世界分散インデックスファンド比較ランキング
全100件の世界分散ファンド(ノーロードのインデックス投資信託)を信託報酬順にランキング比較。長期運用に最適なアセットアロケーションを簡単シミュレーション。分散投資やポートフォリオ、インデックスファンド、ETFの活用法。
【最終更新】（※情報登録:2014/05/19）
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世界分散インデックス投信比較
世界分散ファンド比較
投資先が世界中に分散されていて、購入手数料が無料（ノーロード）で、かつ、保有コスト（信託報酬1%目安）が安い順に比較します。これ１つでバランスのとれたアセットアロケーションを可能とする手間のかからない投資方法です。お勧めのノーロード・インデックス投信については FP1級おすすめ! インデックスファンド18選 をご確認ください。 各ファンドのをチェックすると「投信比較リスト」に格納され、損益予測シミュレーションが可能になります。
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国内株 先進国株 新興国株 国内債券 先進国債券 新興国債券 国内REIT 先進国REIT 新興国REIT その他
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Slim 全世界株式（３地域均等型） つみたて NISA対応 株100% 国内33% 先進国33% 新興国33% | 0.0577% (0%) | 87.1億円 (0%) |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型） （愛称：まるっと米国） 株50% 債券50% 先進国50% 先進国50% | 0.0938% (0%) | 27.8億円 (0%) |
| Tracers グローバル３分法（おとなのバランス） つみたて NISA対応 株20% 債券66% REIT13% 先進国17% 新 内9% 先進国58% 先12% | 0.1089% (0%) | 2.1億円 (0%) |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット） つみたて NISA対応 株100% 内 先進国52% 新興国44% | 0.1144% (0%) | 17.1億円 (0%) |
| たわらノーロード バランス（積極型） つみたて NISA対応 株55% 債券20% REIT25% 内13% 先進国40% 新 内 先14% 新 内13% 先12% | 0.143% (0%) | 181.2億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| たわらノーロード バランス（標準型） つみたて NISA対応 株35% 債券50% REIT15% 内 先進国27% 国内17% 先進国27% 新 内10% 先 | 0.143% (0%) | 204.4億円 (0%) |
| たわらノーロード バランス（堅実型） つみたて NISA対応 株17% 債券80% REI 内 先12% 国内36% 先進国36% 新 内 | 0.143% (0%) | 50.6億円 (0%) |
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.143% (0%) | 513.7億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ Slim バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.143% (0%) | 2,197.1億円 (0%) |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 国内25% 先進国25% | 0.154% (0%) | 355.3億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| ダイワつみたてインデックスバランス 30 株30% 債券70% 国内20% 先10% 国内55% 先15% | 0.154% (0%) | 1.0億円 (0%) |
| ダイワつみたてインデックスバランス 50 株50% 債券50% 国内30% 先進国20% 国内40% 先10% | 0.154% (0%) | 5,700.0万円 (0%) |
| ダイワつみたてインデックスバランス 70 株70% 債券30% 国内45% 先進国25% 国内20% 先10% | 0.154% (0%) | 1.0億円 (0%) |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） つみたて NISA対応 株33% 債券33% REIT33% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% | 0.1749% (0%) | 19.8億円 (0%) |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型） 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.1749% (0%) | 6.1億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| ｉＦｒｅｅ 年金バランス つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 国内35% 先15% | 0.1749% (0%) | 62.0億円 (0%) |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 つみたて NISA対応 株21% 債券75% REI 内 先10% 新 国内29% 先進国45% 新 内 先 | 0.176% (0%) | 61.9億円 (0%) |
| ダイワ・ライフ・バランス３０ つみたて NISA対応 株30% 債券70% 国内20% 先10% 国内55% 先15% | 0.198% (0%) | 255.0億円 (0%) |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 つみたて NISA対応 株47% 債券43% REIT 国内19% 先進国21% 新 国内16% 先進国24% 新 内 先 | 0.198% (0%) | 99.5億円 (0%) |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型） つみたて NISA対応 株70% 債券30% 内 先進国55% 新10% 内 先進国28% | 0.2109% (0%) | 321.4億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| つみたてバランスファンド つみたて NISA対応 株55% 債券30% REIT15% 国内30% 先進国20% 新 国内20% 先 新 内10% 先 | 0.2145% (0%) | 378.7億円 (0%) |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） つみたて NISA対応 株50% 債券50% 内 先進国40% 新 内 先進国47% | 0.217% (0%) | 54.5億円 (0%) |
| ダイワ・ライフ・バランス５０ つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内30% 先進国20% 国内40% 先10% | 0.22% (0%) | 264.0億円 (0%) |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 つみたて NISA対応 株64% 債券23% REIT13% 国内26% 先進国28% 新10% 内 先11% 新 内 先 | 0.22% (0%) | 97.5億円 (0%) |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型） つみたて NISA対応 株30% 債券70% 内 先進国24% 新 内 先進国66% | 0.2229% (0%) | 42.0億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 三井住友・DCつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド つみたて NISA対応 株40% 債券40% REIT20% 内10% 先進国20% 新10% 内15% 先進国25% 内 先15% | 0.231% (0%) | 22.2億円 (0%) |
| JP4資産均等バランス つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 国内25% 先進国25% | 0.242% (0%) | 266.3億円 (0%) |
| 野村6資産均等バランス つみたて NISA対応 株33% 債券33% REIT33% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% | 0.242% (0%) | 605.7億円 (0%) |
| つみたて４資産均等バランス つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 国内25% 先進国25% | 0.242% (0%) | 184.0億円 (0%) |
| つみたて８資産均等バランス つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.242% (0%) | 1,061.4億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） つみたて NISA対応 株30% 債券65% 他 国内20% 先10% 国内55% 先10% 5% | 0.242% (0%) | 198.4億円 (0%) |
| ｉＦｒｅｅ ８資産バランス つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.242% (0%) | 601.0億円 (0%) |
| ダイワ・ライフ・バランス７０ つみたて NISA対応 株70% 債券30% 国内45% 先進国25% 国内20% 先10% | 0.242% (0%) | 203.0億円 (0%) |
| ＮＺＡＭ・ベータ 日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） つみたて NISA対応 株50% REIT50% 国内50% 国内50% | 0.242% (0%) | 3.6億円 (0%) |
| ＮＺＡＭ・ベータ 先進国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） つみたて NISA対応 株50% REIT50% 先進国50% 先進国50% | 0.242% (0%) | 1.3億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 三井住友・DC年金バランス50（標準型） つみたて NISA対応 株50% 債券45% 他 国内35% 先15% 国内35% 先10% 5% | 0.253% (0%) | 509.7億円 (0%) |
| 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型） つみたて NISA対応 株70% 債券25% 他 国内50% 先進国20% 内15% 先10% 5% | 0.264% (0%) | 294.9億円 (0%) |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） ファンドパック日本 つみたて NISA対応 株15% 債券70% REIT15% 内15% 国内70% 内15% | 0.3102% (0%) | 1.6億円 (0%) |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） ファンドパック3 つみたて NISA対応 株100% 国内33% 先進国33% 新興国33% | 0.3564% (0%) | 8,300.0万円 (0%) |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） ファンドパック5 つみたて NISA対応 株60% REIT40% 国内20% 先進国20% 新興国20% 国内20% 先進国20% | 0.3564% (0%) | 1.8億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） ファンドパック7 つみたて NISA対応 株30% 債券50% REIT20% 内10% 先10% 新10% 国内25% 先進国25% 内10% 先10% | 0.3564% (0%) | 1.3億円 (0%) |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) 株40% 債券62% 内 先進国27% 新 先進国62% | 0.38% (0%) | 16.4億円 (0%) |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) つみたて NISA対応 株67% 債券34% 内10% 先進国45% 新12% 先進国34% | 0.38% (0%) | 28.6億円 (0%) |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) つみたて NISA対応 株86% 債券14% 内13% 先進国58% 新15% 先14% | 0.38% (0%) | 28.5億円 (0%) |
| auスマート・ベーシック（安定） つみたて NISA対応 株20% 債券80% 内15% 先 国内65% 先15% | 0.385% (0%) | 14.8億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| auスマート・ベーシック（安定成長） つみたて NISA対応 株35% 債券65% 国内20% 先10% 新 国内50% 先10% 新 | 0.385% (0%) | 41.2億円 (0%) |
| ＮＺＡＭ・ベータ 米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） つみたて NISA対応 株50% REIT50% 先進国50% 先進国50% | 0.407% (0%) | 6.7億円 (0%) |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 株25% 債券75% 内 先15% 新 内 先進国41% 新興国26% | 0.495% (0.11%) | 8.6億円 (0%) |
| My Funds-i タイプⅠ（インデックス・ブレンド タイプⅠ） 株24% 債券52% REI 他23% 内 先15% 新 国内36% 先11% 新 | 0.528% (0.165%) | 1.8億円 (0%) |
| My Funds-i タイプⅡ（インデックス・ブレンド タイプⅡ） 株36% 債券44% REI 他17% 内9% 先進国25% 新 国内25% 先14% 新 先 | 0.539% (0.165%) | 1.2億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| 世界6資産分散ファンド つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内17% 先進国17% 新興国17% 国内17% 先進国17% 新興国17% | 0.5445% (0.11%) | 13.4億円 (0%) |
| 楽天資産形成ファンド（愛称：楽天525） 株50% 債券47% 他 国内30% 先進国19% 国内41% 先 3% | 0.55% (0%) | 59.0億円 (0.08%) |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 株55% 債券13% REIT32% 国内21% 先進国30% 新 先13% 内14% 先進国18% | 0.55% (0%) | 96.8億円 (0%) |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 株40% 債券34% REIT26% 国内17% 先進国20% 新 内9% 先進国24% 内14% 先12% | 0.55% (0%) | 84.0億円 (0%) |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 株24% 債券56% REIT19% 内12% 先11% 国内19% 先進国37% 内11% 先 | 0.55% (0%) | 146.1億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 株11% 債券78% REIT 内 先 国内32% 先進国46% 内 先 | 0.55% (0%) | 82.9億円 (0%) |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 株 債券96% 内 国内69% 先進国26% | 0.55% (0%) | 2.9億円 (0%) |
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） つみたて NISA対応 株48% 債券22% REIT30% 国内17% 先進国27% 新 先進国18% 新 内13% 先進国17% | 0.55% (0%) | 3.0億円 (0%) |
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） つみたて NISA対応 株31% 債券45% REIT23% 内13% 先進国16% 新 内 先進国32% 新 内12% 先11% | 0.55% (0%) | 1.2億円 (0%) |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） つみたて NISA対応 株17% 債券66% REIT16% 内9% 先 国内15% 先進国41% 新10% 内10% 先 | 0.55% (0%) | 14.7億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） つみたて NISA対応 株 債券81% REIT 内 先 国内25% 先進国45% 新11% 内 先 | 0.55% (0%) | 1.1億円 (0%) |
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） つみたて NISA対応 株 債券96% 内 国内73% 先進国19% 新 | 0.55% (0%) | 4,900.0万円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） つみたて NISA対応 株18% 債券77% REI 内 先10% 国内50% 先進国27% 内 先 | 0.55% (0%) | 47.0億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） つみたて NISA対応 株50% 債券50% 国内25% 先進国25% 国内25% 先進国25% | 0.55% (0%) | 75.6億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s つみたて NISA対応 株33% 債券57% REIT 内12% 先進国18% 新 国内36% 先進国17% 新 内 先 | 0.55% (0%) | 6,000.0万円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s つみたて NISA対応 株48% 債券37% REIT15% 国内16% 先進国25% 新 国内22% 先 新 内 先9% | 0.55% (0%) | 8,000.0万円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s つみたて NISA対応 株89% 債券 REI 国内25% 先進国38% 新興国26% 先 新 内 先 | 0.55% (0%) | 8,500.0万円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） つみたて NISA対応 株32% 債券58% REIT 内12% 先進国17% 新 国内36% 先進国18% 新 内 先 | 0.55% (0.055%) | 37.9億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） つみたて NISA対応 株45% 債券40% REIT15% 内15% 先進国24% 新 国内25% 先 新 内 先9% | 0.55% (0.055%) | 110.6億円 (0%) |
| 世界経済インデックスファンド つみたて NISA対応 株50% 債券50% 内 先進国30% 新15% 内 先進国28% 新興国18% | 0.55% (0.11%) | 2,236.9億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）（愛称：スゴ６） つみたて NISA対応 株40% 債券40% REIT20% 国内20% 先進国20% 国内20% 先進国20% 内10% 先10% | 0.55% (0.11%) | 3.7億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） つみたて NISA対応 株89% 債券 REI 国内25% 先進国38% 新興国26% 先 新 内 先 | 0.55% (0.11%) | 107.0億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） つみたて NISA対応 株61% 債券19% REIT20% 国内20% 先進国31% 新10% 内 先 新10% 内 先12% | 0.55% (0.11%) | 68.0億円 (0%) |
| SMT インデックスバランス・オープン 株40% 債券40% REIT20% 内 先進国22% 新14% 内 先進国22% 新14% 内 先11% 新 | 0.55% (0.11%) | 28.1億円 (0%) |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.55% (0.11%) | 2.0億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| SMT 世界経済インデックス・オープン つみたて NISA対応 株50% 債券50% 内 先進国27% 新興国21% 内 先進国27% 新興国21% | 0.55% (0.11%) | 45.5億円 (0%) |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） つみたて NISA対応 株75% 債券25% 内 先進国40% 新興国32% 内 先13% 新11% | 0.55% (0.11%) | 124.6億円 (0%) |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） つみたて NISA対応 株25% 債券75% 内 先13% 新11% 内 先進国40% 新興国32% | 0.55% (0.11%) | 63.7億円 (0%) |
| My Funds-i タイプⅢ（インデックス・ブレンド タイプⅢ） 株48% 債券36% REI 他12% 内10% 先進国34% 新 国内20% 先10% 新 先 | 0.55% (0.165%) | 7.2億円 (0%) |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） つみたて NISA対応 株38% 債券38% REIT25% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% 新13% 内13% 先13% | 0.55% (0.165%) | 477.8億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 株43% 債券27% REIT25% 他 内 先進国25% 新10% 内 先13% 新12% 内12% 先13% 5% | 0.55% (0.165%) | 45.1億円 (0%) |
| Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型（野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型） つみたて NISA対応 株33% 債券33% REIT33% 国内17% 先進国17% 内11% 先11% 新11% 国内17% 先進国17% | 0.55% (0.22%) | 187.2億円 (0%) |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> 株50% 債券36% REIT14% 国内24% 先進国26% 国内24% 先12% 内 先 | 0.55% (0.33%) | 173.9億円 (0%) |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 株50% 債券36% REIT14% 国内24% 先進国26% 国内24% 先12% 内 先 | 0.55% (0.33%) | 4.5億円 (0.63%) |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド つみたて NISA対応 株50% 債券49% 内 先進国40% 新 内 先進国46% | 0.56% (0.11%) | 4,002.3億円 (0%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| My Funds-i タイプⅣ（インデックス・ブレンド タイプⅣ） 株58% 債券34% REI 他 内13% 先進国41% 新 国内18% 先 新 先 4% | 0.561% (0.22%) | 2.2億円 (0%) |
| My Funds-i タイプⅤ（インデックス・ブレンド タイプⅤ） 株74% 債券20% REIT 国内16% 先進国53% 新 内 先9% 新 先 | 0.572% (0.22%) | 6.0億円 (0%) |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 株75% 債券25% 内 先進国41% 新興国26% 内 先14% 新9% | 0.605% (0.11%) | 60.4億円 (0%) |
| JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 安定コース 株30% 債券70% 国内20% 先10% 国内55% 先15% | 0.6281% (0%) | 877.7億円 (0.48%) |
| JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 安定成長コース 株50% 債券50% 国内30% 先進国20% 国内40% 先10% | 0.6347% (0%) | 1,455.3億円 (0.4%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| JP4資産バランスファンド（ゆうバランス） 成長コース 株70% 債券30% 国内45% 先進国25% 国内20% 先10% | 0.6396% (0%) | 669.5億円 (0.33%) |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド 株67% 債券33% 国内33% 先進国33% 先進国33% | 0.66% (0.22%) | 44.4億円 (0%) |
| Funds-i 海外5資産バランス（野村インデックスファンド・海外5資産バランス） つみたて NISA対応 株33% 債券33% REIT33% 先進国17% 新興国17% 先進国17% 新興国17% 先進国33% | 0.66% (0.22%) | 58.0億円 (0%) |
| LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド つみたて NISA対応 株57% 債券33% REIT 内10% 先進国37% 新11% 先進国30% 新 先8% | 0.6635% (0%) | 134.1億円 (0%) |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 株25% 債券72% 他 国内17% 先 国内67% 先 3% | 0.748% (0%) | 139.1億円 (0.69%) |
| ファンド名 運用先: [先]先進国(除.日本) [新]新興国 [内]国内 | 信託報酬 (換金手数料) | 純資産総額 (実績分配率) |
| SBI資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６） 株40% 債券40% REIT20% 国内20% 先進国20% 国内20% 先進国20% 内10% 先10% | 0.748% (0.165%) | 408.5億円 (0%) |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 株50% 債券47% 他 国内33% 先進国17% 国内42% 先 3% | 0.814% (0%) | 313.8億円 (0.54%) |
| ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 株 債券75% 他15% 内 先 国内30% 先進国45% | 0.825% (0.055%) | 50.2億円 (0.61%) |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 株75% 債券22% 他 国内50% 先進国25% 国内17% 先 3% | 0.88% (0%) | 198.1億円 (0.45%) |
| ＭＨＡＭ６資産バランスファンド【六花選】 株33% 債券33% REIT33% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% 国内17% 先進国17% | 1.265% (0.22%) | 41.0億円 (2.15%) |
【実績分配率】＝(直近の基準価額)÷(直近1年間の分配金)×100
注意事項
- 運用先については、各投資信託の目論見書等から推計しています。
- 期待収益率とリスクについては、運用先単位で変更できます。
- 期待収益率とリスクは、各資産クラスの期待収益率とリスク、相関関数により算出しています。
- 各資産クラスの期待収益率は、国内債券(先進国債券)を基準に、株式・REITについては「＋4%」、新興国については「＋2%」しています。国内債券(先進国債券)の期待収益率は、SMTインデックスシリーズ国内債券の実績を参考に、1～3%の範囲で算出しています。
- 各資産クラスのリスクと相関関数は、SMTインデックスシリーズ各投資信託の実績より算出しています。（期間:2015/09～2023/8）
- 「新興国REIT」と「その他」については、期待収益率とリスクから除外されており、設定することができません。
- 期待額については、信託報酬を加味して計算しています。
- 元本割れ確率はベータ版です。
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金融機関が破綻した場合
あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。おすすめの資産運用情報
- 金融機関等の破綻で保護される範囲
最速資産運用 ma-bank.net 2020/07/21更新
銀行・保険会社（生保、損保）・証券会社・先物取引業者が破綻した場合、公的に保護される範囲や信託銀行による分別管理や、投資家保護がないケースについて解説します。
アセットアロケーションとは
アセット（資産）アロケーション（配分）。アセットアロケーションとは、国内や海外の株式・債券・不動産といった資産クラスの組合せです。リスクを低減すると同時に、効率的なリターンを得るために、保有資産を分散投資する運用方法。
資産配分比率については、個々人のリスク許容度や目標とするリターンに応じて変動するし、国際情勢や景気動向等を考慮し、定期的に見直す必要がある。また、保有資産の評価増減に応じて、目標とする資産配分比率に近づくようにこまめに調整する必要もある。
なお、ポートフォリオとは、株式や投資信託の銘柄といった個別具体的な金融商品の組合せです。
アセットアロケーションのデメリット
一般的にアセットアロケーションには以下のようなデメリットがあります。- 専門知識が必要： 分散投資を行なうには、世界各国の株式や債券、為替、不動産等に関する知識が必要とされる。
- 手間やコストがかかる： 分散投資を行なうには、複数の金融商品を組み合わせる必要があるので手間やコストがかかる。
- 多大な資金が必要： 分散投資を行なった場合、金融商品ごとの単価が高くつくので、多大な資金が必要となる。
- 金融商品ごとにリスクが異なる： 価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要がある。
- 大きなリターンが期待できない： リスク許容度を低くした場合、相場上昇時でも大きく勝つ確率が低く、面白みに欠ける。
投資信託の賢い活用方法
アセットアロケーションのデメリットを低減する方法として、投資信託の活用が挙げられます。- 少ない資金で分散投資： ベンチマークを目標としているので、１つの投資信託で市場全体に分散投資していることになる。
- 手間がかからない： ベンチマークを目標としているので、必ずしも投資先に対する専門知識を必要としない。
- 運用方針がシンプル： ベンチマークを確認すればファンドの価格が分かる。
- コストが格安のものを選ぶ： 保有コスト（信託報酬等）が格安な投資信託（インデックスファンドやETF、ノーロード投資信託）を選ぶ。
インデックスファンドやETFの賢い活用方法
個人レベルでアセットアロケーションを検討する際、 保有コスト（信託報酬等）が格安であるインデックスファンドやETFの活用は必要不可欠です。可能であれば、ノーロード（手数料無料）の商品を選びます。これらを組み合わせることで、低コスト、かつ、手間いらずで、理想的なアセットアロケーションが実現します。シンプルなアセットアロケーションとして、例えば以下のような資産クラスの組合せが考えられます。 あるいは、以下のような資産クラスの組合せ例もシンプルかつ実用的です。 これらの資産クラスの組合せは、インデックスファンドやETFを活用すれば、簡単かつローコストで実現可能です。リスク許容度や目標とするリターンに応じたアセットアロケーションを自作することができるのです。
ただし、金融商品ごとにリスクが異なるので、価格変動リスクや為替リスク、流動性リスクなどの諸リスクについて、事前に調べておく必要があります。
手間をかけたくないならば、世界分散ファンド（ノーロード投資信託）がお勧めです。
なお、ETFには、株式や債券、不動産以外にも、金価格に連動する「1540 純金上場信託（現物国内保管型）」や原油先物に連動する「1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信」のような商品型ETFもあるので、更に理想的なアセットアロケーションも可能となります。
収益率(幾何平均)・リスク(標準偏差)・相関関数(相関係数)
SMTインデックスシリーズの各投資信託の実績値より資産別に算出しています。（期間:2015/09～2023/8）
収益率(幾何平均) (2015/09～2023/8)
※収益率(幾何平均)：パフォーマンス実績。数値が大きいほど良好。幾何平均収益率。| 資産 | 通算 | ～2016/8 | ～2017/8 | ～2018/8 | ～2019/8 | ～2020/8 | ～2021/8 | ～2022/8 | ～2023/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 12.3% | -9.42% | 23.26% | 14.92% | -4.06% | 16.05% | 35.78% | 7.78% | 20.99% |
| 新興国株式 | 6.69% | -4.6% | 31.64% | -0.48% | -10.25% | 16.22% | 20.76% | -0.51% | 7.19% |
| 国内株式 | 7.4% | -12.01% | 23.87% | 9.16% | -11.13% | 9.36% | 23.31% | 2.11% | 21.55% |
| 先進国債券 | 1.48% | -10.71% | 7.41% | -1.78% | 2.83% | 5.52% | 3.31% | 1.61% | 4.83% |
| 新興国債券 | 3.38% | -6.54% | 16.03% | -10% | 5.67% | -0.62% | 6.59% | 1.52% | 17.63% |
| 国内債券 | -0.28% | 5.37% | -1.59% | -0.57% | 4.44% | -3.48% | 0.2% | -3.17% | -3% |
| 先進国REIT | 5.88% | 0.43% | 5.09% | 6.64% | 3.49% | -13.28% | 40.32% | 10.53% | 0.82% |
| 新興国REIT | -1.52% | -13.55% | 13.47% | -14.12% | -6.21% | -32.37% | 32.2% | 15.97% | 7.98% |
| 国内REIT | 5.43% | 14.89% | -4.43% | 8.12% | 23.2% | -13.11% | 26.9% | -1.94% | -3.5% |
リスク(標準偏差) (2015/09～2023/8)
※リスク(標準偏差)：リターン実績の変動幅。数値が大きい＝変動幅が大きい＝不確実性が高い| 資産 | 通算 | ～2016/8 | ～2017/8 | ～2018/8 | ～2019/8 | ～2020/8 | ～2021/8 | ～2022/8 | ～2023/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | 16.98% | 5.99% | 2.99% | 2.87% | 5.63% | 6.43% | 3.83% | 4.74% | 4.54% |
| 新興国株式 | 17.47% | 6.48% | 1.22% | 3.35% | 6.31% | 7.53% | 4.19% | 2.79% | 4.35% |
| 国内株式 | 15% | 6.24% | 1.98% | 2.63% | 5.11% | 5.4% | 3.76% | 3.07% | 3.56% |
| 先進国債券 | 6.11% | 2.44% | 1.79% | 1.48% | 1.05% | 0.87% | 0.98% | 1.6% | 2.56% |
| 新興国債券 | 10.4% | 3.79% | 1.64% | 2.69% | 2.89% | 4.83% | 1.95% | 1.84% | 2.18% |
| 国内債券 | 2.11% | 0.77% | 0.38% | 0.26% | 0.43% | 0.64% | 0.37% | 0.39% | 0.86% |
| 先進国REIT | 18.32% | 4.83% | 3.59% | 3.72% | 4.13% | 7.92% | 4.24% | 5.87% | 5.77% |
| 新興国REIT | 22.18% | 6.23% | 2.52% | 4.53% | 6.39% | 11.86% | 5.82% | 4.44% | 3.14% |
| 国内REIT | 12.74% | 2.22% | 1.8% | 2.04% | 2.24% | 7.39% | 3.01% | 3.47% | 2.64% |
相関関数(相関係数) (2015/09～2023/8)
※相関関数(相関係数)：資産間の関連度を表す指標。範囲は「-1」(正反対の動き)～「1」(同一の動き)。「0」は関連が薄い。| 資産 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内株式 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内債券 | 先進国REIT | 新興国REIT | 国内REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ----- | 0.75 | 0.83 | 0.5 | 0.66 | -0.09 | 0.82 | 0.73 | 0.53 |
| 新興国株式 | 0.75 | ----- | 0.69 | 0.24 | 0.75 | -0.15 | 0.59 | 0.74 | 0.38 |
| 国内株式 | 0.83 | 0.69 | ----- | 0.45 | 0.62 | -0.24 | 0.61 | 0.6 | 0.39 |
| 先進国債券 | 0.5 | 0.24 | 0.45 | ----- | 0.41 | -0.04 | 0.45 | 0.23 | 0.16 |
| 新興国債券 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.41 | ----- | -0.02 | 0.54 | 0.8 | 0.44 |
| 国内債券 | -0.09 | -0.15 | -0.24 | -0.04 | -0.02 | ----- | 0.1 | 0.03 | 0.24 |
| 先進国REIT | 0.82 | 0.59 | 0.61 | 0.45 | 0.54 | 0.1 | ----- | 0.72 | 0.62 |
| 新興国REIT | 0.73 | 0.74 | 0.6 | 0.23 | 0.8 | 0.03 | 0.72 | ----- | 0.62 |
| 国内REIT | 0.53 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 0.44 | 0.24 | 0.62 | 0.62 | ----- |
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FXのロスカットレートや為替差損益、スワップ損益などをオンラインでシミュレーション。20前後のFX会社のロスカットやスプレッド・追加証拠金も一括して自動計算。 - FP技能士6係数:一括計算ソフト
FP技能士6係数(終価係数/現価係数/年金終価係数/減債基金係数/年金現価係数/資本回収係数)を一括計算。積立運用や取崩返済等の具体例や将来価値(FV)/現在価値(PV)/毎年支払額(PMT)との関係も解説。 - 外貨預金FX損益分岐チェッカー
外貨預金の損益分岐点や実質利回り(金利＋為替コスト)を計算。同条件でFX取引するケースやFXで為替リスクをヘッジするケースを自動計算します。 - ＤＣＦ法の計算式
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投資信託の「長期保有」や「積立て投資」の運用結果を予想し、グラフで表示。 - ノーロード投資信託～手数料無料投信ガイド noload.558110.info
ノーロード投資信託を徹底ガイドしています。投資家が本当に得をするための、手数料無料投信ガイドです。 - 乙川乙彦の投資日記 otsu.seesaa.net
長期分散投資で「１５年７％の運用利回り」を目指したものの、それが不可能だとわかった男の嘆きの記録 - わたしのインデックス myindex.jp
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