世界分散ファンド(ノーロード投資信託)比較 (*2017年版)
世界分散ファンド(ノーロード投資信託)を信託報酬順に一覧比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。 (*2017年版)
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世界分散ファンド(ノーロードのインデックス投資信託)を信託報酬順にランキング比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。
世界分散ファンド比較
投資先が世界中に分散されていて、購入手数料が無料（ノーロード）で、かつ、保有コスト（信託報酬1%目安）が安い順に比較します。これ１つでバランスのとれたアセットアロケーションを可能とする手間のかからない投資方法です。お勧めのノーロード・インデックス投信については ノーロード・インデックス投信おすすめ17選 をご確認ください。 各ファンドの選択をチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。
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| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| 選択 つみたてバランスファンド つみたて NISA対応 国内30% 先進国20% 新 債券 20%">国内20% 国債券 5%">先 国債券 5%">新 内10% 先 | 0.2106% (0%) | 10.0万円 (0%) |
| 選択 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド つみたて NISA対応 内10% 先進国20% 新10% 債券 15%">内15% 国債券 25%">先進国25% 内 先15% | 0.2268% (0%) | 2,800.0万円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ Slim バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.2268% (0%) | 60.9億円 (0%) |
| 選択 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） つみたて NISA対応 国内17% 先進国17% 債券 16.6667%">国内17% 国債券 16.6667%">先進国17% 国内17% 先進国17% | 0.2365% (0%) | 6,700.0万円 (0%) |
| 選択 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% | 0.2365% (0%) | 18.7億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 JP4資産均等バランス 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% | 0.2376% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて NISA対応 国内20% 先10% 債券 55%">国内55% 国債券 10%">先10% 5% | 0.2376% (0%) | 82.3億円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード バランス（積極型） つみたて NISA対応 内13% 先進国40% 新 債券 3%">内 国債券 14%">先14% 国債券 3%">新 内13% 先12% | 0.2376% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 ｉＦｒｅｅ ８資産バランス つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.2376% (0%) | 57.3億円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード バランス（標準型） つみたて NISA対応 内 先進国27% 債券 17%">国内17% 国債券 27%">先進国27% 国債券 6%">新 内10% 先 | 0.2376% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 たわらノーロード バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.2376% (0%) | 1.6億円 (0%) |
| 選択 つみたて４資産均等バランス つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% | 0.2376% (0%) | 1,200.0万円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード バランス（堅実型） つみたて NISA対応 内 先12% 債券 36%">国内36% 国債券 36%">先進国36% 国債券 8%">新 内 | 0.2376% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 野村6資産均等バランス つみたて NISA対応 国内17% 先進国17% 債券 16.6667%">国内17% 国債券 16.6667%">先進国17% 国内17% 先進国17% | 0.2376% (0%) | 200.0万円 (0%) |
| 選択 つみたて８資産均等バランス つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.2376% (0%) | 1,700.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 三井住友・DC年金バランス50（標準型） つみたて NISA対応 国内35% 先15% 債券 35%">国内35% 国債券 10%">先10% 5% | 0.2484% (0%) | 230.0億円 (0%) |
| 選択 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型） つみたて NISA対応 国内50% 先進国20% 債券 15%">内15% 国債券 10%">先10% 5% | 0.2592% (0%) | 118.7億円 (0%) |
| 選択 ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） ファンドパック日本 つみたて NISA対応 内15% 債券 70%">国内70% 内15% | 0.3045% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） ファンドパック3 つみたて NISA対応 株100% 国内33% 先進国33% 新興国33% | 0.3499% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） ファンドパック5 つみたて NISA対応 株60% REIT40% 国内20% 先進国20% 新興国20% 国内20% 先進国20% | 0.3499% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） ファンドパック7 つみたて NISA対応 内10% 先10% 新10% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% 内10% 先10% | 0.3499% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 内 先進国38% 新10% 国債券 43.5%">先進国44% 1% | 0.3973% (0%) | 1.8億円 (0%) |
| 選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) 内12% 先進国52% 新13% 国債券 21.7%">先進国22% 1% | 0.3973% (0%) | 1.6億円 (0%) |
| 選択 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) 内14% 先進国62% 新興国17% 国債券 5.8%">先 2% | 0.3973% (0%) | 3.7億円 (0%) |
| 選択 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 株25% 債券75% 内 先15% 新 債券 7.5%">内 国債券 45%">先進国45% 国債券 22.5%">新興国23% | 0.486% (0.108%) | 7.3億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 My Funds-i タイプⅠ（インデックス・ブレンド タイプⅠ） 内 先13% 新 債券 43.3%">国内43% 国債券 23.6%">先進国24% 国債券 6.9%">新 先 | 0.5184% (0.162%) | 6,000.0万円 (0%) |
| 選択 My Funds-i タイプⅡ（インデックス・ブレンド タイプⅡ） 内11% 先進国19% 新 債券 32.9%">国内33% 国債券 19.2%">先進国19% 国債券 9.4%">新9% 先 | 0.5292% (0.162%) | 4,000.0万円 (0%) |
| 選択 SMT 日米インデックスバランス・オープン 国内20% 先進国20% 債券 20%">国内20% 国債券 20%">先進国20% 内10% 先10% | 0.54% (0%) | 1,900.0万円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s つみたて NISA対応 国内19% 先進国18% 新9% 債券 22.6%">国内23% 国債券 8.2%">先8% 国債券 8.5%">新9% 内 先9% | 0.54% (0%) | 1,200.0万円 (0%) |
| 選択 楽天資産形成ファンド（愛称：楽天525） 国内30% 先進国19% 債券 41%">国内41% 国債券 6%">先 3% | 0.54% (0%) | 43.1億円 (0.1%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） つみたて NISA対応 内10% 先 債券 49%">国内49% 国債券 29%">先進国29% 内 先 | 0.54% (0%) | 5.3億円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% | 0.54% (0%) | 6.5億円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 内 先進国28% 新 債券 21%">国内21% 国債券 27%">先進国27% 内9% 先 | 0.54% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 内12% 先進国44% 新 債券 3%">内 国債券 7%">先 内13% 先15% | 0.54% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 内9% 先進国36% 新 債券 12%">内12% 国債券 16%">先進国16% 内11% 先11% | 0.54% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 株 債券90% 内 先 債券 57%">国内57% 国債券 33%">先進国33% | 0.54% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s つみたて NISA対応 株84% 債 REIT13% 国内27% 先進国27% 新興国30% 内 先 | 0.54% (0%) | 1,200.0万円 (0%) |
| 選択 たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 内 先進国20% 新 債券 30%">国内30% 国債券 37%">先進国37% 内 | 0.54% (0%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s つみたて NISA対応 国内24% 先進国23% 新15% 債券 6%">内 国債券 2.7%">先 国債券 10.3%">新10% 内8% 先11% | 0.54% (0%) | 1,200.0万円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） つみたて NISA対応 内14% 先12% 新 債券 37%">国内37% 国債券 19%">先進国19% 国債券 4%">新 内 先 | 0.54% (0.054%) | 4.3億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） つみたて NISA対応 国内18% 先進国17% 新 債券 25%">国内25% 国債券 9%">先9% 国債券 8%">新 内 先9% | 0.54% (0.054%) | 12.2億円 (0%) |
| 選択 SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）（愛称：スゴ６） つみたて NISA対応 国内20% 先進国20% 債券 20%">国内20% 国債券 20%">先進国20% 内10% 先10% | 0.54% (0.108%) | 100.0万円 (0%) |
| 選択 世界経済インデックスファンド つみたて NISA対応 株50% 債券50% 内 先進国30% 新15% 債券 5%">内 国債券 30%">先進国30% 国債券 15%">新15% | 0.54% (0.108%) | 544.4億円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） つみたて NISA対応 株84% 債 REIT13% 国内27% 先進国27% 新興国30% 内 先 | 0.54% (0.108%) | 15.7億円 (0%) |
| 選択 SMT 8資産インデックスバランス・オープン つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.54% (0.108%) | 300.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 SMT インデックスバランス・オープン 内 先進国24% 新12% 債券 4%">内 国債券 24%">先進国24% 国債券 12%">新12% 内 先12% 新 | 0.54% (0.108%) | 32.8億円 (0%) |
| 選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン つみたて NISA対応 株50% 債券50% 内 先進国28% 新興国20% 債券 3%">内 国債券 27.5%">先進国28% 国債券 19.5%">新興国20% | 0.54% (0.108%) | 1,000.0万円 (0%) |
| 選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン（株式シフト型） つみたて NISA対応 株75% 債券25% 内 先進国41% 新興国29% 債券 1.5%">内 国債券 13.75%">先14% 国債券 9.75%">新10% | 0.54% (0.108%) | 7.2億円 (0%) |
| 選択 SMT 世界経済インデックスバランス・オープン（債券シフト型） つみたて NISA対応 株25% 債券75% 内 先14% 新10% 債券 4.5%">内 国債券 41.25%">先進国41% 国債券 29.25%">新興国29% | 0.54% (0.108%) | 3.1億円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） つみたて NISA対応 国内23% 先進国22% 新12% 債券 7%">内 国債券 3%">先 国債券 12%">新12% 内9% 先12% | 0.54% (0.108%) | 8.1億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 国内34% 先 新 債券 2.47%">内 国債券 12.36%">先12% 国債券 12.48%">新12% 内13% 先12% 5% | 0.54% (0.162%) | 38.4億円 (0%) |
| 選択 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 内13% 先13% 新13% 債券 12.5%">内13% 国債券 12.5%">先13% 国債券 12.5%">新13% 内13% 先13% | 0.54% (0.162%) | 248.7億円 (0%) |
| 選択 My Funds-i タイプⅢ（インデックス・ブレンド タイプⅢ） 内14% 先進国26% 新 債券 24.5%">国内25% 国債券 16.6%">先進国17% 国債券 8.9%">新9% 先 1% | 0.54% (0.162%) | 1.3億円 (0%) |
| 選択 Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型（野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型） つみたて NISA対応 国内17% 先進国17% 債券 11.1111%">内11% 国債券 11.1111%">先11% 国債券 11.1111%">新11% 国内17% 先進国17% | 0.54% (0.216%) | 58.2億円 (0%) |
| 選択 My Funds-i タイプⅣ（インデックス・ブレンド タイプⅣ） 国内16% 先進国31% 新 債券 18.4%">国内18% 国債券 13.8%">先14% 国債券 7.9%">新 先 1% | 0.5508% (0.216%) | 2,000.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 My Funds-i タイプⅤ（インデックス・ブレンド タイプⅤ） 国内20% 先進国39% 新9% 債券 10.1%">内10% 国債券 10.3%">先10% 国債券 5%">新 内 先 | 0.5616% (0.216%) | 6,000.0万円 (0%) |
| 選択 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 株75% 債券25% 内 先進国45% 新興国23% 債券 2.5%">内 国債券 15%">先15% 国債券 7.5%">新 | 0.594% (0.108%) | 45.1億円 (0%) |
| 選択 JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 安定コース 株30% 債券70% 国内20% 先10% 債券 55%">国内55% 国債券 15%">先15% | 0.6458% (0%) | 298.7億円 (0.5%) |
| 選択 グローバル・インデックス・バランス・ファンド 株67% 債券33% 国内33% 先進国33% 国債券 33.33%">先進国33% | 0.648% (0.216%) | 35.4億円 (0%) |
| 選択 Funds-i 海外5資産バランス（野村インデックスファンド・海外5資産バランス） つみたて NISA対応 先進国17% 新興国17% 国債券 16.6667%">先進国17% 国債券 16.6667%">新興国17% 先進国33% | 0.648% (0.216%) | 13.9億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 安定成長コース 株50% 債券50% 国内30% 先進国20% 債券 40%">国内40% 国債券 10%">先10% | 0.649% (0%) | 307.1億円 (0.46%) |
| 選択 JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 成長コース 株70% 債券30% 国内45% 先進国25% 債券 20%">国内20% 国債券 10%">先10% | 0.6523% (0%) | 153.6億円 (0.43%) |
| 選択 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 内10% 先進国36% 新10% 国債券 29.6%">先進国30% 国債券 3%">新 先8% 1% | 0.6739% (0%) | 14.3億円 (0%) |
| 選択 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド つみたて NISA対応 株50% 債券49% 内 先進国38% 新8% 債券 6.2%">内 国債券 42.8%">先進国43% | 0.6804% (0.108%) | 1,539.8億円 (0%) |
| 選択 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 債券 25%">国内25% 国債券 25%">先進国25% | 0.702% (0.162%) | 0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 国内17% 先 債券 67%">国内67% 国債券 5%">先 3% | 0.7344% (0%) | 83.8億円 (0.74%) |
| 選択 SBI資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６） 国内20% 先進国20% 債券 20%">国内20% 国債券 20%">先進国20% 内10% 先10% | 0.7344% (0.162%) | 275.4億円 (0%) |
| 選択 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 国内33% 先進国17% 債券 42%">国内42% 国債券 5%">先 3% | 0.7992% (0%) | 164.1億円 (0.66%) |
| 選択 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 内 先 債券 30%">国内30% 国債券 45%">先進国45% | 0.81% (0.054%) | 37.9億円 (1.09%) |
| 選択 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 国内50% 先進国25% 債券 17%">国内17% 国債券 5%">先 3% | 0.864% (0%) | 103.4億円 (0.63%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 選択 マネックス資産設計ファンド 国内26% 先進国24% 債券 28%">国内28% 国債券 10%">先10% 内 先 | 1.026% (0.324%) | 114.2億円 (0%) |
| 選択 マネックス資産設計ファンド 国内26% 先進国24% 債券 28%">国内28% 国債券 10%">先10% 内 先 | 1.026% (0.324%) | 4.8億円 (0.84%) |
| 選択 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド【六花選】 国内17% 先進国17% 債券 16.6667%">国内17% 国債券 16.6667%">先進国17% 国内17% 先進国17% | 1.242% (0.216%) | 60.2億円 (1.77%) |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率には、信託報酬を加味しています。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2009/12～2017/11）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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資産クラス別：インデックス投信一覧
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投資信託をシリーズ別にまとめました。世界経済インデックス | たわらノーロード | i-mizuho | Funds-i | eMAXIS | eMAXIS Slim | SMTインデックス | インデックスe | 三井住友DCインデックス | ニッセイ・インデックス | EXE-i | フィデリティ・ターゲット | ダイワ・ノーロード | iFree | JP4資産バランス | ひとくふう | 楽天・バンガード・ファンド | Smart-i | ステート・ストリート・インデックス
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金融機関が破綻した場合
あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。おすすめの資産運用情報
- 金融機関等の破綻で保護される範囲
最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
銀行・保険会社（生保、損保）・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。
アセットアロケーションとは
アセット（資産）アロケーション（配分）。アセットアロケーションとは、国内や海外の株式・債券・不動産といった資産クラスの組合せです。リスクを低減すると同時に、効率的なリターンを得るために、保有資産を分散投資する運用方法。
資産配分比率については、個々人のリスク許容度や目標とするリターンに応じて変動するし、国際情勢や景気動向等を考慮し、定期的に見直す必要がある。また、保有資産の評価増減に応じて、目標とする資産配分比率に近づくようにこまめに調整する必要もある。
なお、ポートフォリオとは、株式や投資信託の銘柄といった個別具体的な金融商品の組合せです。
アセットアロケーションのデメリット
一般的にアセットアロケーションには以下のようなデメリットがあります。- 専門知識が必要： 分散投資を行なうには、世界各国の株式や債券、為替、不動産等に関する知識が必要とされる。
- 手間やコストがかかる： 分散投資を行なうには、複数の金融商品を組み合わせる必要があるので手間やコストがかかる。
- 多大な資金が必要： 分散投資を行なった場合、金融商品ごとの単価が高くつくので、多大な資金が必要となる。
- 金融商品ごとにリスクが異なる： 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 大きなリターンが期待できない： リスク許容度を低くした場合、相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
投資信託の賢い活用方法
アセットアロケーションのデメリットを低減する方法として、投資信託の活用が挙げられます。- 少ない資金で分散投資： ベンチマークを目標としているので、１つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- 手間がかからない： ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
- 運用方針がシンプル： ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
- コストが格安のものを選ぶ： 保有コスト（信託報酬等）が格安な投資信託（インデックスファンドやETF、ノーロード投資信託）を選ぶ。
インデックスファンドやETFの賢い活用方法
個人レベルでアセットアロケーションを検討する際、 保有コスト（信託報酬等）が格安であるインデックスファンドやETFの活用は必要不可欠です。可能であれば、ノーロード（手数料無料）の商品を選びます。これらを組み合わせることで、低コスト、かつ、手間いらずで、理想的なアセットアロケーションが実現します。シンプルなアセットアロケーションとして、例えば以下のような資産クラスの組合せが考えられます。
- 国内株式 25%
- 国内債券 25%
- 先進国株式 25%
- 先進国債券 25%
- 先進国株式 25%
- 先進国債券 25%
- 新興国株式 25%
- 新興国債券 25%
ただし、金融商品ごとにリスクが異なるので、価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要があります。
手間をかけたくないならば、世界分散ファンド（ノーロード投資信託）がお勧めです。
なお、ETFには、株式や債券、不動産以外にも、金価格に連動する「1540 純金上場信託（現物国内保管型）」や原油先物に連動する「1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信」のような商品型ETFもあるので、更に理想的なアセットアロケーションも可能となります。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2009/12～2017/11）
収益率(幾何平均) (2009/12～2017/11)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2010/11 | ～2011/11 | ～2012/11 | ～2013/11 | ～2014/11 | ～2015/11 | ～2016/11 | ～2017/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 13.2% | 2.75% | -9.92% | 25.33% | 56.45% | 26.63% | 1.87% | -5.53% | 21.93% |
| 新興国株式 | 7.41% | 13.06% | -21.28% | 17.77% | 28.15% | 17.05% | -13.8% | -2.73% | 34.41% |
| 国内株式 | 11.79% | 4.26% | -13.83% | 9.39% | 63.66% | 13.64% | 13.58% | -5.35% | 24.12% |
| 先進国債券 | 4.44% | -7.51% | -3.35% | 12.24% | 26.32% | 17.93% | -2.67% | -8.43% | 6.28% |
| 新興国債券 | 4.18% | 7.11% | -7.99% | 18.92% | 14.56% | 14.08% | -16.26% | -4.91% | 13.77% |
| 国内債券 | 1.68% | 1.5% | 1.42% | 2.42% | 1.81% | 2.27% | 1.09% | 3.81% | -0.85% |
| 先進国REIT | 13.96% | 18.08% | -6.94% | 31.82% | 30.88% | 38.76% | 4.98% | -6.39% | 10.06% |
| 国内REIT | 13.27% | 29.33% | -13.79% | 32.39% | 42.56% | 28.36% | -1.39% | 5.56% | -3.65% |
リスク(標準偏差) (2009/12～2017/11)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2010/11 | ～2011/11 | ～2012/11 | ～2013/11 | ～2014/11 | ～2015/11 | ～2016/11 | ～2017/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 18.33% | 7.32% | 6.19% | 4.82% | 4.24% | 3.73% | 5.2% | 5.51% | 1.88% |
| 新興国株式 | 20.25% | 7.34% | 7.59% | 6% | 5.44% | 3.86% | 5.59% | 5.66% | 1.16% |
| 国内株式 | 17.1% | 5.73% | 3.96% | 5.58% | 5.03% | 3.45% | 5.1% | 5.53% | 1.8% |
| 先進国債券 | 9.02% | 2.66% | 2.42% | 2.81% | 3.02% | 2.42% | 1.3% | 2.82% | 1.33% |
| 新興国債券 | 12.85% | 4.05% | 4% | 4.21% | 4.46% | 2.79% | 3.36% | 3.15% | 1.75% |
| 国内債券 | 1.72% | 0.55% | 0.32% | 0.23% | 0.58% | 0.33% | 0.39% | 0.84% | 0.36% |
| 先進国REIT | 17.55% | 7.48% | 6.03% | 3.74% | 5.34% | 2.96% | 4.48% | 4.9% | 2.47% |
| 国内REIT | 17.07% | 4.38% | 4.07% | 4.22% | 9.95% | 2.28% | 3.02% | 2.18% | 1.98% |
相関関数(相関係数) (2009/12～2017/11)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 1 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | -0.33 | 0.84 | 0.38 |
| 新興国株式 | 0.87 | 1 | 0.66 | 0.61 | 0.88 | -0.25 | 0.76 | 0.36 |
| 国内株式 | 0.77 | 0.66 | 1 | 0.61 | 0.64 | -0.36 | 0.63 | 0.49 |
| 先進国債券 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 1 | 0.73 | -0.28 | 0.68 | 0.29 |
| 新興国債券 | 0.78 | 0.88 | 0.64 | 0.73 | 1 | -0.18 | 0.77 | 0.39 |
| 国内債券 | -0.33 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.18 | 1 | -0.12 | 0.24 |
| 先進国REIT | 0.84 | 0.76 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | -0.12 | 1 | 0.41 |
| 国内REIT | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.41 | 1 |
注意事項
*この資産運用情報は2017年時点のものです。直近のものは「世界分散インデックスファンド比較ランキング」をご確認ください。
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最速資産運用 ma-bank.net 2024/04/10更新
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