eMAXIS最適化バランスの差別化戦略

三菱UFJ国際投信が「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」等の取扱いを3/30より開始します。eMAXISシリーズの資産クラス別ファンドを..

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 三菱UFJ国際投信が「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」等の取扱いを3/30より開始します。eMAXISシリーズの資産クラス別ファンドを利用するバランス型ファンドで、eMAXISシリーズの新たなラインナップです。

『eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)』募集・設定について
www.am.mufg.jp/text/release_160314.pdf
『eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)』募集・設定について
 「eMAXIS 最適化バランス」は全部で5つあります。
ma-bank.net/word/7/emaxis/
  1. eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
  2. eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
  3. eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
  4. eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
  5. eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

 5つの「eMAXIS 最適化バランス」は、目標リスク水準が6%~20%の範囲で設定されています。この数値が高くなるほど不確実性が高まります。
 せっかくですので「最速資産運用」で算出しているリスク(過去の投資リターンの変動幅)と比較してみます。
 
ファンド ①目標リスク水準リスク ②-①
マイゴールキーパー 6% 5.25% ▲0.75%
マイディフェンダー 9% 8.24% ▲0.76%
マイミッドフィルダー 12% 11.16% ▲0.84%
マイフォワード 16% 14.6% ▲1.4%
マイストライカー 20% 17.6% ▲2.4%

 「eMAXIS 最適化バランス」の目標リスク水準は、「最速資産運用」に比べると、やや高めに設定されていることが分かります。ちなみに、「最速資産運用」のリスクについては、SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。

 このように分散投資をはかりながらリスクをコントロールしてくれるインデックスファンドは、手間がかからないので一定の需要があると思われます。信託報酬も税込0.54%と、激安ではありませんが、さほど高くもありません。

 ここ最近、インデックスファンドにおいて信託報酬の引下げ競争が激化していますが、今後このような付加価値で差別化する戦略が増えていくように思います。

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