3 | ～2012/3 | ～2013/3 | ～2014/3 | ～2015/3 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 14% | 48.29% | 2.42% | -1.68% | 28.74% | 30.14% | 24.48% | -10.15% | 14.15% | 6.57% | 8.92% |
| 新興国株式 | 9.43% | 71.99% | 4.69% | -11.39% | 16.29% | 6.47% | 16.7% | -17.6% | 16.91% | 16.85% | -5.08% |
| 国内株式 | 9.29% | 28.26% | -9.66% | 0.11% | 23.39% | 18.14% | 29.89% | -11.35% | 14.28% | 15.48% | -5.4% |
| 先進国債券 | 3.34% | -0.53% | -6.84% | 4.01% | 17.08% | 14.28% | 12.19% | -3.82% | -5.29% | 2.85% | 2.44% |
| 新興国債券 | 4.43% | 28.21% | -0.07% | 0.75% | 21.16% | -0.43% | 3.42% | -10.14% | 5.42% | 5.87% | -4.53% |
| 国内債券 | 1.68% | 1.52% | 1.38% | 2.51% | 3.36% | 0.19% | 2.55% | 4.99% | -1.53% | 0.52% | 1.49% |
| 先進国REIT | 17% | 88.69% | 7.27% | 4.32% | 34.24% | 11.88% | 40.02% | -5.41% | 0.27% | -5.36% | 20.64% |
| 国内REIT | 12.81% | 18.81% | 16.1% | -1.26% | 73.67% | -7.75% | 30.82% | 4.69% | -3.41% | -1.35% | 17.26% |
リスク(標準偏差) (2009/04～2019/3)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2010/3 | ～2011/3 | ～2012/3 | ～2013/3 | ～2014/3 | ～2015/3 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 18.08% | 5.58% | 5.91% | 7.01% | 5.05% | 4.08% | 3.73% | 5.79% | 4.62% | 2.55% | 5.06% |
| 新興国株式 | 20.58% | 7.5% | 5.64% | 8.54% | 5.57% | 5.32% | 3.08% | 7.15% | 3.3% | 2.7% | 5.31% |
| 国内株式 | 16.9% | 5.16% | 5.15% | 4.46% | 6.14% | 4.99% | 3.01% | 5.97% | 4.01% | 2.4% | 4.78% |
| 先進国債券 | 8.43% | 2.04% | 2.63% | 2.83% | 2.9% | 2.62% | 2.6% | 1.9% | 2.59% | 1.38% | 1.33% |
| 新興国債券 | 12.58% | 3.75% | 3.24% | 4.83% | 3.96% | 4.36% | 2.55% | 4.26% | 2.22% | 1.28% | 3.32% |
| 国内債券 | 1.66% | 0.42% | 0.6% | 0.21% | 0.38% | 0.53% | 0.36% | 0.56% | 0.65% | 0.28% | 0.36% |
| 先進国REIT | 19.32% | 9.2% | 5.23% | 6.61% | 4.25% | 4.53% | 3.31% | 5.18% | 4.25% | 3.34% | 4.16% |
| 国内REIT | 16.39% | 5.24% | 5.09% | 4.85% | 7.09% | 6.74% | 2.17% | 3.18% | 1.83% | 2.24% | 2.02% |
相関関数(相関係数) (2009/04～2019/3)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.7 | 0.75 | -0.34 | 0.8 | 0.38 |
| 新興国株式 | 0.86 | 1 | 0.68 | 0.55 | 0.85 | -0.27 | 0.7 | 0.35 |
| 国内株式 | 0.79 | 0.68 | 1 | 0.59 | 0.64 | -0.35 | 0.6 | 0.51 |
| 先進国債券 | 0.7 | 0.55 | 0.59 | 1 | 0.69 | -0.28 | 0.56 | 0.3 |
| 新興国債券 | 0.75 | 0.85 | 0.64 | 0.69 | 1 | -0.2 | 0.68 | 0.37 |
| 国内債券 | -0.34 | -0.27 | -0.35 | -0.28 | -0.2 | 1 | -0.12 | 0.21 |
| 先進国REIT | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.56 | 0.68 | -0.12 | 1 | 0.34 |
| 国内REIT | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.3 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 1 |
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