三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）
「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて NISA対応 株30% 債券65% 他 国内20% 先10% 国内55% 先10% 5% | 0.2376% (0%) | 109.3億円 (0%) |
【運用先】■国内株20%・■先進国株10%・■国内債券55%・■先進国債券10%・■その他5% 【期待収益率】年2.35%【リスク】年3.35% 【運用者】三井住友DSAM【開始】2015/12/04（約3年9ヶ月） 【取扱】カブドットコム証券|マネックス証券|楽天証券|ＳＢＩ証券|東海東京証券|松井証券|岡三オンライン証券【備考】為替ヘッジなし。「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」「NOMURA-BPI総合」「MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本、円ベース）」「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークに運用。2015年12月3日までは、ＤＣ（確定拠出年金）専用であった。 【注記】つみたてNISA対応ファンド | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株20% ■先進国株10% ■国内債券55% ■先進国債券10% ■その他5%
- 投資信託（*国内債券型）
- 投資初級者レベル (*少し難しい)
- 小さなリターンが期待できる
- ■ローリスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）：簡易診断
ノーロード・インデックス投信296ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.2376% (*296ファンド中 84位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.242% | ||||||||||||||||||
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| 0% | 0.324% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.8% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2009/08～2019/7）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2009/08～2019/7）
収益率(幾何平均) (2009/08～2019/7)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2010/7 | ～2011/7 | ～2012/7 | ～2013/7 | ～2014/7 | ～2015/7 | ～2016/7 | ～2017/7 | ～2018/7 | ～2019/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 11.51% | 0.75% | 7% | -0.96% | 53.09% | 23.78% | 23.2% | -16.35% | 23.34% | 12.07% | 3.14% |
| 新興国株式 | 5.3% | 9.05% | 5.15% | -15.36% | 28.14% | 21.15% | 1.44% | -16.02% | 30.45% | 4.98% | -4.62% |
| 国内株式 | 6.91% | -9.23% | 0.74% | -10.84% | 56.58% | 15.77% | 30.17% | -18.92% | 24.59% | 10.21% | -8.94% |
| 先進国債券 | 3.15% | -8.04% | -4.65% | 1.31% | 29.21% | 11.35% | 12.6% | -11.41% | 5.07% | -0.3% | 2.09% |
| 新興国債券 | 3.06% | 4.5% | 1.9% | -1.94% | 21.69% | 7.5% | -1.53% | -13.12% | 14.18% | -2.38% | 3.75% |
| 国内債券 | 1.74% | 3.62% | 0.28% | 2.49% | 0.55% | 2.44% | 1.74% | 6.57% | -3.06% | 0.51% | 2.5% |
| 先進国REIT | 12.81% | 24.5% | 11.2% | 8.51% | 36.09% | 18.4% | 24.7% | -2.19% | 2.29% | 2.63% | 7.66% |
| 国内REIT | 11.61% | -1.78% | 13.25% | -0.15% | 44.41% | 27.4% | 12.05% | 8.93% | -5.41% | 7.41% | 18.34% |
リスク(標準偏差) (2009/08～2019/7)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2010/7 | ～2011/7 | ～2012/7 | ～2013/7 | ～2014/7 | ～2015/7 | ～2016/7 | ～2017/7 | ～2018/7 | ～2019/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 17.76% | 6.64% | 4.12% | 7.56% | 4.03% | 2.83% | 4.15% | 6.32% | 2.99% | 2.89% | 5.46% |
| 新興国株式 | 19.64% | 6.93% | 4.43% | 9.18% | 5% | 3.99% | 4.29% | 7.04% | 1.23% | 3.3% | 5.9% |
| 国内株式 | 16.76% | 5.61% | 4.03% | 6.04% | 4.7% | 4.03% | 2.87% | 6.47% | 1.94% | 2.59% | 5.05% |
| 先進国債券 | 8.43% | 2.62% | 2.25% | 2.98% | 2.99% | 1.38% | 2.69% | 2.45% | 1.82% | 1.54% | 1.05% |
| 新興国債券 | 12.32% | 4.03% | 2.45% | 5.48% | 4.11% | 3.01% | 2.75% | 4.21% | 1.68% | 2.17% | 3.18% |
| 国内債券 | 1.65% | 0.44% | 0.49% | 0.25% | 0.56% | 0.33% | 0.41% | 0.64% | 0.39% | 0.24% | 0.4% |
| 先進国REIT | 17.27% | 7.95% | 2.84% | 7.01% | 4.68% | 2.9% | 4.52% | 5.03% | 3.73% | 3.65% | 4.19% |
| 国内REIT | 16.1% | 5.4% | 4.14% | 4.98% | 8.97% | 4.82% | 2.66% | 3.1% | 1.86% | 2.08% | 2.22% |
相関関数(相関係数) (2009/08～2019/7)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | -0.34 | 0.8 | 0.38 |
| 新興国株式 | 0.86 | 1 | 0.68 | 0.59 | 0.85 | -0.25 | 0.69 | 0.35 |
| 国内株式 | 0.79 | 0.68 | 1 | 0.6 | 0.63 | -0.36 | 0.61 | 0.5 |
| 先進国債券 | 0.71 | 0.59 | 0.6 | 1 | 0.71 | -0.28 | 0.63 | 0.29 |
| 新興国債券 | 0.74 | 0.85 | 0.63 | 0.71 | 1 | -0.18 | 0.66 | 0.37 |
| 国内債券 | -0.34 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.18 | 1 | -0.1 | 0.2 |
| 先進国REIT | 0.8 | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | -0.1 | 1 | 0.4 |
| 国内REIT | 0.38 | 0.35 | 0.5 | 0.29 | 0.37 | 0.2 | 0.4 | 1 |
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