フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック))
「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 」に関する信託報酬・アセットアロケーション・期待収益率・リスク等を一目で確認。損益シミュレーションが可能なので運用設計が簡単にできます。最新情報を定期的に観測中。
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) ：トップ
コスト（信託報酬、換金手数料）や運用先（アセットアロケーション）に加え、期待収益率やリスクを一目で確認できます。投資金額を設定することで、損益予測をシミュレーションすることができます。
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 株51% 債券47% 他 内 先進国33% 新10% 先進国47% 2% | 0.3973% (0%) | 3.3億円 (0%) |
【運用先】■国内株8%・■先進国株33%・■新興国株10%・■先進国債券47%・■その他2% 【期待収益率】年3.33%【リスク】年9.29% 【運用者】フィデリティ投信【開始】2016/01/20（約3年3ヶ月） 【取扱】楽天証券|ＳＢＩ証券【備考】為替ヘッジあり。西暦2030年に向けて資産配分を変更しながら、市場指数との連動を目指す国内外の複数インデックスファンドに投資。世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対して為替ヘッジを実施。 | ||
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
運用先（アセットアロケーション）とリスク
■国内株8% ■先進国株33% ■新興国株10% ■先進国債券47% ■その他2%
- 投資信託（*海外債券型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- それなりのリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
インフレリスク - リターンとリスクの詳細を見る
- 株式投資信託（*国内株式型）
- 投資中級者レベル (*かなり難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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- 株式投資信託（*海外株式型）
- 投資上級者レベル (*相当難しい)
- ある程度のリターンが期待できる
- ■中リスク (*リスク内訳)
- 価格変動リスク
信用リスク為替リスク
流動性リスク金利変動リスク
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) ：簡易診断
ノーロード・インデックス投信292ファンドと比較して簡易診断します。
信託報酬：年0.3973% (*292ファンド中 146位) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.242% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 0.324% | ||||||||||||||||||
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0% | 1.77% | ||||||||||||||||||
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2009/04～2019/3）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2009/04～2019/3）
収益率(幾何平均) (2009/04～2019/3)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2010/3 | ～2011/3 | ～2012/3 | ～2013/3 | ～2014/3 | ～2015/3 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 14% | 48.29% | 2.42% | -1.68% | 28.74% | 30.14% | 24.48% | -10.15% | 14.15% | 6.57% | 8.92% |
| 新興国株式 | 9.43% | 71.99% | 4.69% | -11.39% | 16.29% | 6.47% | 16.7% | -17.6% | 16.91% | 16.85% | -5.08% |
| 国内株式 | 9.29% | 28.26% | -9.66% | 0.11% | 23.39% | 18.14% | 29.89% | -11.35% | 14.28% | 15.48% | -5.4% |
| 先進国債券 | 3.34% | -0.53% | -6.84% | 4.01% | 17.08% | 14.28% | 12.19% | -3.82% | -5.29% | 2.85% | 2.44% |
| 新興国債券 | 4.43% | 28.21% | -0.07% | 0.75% | 21.16% | -0.43% | 3.42% | -10.14% | 5.42% | 5.87% | -4.53% |
| 国内債券 | 1.68% | 1.52% | 1.38% | 2.51% | 3.36% | 0.19% | 2.55% | 4.99% | -1.53% | 0.52% | 1.49% |
| 先進国REIT | 17% | 88.69% | 7.27% | 4.32% | 34.24% | 11.88% | 40.02% | -5.41% | 0.27% | -5.36% | 20.64% |
| 国内REIT | 12.81% | 18.81% | 16.1% | -1.26% | 73.67% | -7.75% | 30.82% | 4.69% | -3.41% | -1.35% | 17.26% |
リスク(標準偏差) (2009/04～2019/3)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2010/3 | ～2011/3 | ～2012/3 | ～2013/3 | ～2014/3 | ～2015/3 | ～2016/3 | ～2017/3 | ～2018/3 | ～2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 18.08% | 5.58% | 5.91% | 7.01% | 5.05% | 4.08% | 3.73% | 5.79% | 4.62% | 2.55% | 5.06% |
| 新興国株式 | 20.58% | 7.5% | 5.64% | 8.54% | 5.57% | 5.32% | 3.08% | 7.15% | 3.3% | 2.7% | 5.31% |
| 国内株式 | 16.9% | 5.16% | 5.15% | 4.46% | 6.14% | 4.99% | 3.01% | 5.97% | 4.01% | 2.4% | 4.78% |
| 先進国債券 | 8.43% | 2.04% | 2.63% | 2.83% | 2.9% | 2.62% | 2.6% | 1.9% | 2.59% | 1.38% | 1.33% |
| 新興国債券 | 12.58% | 3.75% | 3.24% | 4.83% | 3.96% | 4.36% | 2.55% | 4.26% | 2.22% | 1.28% | 3.32% |
| 国内債券 | 1.66% | 0.42% | 0.6% | 0.21% | 0.38% | 0.53% | 0.36% | 0.56% | 0.65% | 0.28% | 0.36% |
| 先進国REIT | 19.32% | 9.2% | 5.23% | 6.61% | 4.25% | 4.53% | 3.31% | 5.18% | 4.25% | 3.34% | 4.16% |
| 国内REIT | 16.39% | 5.24% | 5.09% | 4.85% | 7.09% | 6.74% | 2.17% | 3.18% | 1.83% | 2.24% | 2.02% |
相関関数(相関係数) (2009/04～2019/3)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.7 | 0.75 | -0.34 | 0.8 | 0.38 |
| 新興国株式 | 0.86 | 1 | 0.68 | 0.55 | 0.85 | -0.27 | 0.7 | 0.35 |
| 国内株式 | 0.79 | 0.68 | 1 | 0.59 | 0.64 | -0.35 | 0.6 | 0.51 |
| 先進国債券 | 0.7 | 0.55 | 0.59 | 1 | 0.69 | -0.28 | 0.56 | 0.3 |
| 新興国債券 | 0.75 | 0.85 | 0.64 | 0.69 | 1 | -0.2 | 0.68 | 0.37 |
| 国内債券 | -0.34 | -0.27 | -0.35 | -0.28 | -0.2 | 1 | -0.12 | 0.21 |
| 先進国REIT | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.56 | 0.68 | -0.12 | 1 | 0.34 |
| 国内REIT | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.3 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 1 |
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