三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）
「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて NISA対応 株30% 債券65% 他 国内20% 先10% 国内55% 先10% 5% | 0.242% (0%) | 120.7億円 (0%) |
【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】年2.25%【リスク】年4.45% 【運用者】三井住友DSAM【開始】2015/12/04（約4年2ヶ月） 【取扱】auカブコム証券（旧.カブドットコム証券）|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|東海東京証券|松井証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。 【注記】つみたてNISA対応ファンド | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：簡易診断
ノーロード・インデックス投信303ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.242% (*303ファンド中 89位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.265% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0.33% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 4.63% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/01～2019/12）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/01～2019/12）
収益率(幾何平均) (2015/01～2019/12)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2015/12 | ～2016/12 | ～2017/12 | ～2018/12 | ～2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 6.31% | -1.82% | 2.86% | 18.25% | -11.39% | 28.33% |
| 新興国株式 | 3.06% | -14.83% | 5.63% | 32.53% | -17.49% | 18.21% |
| 国内株式 | 5.96% | 11.45% | -0.09% | 21.8% | -16.28% | 17.62% |
| 先進国債券 | -0.94% | -5.04% | -4.28% | 4.37% | -4.13% | 4.88% |
| 新興国債券 | -0.22% | -15.08% | 4.01% | 10.55% | -8.74% | 10.98% |
| 国内債券 | 0.94% | 0.68% | 2.6% | -0.23% | 0.54% | 1.14% |
| 先進国REIT | 3.13% | 0.46% | -1.05% | 6.32% | -8.8% | 21.02% |
| 新興国REIT | -4.72% | -18.6% | 0.61% | 11.25% | -23.76% | 13.06% |
| 国内REIT | 5.92% | -5.3% | 9.37% | -7.14% | 10.79% | 25.12% |
リスク(標準偏差) (2015/01～2019/12)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2015/12 | ～2016/12 | ～2017/12 | ～2018/12 | ～2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 15.88% | 5.24% | 5.75% | 1.37% | 4.74% | 3.8% |
| 新興国株式 | 17.52% | 5.64% | 5.57% | 1.11% | 4.97% | 5.28% |
| 国内株式 | 15.39% | 5.16% | 5.59% | 1.73% | 4.49% | 3.38% |
| 先進国債券 | 6.09% | 1.28% | 2.99% | 1.12% | 1.58% | 0.7% |
| 新興国債券 | 10.36% | 3.27% | 3.4% | 1.22% | 3.09% | 2.75% |
| 国内債券 | 1.9% | 0.32% | 0.87% | 0.32% | 0.33% | 0.62% |
| 先進国REIT | 14.04% | 4.32% | 5.19% | 2.04% | 4.47% | 3.1% |
| 新興国REIT | 17.21% | 4.17% | 5.91% | 2.81% | 4.95% | 5.45% |
| 国内REIT | 8.57% | 2.73% | 2.35% | 1.58% | 2.25% | 2.4% |
相関関数(相関係数) (2015/01～2019/12)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.8 | 0.91 | 0.57 | 0.62 | -0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.28 |
| 新興国株式 | 0.8 | ----- | 0.79 | 0.34 | 0.79 | -0.39 | 0.45 | 0.78 | 0.28 |
| 国内株式 | 0.91 | 0.79 | ----- | 0.56 | 0.63 | -0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.2 |
| 先進国債券 | 0.57 | 0.34 | 0.56 | ----- | 0.46 | -0.37 | 0.5 | 0.25 | 0.11 |
| 新興国債券 | 0.62 | 0.79 | 0.63 | 0.46 | ----- | -0.25 | 0.38 | 0.79 | 0.25 |
| 国内債券 | -0.51 | -0.39 | -0.56 | -0.37 | -0.25 | ----- | -0.22 | -0.22 | 0.15 |
| 先進国REIT | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.5 | 0.38 | -0.22 | ----- | 0.48 | 0.3 |
| 新興国REIT | 0.63 | 0.78 | 0.6 | 0.25 | 0.79 | -0.22 | 0.48 | ----- | 0.3 |
| 国内REIT | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ----- |
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