三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

ファンド名運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内	信託報酬 (換金手数料)	純資産総額 (実績分配率)
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）つみたて NISA対応株30% 債券65% 他国内20% 先10% 国内55% 先10% 5%	0.242% (0%)	113.3億円 (0%)
【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】年2.15%【リスク】年4.43% 【運用者】三井住友DSAM 【開始】2015/12/04（約3年11ヶ月）【取扱】カブドットコム証券\|マネックス証券\|楽天証券\|ＳＢＩ証券\|東海東京証券\|松井証券\|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。【注記】つみたてNISA対応ファンド

【信託報酬】投資信託の運用会社に毎日支払う費用。年率換算して税込表示。

【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100

運用先（アセットアロケーション）とリスク

■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%

投資信託（*国内債券型）: 投資初級者レベル (*少し難しい); 小さなリターンが期待できる
■ローリスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

投資信託（*海外債券型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); それなりのリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*国内株式型）: 投資中級者レベル (*かなり難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

株式投資信託（*海外株式型）: 投資上級者レベル (*相当難しい); ある程度のリターンが期待できる
■中リスク (*リスク内訳): 価格変動リスク
信用リスク
為替リスク
流動性リスク
金利変動リスク
インフレリスク; リターンとリスクの詳細を見る

損益予測シミュレーションを行なう

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：簡易診断

ノーロード・インデックス投信299ファンドと比較して簡易診断します。

信託報酬：年0.242% (*299ファンド中 88位)

1.265%

換金手数料：0% (*299ファンド中 1位)

0.33%

実質分配率：年0% (*299ファンド中 7位)

1.74%

ファンド名	投資額 (元本)
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	円
合計	0円 (0円)

運用先	期待収益率 *戻す	リスク *戻す
国内債券	55%	%	%
国内株式	20%	%	%
先進国株式	10%	%	%
先進国債券	10%	%	%
その他	5%	－	－

TOP ファンド比較シミュレーション

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注意事項

運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/10～2019/9）
「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
元本割れ確率はベータ版です。

取扱証券会社

※売買手数料無料（ノーロード）の「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」は以下の証券会社で購入可能です

カブドットコム証券

楽天証券

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資産クラス別：インデックス投信一覧

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シリーズ別：インデックス投信一覧

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金融機関が破綻した場合

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金融機関等の破綻で保護される範囲: 最速資産運用 ma-bank.net 2019/01/25更新
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)

SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/10～2019/9）

収益率(幾何平均) (2015/10～2019/9)

※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。

資産	通算	～2016/9	～2017/9	～2018/9	～2019/9
先進国株式	8.06%	-5.09%	32.14%	12.59%	-3.43%
新興国株式	5.6%	0.61%	33.55%	0.27%	-7.71%
国内株式	4.92%	-4.59%	28.85%	10.43%	-10.74%
先進国債券	-0.62%	-12.18%	10.71%	-1.22%	1.58%
新興国債券	2.89%	-1.88%	18.59%	-6.97%	3.51%
国内債券	1.52%	5.14%	-2.01%	-0.45%	3.58%
先進国REIT	5.39%	-1.07%	11.19%	2.8%	9.11%
新興国REIT	-3.31%	-11.09%	14.58%	-10.12%	-4.56%
国内REIT	10.46%	12.09%	-6.25%	11.59%	26.96%

リスク(標準偏差) (2015/10～2019/9)

※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い

資産	通算	～2016/9	～2017/9	～2018/9	～2019/9
先進国株式	15.92%	5.72%	2.79%	2.72%	5.66%
新興国株式	17.16%	6.27%	0.98%	3.37%	6.45%
国内株式	15.35%	5.91%	2.03%	2.79%	5.16%
先進国債券	6.42%	2.45%	1.62%	1.52%	0.97%
新興国債券	9.99%	3.49%	1.52%	3.07%	2.68%
国内債券	2.02%	0.77%	0.38%	0.24%	0.57%
先進国REIT	14.27%	4.89%	3.44%	3.71%	4.22%
新興国REIT	18.3%	6.16%	2.45%	4.77%	6.51%
国内REIT	7.89%	2.17%	1.82%	1.94%	2.37%

相関関数(相関係数) (2015/10～2019/9)

※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。

資産	先進国株式	新興国株式	国内株式	先進国債券	新興国債券	国内債券	先進国REIT	新興国REIT	国内REIT
先進国株式	-----	0.83	0.91	0.54	0.59	-0.52	0.74	0.64	0.25
新興国株式	0.83	-----	0.81	0.34	0.76	-0.42	0.51	0.81	0.18
国内株式	0.91	0.81	-----	0.57	0.62	-0.57	0.64	0.6	0.15
先進国債券	0.54	0.34	0.57	-----	0.47	-0.38	0.53	0.25	0.06
新興国債券	0.59	0.76	0.62	0.47	-----	-0.28	0.38	0.82	0.15
国内債券	-0.52	-0.42	-0.57	-0.38	-0.28	-----	-0.26	-0.23	0.16
先進国REIT	0.74	0.51	0.64	0.53	0.38	-0.26	-----	0.46	0.27
新興国REIT	0.64	0.81	0.6	0.25	0.82	-0.23	0.46	-----	0.27
国内REIT	0.25	0.18	0.15	0.06	0.15	0.16	0.27	0.27	-----

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